福建海通发展股份有限公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一。
股票代码 | 603162 |
股票简称 | 海通发展 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 37.25 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 37,149,000 |
网下配售数量(股) | 4,127,015 |
总发行数量(股) | 41,276,015 |
网上发行中签率(%) | 0.04517701 |
募集资金总额(亿元) | 15.38 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2022-06-06 |
预先披露更新日期 | 2022-09-23 |
上会通过日期 | 2023-02-03 |
获准发行日期 | 2023-02-16 |
刊登发行公告日期 | 2023-02-17 |
网上路演日期 | 2023-02-23 |
网上发行日期 | 2023-02-24 |
中签号公布日期 | 2023-02-28 |
上市日期 | 2023-03-29 |
公司名称 | 福建海通发展股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Highton Development Co., Ltd. |
成立日期 | 2009年3月19日 | 注册资本(人民币万元) | 37,148.4135 |
法人代表 | 曾而斌 | 证监会行业分类 | G55水上运输业 |
雇员总数(人) | 223(截至2022年12月31日) | 总经理 | 郑玉芳 |
董事会秘书 | 刘国勇 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室 | 办公地址 | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室 |
邮编 | 350401 | 电话 | 0591-88086357 |
传真 | 0591-86291786 | 公司网址 | http://www.fj-highton.com/ |
电子邮件 | ipo@fz-highton.com | 保荐代表人 | 许阳、陈拓 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所 | 经办会计师 | 林庆瑜、杨遒景 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 李赫、康晓阳、张政、陈鸣剑 |
资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王伟、刘志强 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一,同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务;国际远洋运输方面,公司运营的航线遍布 30 余个国家和地区的 200 余个港口,为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。
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主营业务 | 主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 超灵便型散货船购置项目 | 168,870.92 | |
2 | 信息化系统建设与升级项目 | 2,176.57 | |
3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
投资金额总计 | 191,047.49 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 曾而斌 | 245,431,045 | 66.0677 |
2 | 平潭群航投资合伙企业(有限合伙) | 19,880,000 | 5.3515 |
3 | 福建星海贸易有限公司 | 16,800,000 | 4.5224 |
4 | 平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙) | 15,555,555 | 4.1874 |
5 | 宁波澳赢股权投资有限公司 | 14,000,000 | 3.7687 |
6 | 宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,000,000 | 3.7687 |
7 | 福建圣农控股集团有限公司 | 6,879,600 | 1.8519 |
8 | 王爱金 | 5,693,380 | 1.5326 |
9 | 郑玉芳 | 5,600,000 | 1.5075 |
10 | 福州市国有企业产业发展基金有限公司 | 5,600,000 | 1.5075 |
合计 | 349,439,580 | 94.0659 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
境内干散货运输市场 | 1 | 中远海散 |
中远海散系中国远洋海运集团有限公司(简称“中国远洋”)下属全资子公司,是全球规模最大的专业化散装货物运输企业,航线覆盖境内沿海和世界主要港口,是波罗的海航运交易所重要成员单位、中国船东协会散货运输专业委员会主任单位、上海航运交易所 FDI 与 CBFI 指数编委会主席单位。根据中国远洋超短期融资券募集说明书披露,截至 2021 年 3 月末,中远海散拥有各类散货船 431艘,控制运力达 4,264 万载重吨。
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2 | 招商轮船 |
招商轮船成立于 2004 年,实际控制人系招商局集团有限公司。招商轮船于 2006 年在上海证券交易所主板上市,股票代码 601872.SH。招商轮船系以油轮(包括 LNG 船)、干散货为核心主业,以集装箱、滚装运输、特种运输等海运服务为有机补充的多元化专业航运公司,在船员管理、海外网点服务等方面具备优势。根据其年度报告披露,截至 2021 年末,招商轮船拥有自有干散货船舶 102 艘,租入干散货船舶 85 艘,控制的干散货运力达 2,537.65 万载重吨。
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3 | 山东海运 |
山东海运成立于 2010 年,是由山东海洋集团有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业。山东海运主要从事国际与国内的矿产、粮食、能源、化学等大宗商品的水路运输,船队规模位居全国前列。根据《2021 中国航运发展报告》的数据,截至 2021 年末,山东海运共运营 58 艘船舶,总运力规模共计 902.3 万载重吨。
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4 | 国能远海 |
国能远海系中国神华能源股份有限公司控股的干散货航运公司。根据中国神华年度报告披露,截至 2021年末,国能远海自有航运船队的运力达 218 万载重吨,中国神华还控制并运营黄骅港等多个综合港口和码头,形成的煤炭“生产—运输—转化”的一体化运营模式。
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5 | 上海瑞宁 |
上海瑞宁系中国华能集团有限公司(简称“华能集团”)下属的航运公司。上海瑞宁主要为华能集团沿海电厂提供电煤海上运输服务。根据《2021 中国航运发展报告》的数据,截至 2021 年末,上海瑞宁运营的船舶 27 艘,控制运力达 206.4 万载重吨。
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6 | 福建港口集团 |
