福建安井食品股份有限公司创建于2001年，经过十多年的不断发展，公司在福建厦门、江苏无锡、江苏泰州分别建立了生产基地，现已成为国内最大的食品企业之一。公司年生产10万吨冷冻食品，年销售额约15亿元人民币。公司拥有的“安井”品牌荣获中国驰名商标、国家免检产品、福建名牌产品等称号。| 股票代码 | 603345 |
| 股票简称 | 安井食品 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.12 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 48,609,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,401,000 |
| 总发行数量(股) | 54,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0378 |
| 募集资金总额(万元) | 60,059.12 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-29 |
| 上会通过日期 | 2016-12-28 |
| 获准发行日期 | 2017-1-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-24 |
| 网上路演日期 | 2017-2-9 |
| 网上发行日期 | 2017-2-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-14 |
| 上市日期 | 2017-2-22 |
| 公司名称 | 福建安井食品股份有限公司 | 英文名称 | FU JIAN ANJOY FOODS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001-12-24 | 注册资本(人民币元) | 162,030,000 |
| 法人代表 | 刘鸣鸣 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 7473(2016年6月30日统计) | 总经理 | 张清苗 |
| 董事会秘书 | 梁晨 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市海沧区新阳路2508号 | 办公地址 | 厦门市海沧区新阳路2508号 |
| 邮编 | 361022 | 电话 | 0592-6884968 |
| 传真 | 0592-6884978 | 公司网址 | http://www.anjoyfood.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@anjoyfood.com | 保荐代表人 | 陆文昶、王学春 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙冰、严劼 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邹云坚、廖春兰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 任素梅、刘媛媛、季家庆 |
| 发行费用概算(万元) | 6,074.50 | 其中信息披露费用(万元) | 440.00 |
| 公司简介 | 福建安井食品股份有限公司创建于2001年，经过十多年的不断发展，已成为国内最大的速冻食品企业之一。公司现有福建厦门、江苏无锡、江苏泰州3大生产基地，地处辽宁鞍山的第4个生产基地目前正在建设中。2013年公司年生产速冻食品超过15万吨，年主营业务收入超过15亿元人民币。作为农业产业化省级重点龙头企业，公司技术研发机构已获得“福建省企业技术中心”、“厦门市企业技术中心”和“厦门市速冻调制食品重点实验室”的称号，现享有知识产权164件，其中发明专利13件、实用新型26件。 | ||
| 主营业务 | 速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)‚但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目 | 53398.18 | |
| 2 | 无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目 | 19672.54 | |
| 3 | 安井技术研发中心项目 | 2802.09 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 75872.81 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国力民生 | 93190600 | 57.51 |
| 2 | 刘鸣鸣 | 27314500 | 16.86 |
| 3 | 张清苗 | 11550000 | 7.13 |
| 4 | 吕文斌 | 9239900 | 5.70 |
| 5 | 黄建联 | 6352500 | 3.92 |
| 6 | 黄清松 | 6352500 | 3.92 |
| 7 | 秀水投资 | 4070000 | 2.51 |
| 8 | 同盛创业 | 3960000 | 2.45 |
| 合计 | 162030000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海欣食品股份有限公司 | 公司成立于1996年，其产品主要通过农贸批发市场、超市、便利店等渠道进行销售，销售区域主要集中在上海、华北及华东部分地区。 |
| 2 | 海霸王（汕头）食品有限公司 | 拥有“海霸王”、“甲天下”品牌，产品品类涉及速冻面米食品、速冻肉制品、速冻鱼糜制品、罐头制品等 |
| 3 | 山东惠发食品有限公司 | 公司成立于2005年，以“惠发”为主要品牌，销售区域主要集中在长江以北地区。 |
| 4 | 福建海壹食品饮料有限公司 | 公司成立于1993年，主要通过农贸批发市场等渠道进行销售，销售区域主要集中在浙江、东北等地区。 |
| 5 | 福建升隆食品有限公司 | 福建升隆食品有限公司成立于1993年，拥有“升隆”品牌 |
| 6 | 郑州三全食品股份有限公司 | 郑州三全食品股份有限公司成立于1993年，于2008年在深圳A股挂牌上市。 |
| 7 | 通用磨坊（中国）投资有限公司 | 隶属于美国通用磨坊有限公司（General Mill股票代码：NYSE:GIS），旗下的“湾仔码头”是主要面向高端市场的速冻食品品牌，以速冻水饺为主打产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 昆明市官渡区青松冻品经营部 |
| 2 | 济南悦胜食品有限公司 |
| 3 | 青白江区冯氏海鲜食品经营部 |
| 4 | 大连鑫泰连商贸有限公司 |
| 5 | 哈尔滨市道外区三哥水产经销部 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 洪湖市宏业水产食品有限公司 |
| 2 | 洪湖市井力水产食品有限公司 |
| 3 | 宁波锦海水产食品有限公司 |
| 4 | 潜江市柳伍水产食品有限公司 |
| 5 | 日照天然食品有限公司等日然相关公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 21.7788 | 20.7858 | 21.1512 | 17.4227 |
| 净资产(亿元) | 9.5449 | 9.2876 | 8.2714 | 6.9880 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 20.9187 | 14.3942 | 25.6122 | 22.2020 |
| 净利润(亿元) | 1.27 | 1.02 | 1.28 | 1.30 |
| 资本公积(万元) | 10929.18 | 10929.18 | 10929.18 | 10929.18 |
| 未分配利润(亿元) | 6.44 | 6.19 | 5.17 | 3.95 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.38 | 2.33 | 1.81 |
| 净资产收益率(%) | 14.30 | 11.57 | 16.82 | 20.56 |
