福建傲农生物科技集团股份有限公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业，并搭建了猪OK猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，推进对下游客户的融资支持等全方位服务，已发展成国内大型饲料生产厂商之一。公司首次公开发行A股不超过6000万股，占发行后总股本不超过14.29%，将登陆上交所上市，保荐机构为国泰君安证券。| 股票代码 | 603363 |
| 股票简称 | 傲农生物 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 4.79 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 54,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04193631 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.87 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-07 |
| 上会通过日期 | 2017-08-15 |
| 获准发行日期 | 2017-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-05 |
| 网上路演日期 | 2017-09-13 |
| 网上发行日期 | 2017-09-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-18 |
| 上市日期 | 2017-09-26 |
| 公司名称 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Aonong Biological Technology Group Incorpoation Limited |
| 成立日期 | 2011年4月26日 | 注册资本(人民币元) | 300,000,000 |
| 法人代表 | 吴有林 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 4,860（截至2017年6月30日） | 总经理 | 吴有林 |
| 董事会秘书 | 侯浩峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 赣州市芗城区金峰经济开发区金珠片区金埔路与金石路交叉处 | 办公地址 | 厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层 |
| 邮编 | 361008 | 电话 | 0592-2596536 |
| 传真 | 0592-5362538 | 公司网址 | http://www.annong.com.cn |
| 电子邮件 | anzq@annong.com.cn | 保荐代表人 | 张扬文、刘爱亮 |
| 会计师事务所 | 致同会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡素萍、张慧玲 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 赵吉奎、薛天天 |
| 资产评估机构 | 厦门市资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 游加荣、庄巍 |
| 发行费用概算(万元) | 5723.50 | 其中信息披露费用(万元) | 431.00 |
| 公司简介 | 公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业，并搭建了猪OK猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，推进对下游客户的融资支持等全方位服务。市场布局覆盖全国31省、市、自治区，已发展成国内大型饲料生产厂商之一。 | |||
| 主营业务 | 主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产品，并搭建了猪OK猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，推进对下游客户的融资支持等全方面服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | 年产36万吨饲料项目 | 16,000 | 7,660 | |
| 2 | 四川年产24万吨饲料项目 | 8,000 | 3,916.50 | |
| 3 | 辽宁年产24万吨饲料项目 | 10,500 | 3,940 | |
| 4 | 5000头原种猪核心育种场项目 | 12,000 | 7,500 | |
| 5 | 研发中心项目 | 9,069 | - | |
| 6 | 信息化建设 | 9,169 | - | |
| 7 | 补充流动资金 | 30,000 | - | |
| 合计 | 94,738 | 23,016.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 傲农投资 | 170,779,775 | 47.44 |
| 2 | 吴有林 | 62,784,182 | 17.44 |
| 3 | 恒信裕投资 | 14,696,964 | 4.08 |
| 4 | 恒创丰投资 | 14,382,495 | 4.00 |
| 5 | 恒诚富投资 | 12,527,114 | 3.48 |
| 6 | 恒新泰投资 | 12,097,196 | 3.36 |
| 7 | 黄祖尧 | 8,114,575 | 2.25 |
| 8 | 九源长青 | 7,200,026 | 2.00 |
| 9 | 硅谷天堂 | 5,400,020 | 1.50 |
| 10 | 周通 | 3,393,193 | 0.94 |
| 合计 | 311,375,540 | 86.49 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新希望 | 主营业务为畜禽饲料、乳业、肉制品，以禽饲料为主，产品覆盖海外及全国。 |
| 2 | 正大集团 | 主营业务为畜禽饲料、肉制品，以猪、禽饲料为主，产品覆盖海内外及全国。 |
| 3 | 双胞胎 | 主营业务为畜禽饲料，以猪饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 4 | 海大集团 | 主营业务为水产饲料、畜禽饲料，以水产饲料、禽饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 5 | 大北农 | 主营业务为畜禽饲料、种业、动保，以猪饲料为主产品覆盖全国。 |
| 6 | 正邦科技 | 主营业务为畜禽饲料、养殖，以猪、禽饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 7 | 通威股份 | 以水产饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 8 | 唐人神 | 以猪饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 9 | 禾丰牧业 | 以畜禽饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 10 | 天康生物 | 以猪饲料为主，产品区域性较强 |
| 11 | 金新农 | 以猪饲料为主，产品覆盖全国。 |
| 12 | 天邦股份 | 以水产饲料为主，产品区域性强。 |
| 13 | 正虹科技 | 以猪饲料为主，产品区域性较强。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖南汩罗周吉辉 |
| 2 | 广州云浮新城郑汉钊(注) |
| 3 | 福建绿兴农业发展有限公司 |
| 4 | 江西万年鑫星农牧股份有限公司 |
| 5 | 江西省康辉生态农牧科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中粮集团(注 3) |
| 2 | 益海嘉里(注 2) |
| 3 | 北大荒粮食集团(注 1) |
| 4 | 四平市全顺粮贸有限公司 |
| 5 | 广州桂闽贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 19.9967 | 17.1171 | 13.4823 | 9.2686 |
| 净资产(亿元) | 6.7700 | 5.9375 | 4.4539 | 2.1494 |
| 少数股东权益(万元) | 14132.90 | 12.063.12 | 6429.39 | 4427.80 |
| 营业收入(亿元) | 22.6396 | 49.7847 | 40.1271 | 41.8444 |
| 净利润(亿元) | 0.75 | 1.08 | 0.39 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 2651.29 | 2817.17 | 2752.16 | 1546.22 |
| 未分配利润(亿元) | 1.34 | 0.70 | 0.51 | 0.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.25 | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.31 | 0.36 | 0.43 | -0.11 |
| 净资产收益率(%) | 12.72 | 21.39 | 13.24 | 32.49 |