福建港口集团下属的福建省海运集团有限责任公司主营电煤运输、集装箱运输,货运船队、客运船队和船员劳务业务规模均位列福建第一。根据《2021 中国航运发展报告》的数据,截至 2021 年末,福建港口集团控制的集装箱和干散货总运力达 134.9 万载重吨。
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7 | 福建国航 |
福建国航成立于 2001 年,2015 年 8 月在新三板挂牌,证券代码 833171.NQ。福建国航以水上货物运输为主业,运输的主要货物为干散货中的电煤。根据福建国航披露的招股意向书,截至 2021 年末,福建国航拥有自有船舶 8 艘、光租船舶 10 艘,运力规模合计 123.94 万载重吨。
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8 | 洲际船务 |
洲际船务是一家集国际航运、船舶及船员管理、海事服务为一体的综合性航运服务企业,管理本部位于青岛,在上海、宁波、舟山、福州、厦门、香港、新加坡、雅典、东京等地设有办公室。根据其官方网站信息,洲际船务目前运营各类船舶 70 余艘,自有船舶总运力达 180 万载重吨。
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9 | 宁波海运 |
宁波海运成立于 1997 年,是由宁波海运集团有限公司为主体改建设立的上市公司,证券代码 600798.SH。宁波海运主营业务为国内沿海、长江中下游、国际船舶的普通货物运输等,已形成以电煤运输为主的专业化散货运输船队,经营辐射全国沿海港口和长江流域,航线遍布全球 30 余个国家。根据其 2021 年年度报告披露,截至 2021 年末,宁波海运拥有散货船 30 艘(含光租运力 1 艘),运力规模 153.21 万载重吨。
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10 | 浙江海运 |
浙江海运成立于 1950 年,前身为浙江省水上货物运输公司,以煤炭、矿砂和粮食等干散货运输为主业,主要经营境内沿海水路运输、国际船舶运输和水上货物运输服务。根据《2021 中国航运发展报告》的数据,截至 2021 年末,浙江海运拥有船舶 27 艘,运力达到 124.2 万载重吨。
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11 | 长航凤凰 |
长航凤凰于 1993 年在深圳证券交易所上市,证券代码 000520.SZ,主营业务为干散货水上货物运输及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流等。长航凤凰是国内唯一能够实现江、海、洋、河全程物流运输的水上货物运输物流企业,航线遍布国内长江干支、南北沿海及部分国际港口。根据其 2021 年度报告披露,截至 2021 年末,长航凤凰自有沿海散货船舶 10 艘,运力为 35.73 万载重吨。
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全球干散货运输市场 | 1 | Oldendorff Carriers |
Oldendorff Carriers 成立于 1921 年,是德国最大的散货船公司。根据其官方网站信息,Oldendorff Carriers 投入营运的干散货船舶共 750 艘,运载能力超过 6,500 万载重吨,航线覆盖超过 60 个国家和地区。Oldendorff Carriers 的船队以好望角型与巴拿马型干散货船舶为主,船舶性能在同行业中处于领先地位。
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2 | 商船三井(MOL) |
商船三井是日本三大海运公司之一,总部位于日本东京都港区,经营范围覆盖多个水路运输领域,包括干散货运输、集装箱运输、液化天然气运输、物流服务等。根据其官方网站信息,商船三井经营的船舶数量超过 700 艘,运力规模超过 5,000 万载重吨。
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3 | 日本邮船(NYK) |
日本邮船是日本三大海运公司之一,是日本三菱集团的源流企业。根据其官方网站信息,截至 2021 年 3 月 31 日,日本邮船控制干散货船舶 396 艘,运力规模达 4,629 万载重吨。
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4 | Golden Ocean |
Golden Ocean 是一家专门从事干散货运输的国际货运公司,在挪威奥斯陆证券交易所和美国纳斯达克上市。根据其 2021 年年度报告披露,Golden Ocean 共有 81 艘自有干散货船舶(不含租赁),总运力达到 1,160 万载重吨。
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5 | Star Bulk |
Star Bulk 总部设在希腊雅典,系纳斯达克全球精选市场上市公司,股票代码为“SBLK”。根据其 2021 年度报告披露,Star Bulk 的干散货船队由 128 艘现代化船舶组成,总运力达 1,410.00 万载重吨。
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6 | 川崎汽船(K-Line) |
川崎汽船是日本三大海运公司之一,总部位于日本东京千代田区。根据其 2021 年度报告披露,川崎汽船拥有干散货船舶 181 艘,干散货运力规模在全球排名第六。
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7 | 太平洋航运 |
太平洋航运总部设于香港,是于香港联交所上市的干散货船运公司,是全球最大的小灵便型干散货船船东及营运商,并于超灵便型干散货船市场有重要的地位。根据其 2021 年度报告,截至 2021 年末,太平洋航运拥有 122 艘干散货船舶,并长期租赁 15 艘干散货船舶,总运力达 520 万载重吨。
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序号 | 客户名称 |
1 | 国家能源投资集团有限责任公司司体系 |
2 | JOINT FAITH SHIPPING CO., LIMITED |
3 | PERFECT BULK LIMITED |
4 |
HONG GLORY SHIPPING INTERNATIONAL PTE. LTD. 体系
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5 | 上海海螺物流有限公司体系 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中国远洋海运集团有限公司及其下属企业 |
2 | 长航凤凰股份有限公司 |
3 | YANGTZE DAWN PTE LTD |
4 | HAISIN INC |
5 | 福建省万达海运有限公司体系 |
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(万元) | 259,602.17 | 214,181.99 | 155,388.37 |
净资产(万元) | 204,629.25 | 132,589.39 | 66,076.67 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(万元) | 204,603.25 | 159,818.27 | 67,887.51 |
净利润(万元) | 67,141.70 | 51,744.27 | 6,602.04 |
资本公积(万元) | 12,082.57 | 11,816.45 | 9,446.51 |
未分配利润(万元) | 141,671.30 | 79,220.83 | 29,322.50 |
基本每股收益(元) | 1.81 | 1.41 | 0.20 |
稀释每股收益(元) | 1.81 | 1.41 | 0.20 |
每股现金流(元) | 2.15 | 1.86 | 0.61 |
净资产收益率(%) | 40.19 | 49.16 | 10.38 |