福建国航远洋运输（集团）主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。| 股票代码 | 833171 |
| 股票简称 | 国航远洋 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.20 |
| 发行市盈率 | 7.99 |
| 网上发行股数(万股) | 9,435.00 |
| 战略配售发行数量(万股) | 3,330.00 |
| 总发行数量(万股) | 11,100.00 |
| 网上获配比例(%) | 9.5900 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.77 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-02 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-09-30 |
| 报送证监会日期 | 2022-10-31 |
| 同意注册日期 | 2022-11-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-01 |
| 网上路演日期 | 2022-12-02 |
| 网上发行日期 | 2022-12-05 |
| 发行结果公告日期 | 2022-12-09 |
| 挂牌日期 | 2022-12-15 |
| 公司名称 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 4 月 16 日 | 注册资本(人民币元) | 444,407,453 |
| 法人代表 | 王炎平 | 证监会行业分类 | G55 水上运输业 |
| 雇员总数(人) | 551（截止2021年12月31日） | 总经理 | 王炎平 |
| 董事会秘书 | 何志强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层
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办公地址 |
福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层
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| 邮编 | 350015 | 电话 | 0591-87801009 |
| 传真 | 0591-87844965 | 公司网址 | www.gh-shipping.com |
| 电子邮件 | hzq@gh-shipping.com | 保荐代表人 | 徐朝阳、李高 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林东、郑治 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 许航、孟营营 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。
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| 主营业务 |
以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 干散货船舶购置项目 | 120,950.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 4,300.00 | |
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| 投资金额总计 | 125,250.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王炎平 | 17,606.75 | 39.6185 |
| 2 | 张轶 | 8,000.00 | 18.0015 |
| 3 | 连捷投资集团有限公司 | 2,216.24 | 4.9870 |
| 4 | 陈亮 | 1,879.25 | 4.2287 |
| 5 | 林耀明 | 1,794.09 | 4.0370 |
| 6 | 融沣租赁 | 1,527.52 | 3.4372 |
| 7 | 郑良彬 | 1,511.80 | 3.4018 |
| 8 | 国航投资实业 | 1,422.80 | 3.2016 |
| 9 | 常州联创 | 1,259.80 | 2.8348 |
| 10 | 林婷 | 1,235.83 | 2.7809 |
| 合计 | 38,454.08 | 86.5300 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Diana Shipping Inc. |
Diana Shipping Inc.是一家拥有干散货船的全球航运服务提供商，其船舶主要用于
中长期定期包租，运输干散货物包括铁矿石、煤炭、谷物和其他材料等大宗商品，航
线遍布全球。
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| 2 | Genco Shipping&Trading Ltd. |
Genco Shipping&Trading Limited 是国际海运干散货运输服务的领先提供商，拥有
好望角型（主要散货）、Ultramax 和 Supramax 船（小型散货）的现代化和多样化的干
散货船队，运送铁矿石、谷物、钢铁产品、铝土矿石、水泥和镍矿石等，航线遍布全
球，为国际贸易提供了重要的联系。
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| 3 | Eagle Bulk Shipping Inc. |
Eagle Bulk Shipping Inc.是一家总部位于美国康涅狄格州斯坦福德的船东运营商，
在新加坡和哥本哈根设有办事处，专注于中型干散货船领域，拥有世界上最大的
Supramax/Ultramax 船队之一。
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| 4 | 太平洋航运（股票代码：02343） |
太平洋航运集团有限公司，拥有多元化的货物运输经验，运输货物包括木材、木
煤、钢材、矿石、精矿、水泥和水泥制品、肥料、糖等，是具有代表性的现代化灵便
型干散货船船东及营运商，致力于为客户提供高质量的运输服务。
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| 5 | 金辉集团（股票代码：00137 ） |
金辉集团有限公司是一家主要从事船运业务的中国香港投资控股公司，于 1991 年
在香港联交所上市。其主要业务为经营现代化的干散货船队，包括货物运输业务及船
舶租赁业务，通过子公司 Jinhui Shipping And Transportation Limited 在全球运营业务。
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| 6 | 中远海运散货运输有限公司 |
中远海运散货运输有限公司是中国远洋海运集团旗下重要直属企业。公司是全球规模最
大的专业化散装货物运输企业，拥有各类散货船 400 多艘，4000 多万载重吨，装载铁
矿石、煤炭、粮食和散杂货等全品类散装货物，航线覆盖国内沿海和世界主要港口，
服务网络遍布全球。
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| 7 | 招商轮船（股票代码：601872 ） |
招商局能源运输股份有限公司，成立于 2004 年 12 月，主要从事国际原油、国际
与国内干散货、国内滚轮、国际与国内件杂货等海运业务。
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| 8 | 宁波海运（股票代码：600798 ） |
宁波海运股份有限公司，成立于 1997 年 4 月 18 日，于 1997 年 4 月 23 日在上交
所上市，主要从事水路货物运输业务及收费公路运营业务。公司的水运业务主要从事
国际国内的大宗散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。 |
| 9 | 长航凤凰（股票代码：000520 ） |
长航凤凰股份有限公司，前身为武汉凤凰股份有限公司，成立于 1992 年 06 月 15
日，主要从事干散货航运及港航物流服务业。
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| 10 | 福建海通发展股份有限公司 |
福建海通发展股份有限公司成立于 2009 年 03 月，主要经营国内沿海、长江沿线
及国际航线等海上大宗散货运输，是环渤海湾到长江口岸的南北进江航线中煤炭运输
货运量最大的航运企业之一，国际航线遍及美国、加拿大、巴西、澳大利亚、印度、
韩国、日本、东南亚、欧洲和非洲等 50 多个国家和地区的多个港口，控制总运力达
100 万吨以上。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 2 | BG SHIPPING CO., LIMITED |
| 3 | 中远海运散货运输有限公司 |
| 4 | ASIA PACIFIC ENERGY LIMITED |
| 5 | 华电环球（北京）贸易发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
| 2 | 民生租赁 |
| 3 | 沧州南大港管理区振达石油产品有限公司 |
| 4 | 沧州华悦石油产品有限公司 |
| 5 | 国远劳务 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 2,484,158,408.80 | 1,594,749,526.41 | 1,584,896,150.91 |
| 净资产(元) | 700,998,776.68 | 331,355,101.65 | 414,690,225.56 |
| 少数股东权益(元) | 320,476.62 | -380,839.44 | 2,055,144.86 |
| 营业收入(元) | 1,438,655,898.82 | 695,451,666.09 | 901,211,016.20 |
| 净利润(元) | 368,603,272.36 | -76,986,642.77 | 30,753,716.66 |
| 资本公积(元) | 84,864,572.10 | 84,864,572.10 | 84,864,572.10 |
| 未分配利润(元) | 135,082,684.89 | -229,453,986.58 | -154,905,665.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | -0.17 | 0.06 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | -0.17 | 0.06 |
| 每股现金流(元) | 1.39 | 0.21 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 71.27 | -19.78 | 7.23 |
