东芯半导体股份有限公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。凭借强大的研发设计能力和自主清晰的知识产权，公司搭建了稳定可靠的供应链体系，设计研发的 24nm NAND、48nm NOR均为我国领先的闪存芯片工艺制程。| 股票代码 | 688110 |
| 股票简称 | 东芯股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 30.18 |
| 发行市盈率 | 760.38 |
| 网上发行股数(股) | 24,420,000 |
| 网下配售数量(股) | 64,992,395 |
| 总发行数量(股) | 110,562,440 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03509186 |
| 募集资金总额(亿元) | 33.37 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-09-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-04-15 |
| 提交注册日期 | 2021-06-18 |
| 同意注册日期 | 2021-11-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-23 |
| 网上路演日期 | 2021-11-30 |
| 网上发行日期 | 2021-12-01 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-03 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 公司名称 | 东芯半导体股份有限公司 | 英文名称 | Dosilicon Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014年11月26日（股份公司设立2019年6月26日） | 注册资本(人民币万元) | 33,168.73 |
| 法人代表 | 蒋学明 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 176（截至2021年6月30日） | 总经理 | 谢莺霞 |
| 董事会秘书 | 蒋雨舟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室
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办公地址 |
上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1228室
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| 邮编 | 201700 | 电话 | 021-61369022 |
| 传真 | 021-61369024 | 公司网址 | http://www.dosilicon.com/ |
| 电子邮件 | contact@dosilicon.com | 保荐代表人 | 张坤、陈城 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱锦梅、李永江 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、何雪华、徐帅 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许辉、徐正亮 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。凭借强大的研发设计能力和自主清晰的知识产权，公司搭建了稳定可靠的供应链体系，设计研发的 24nm NAND、48nm NOR 均为我国领先的闪存芯片工艺制程，已达到可量产水平，实现了国内闪存芯片的技术突破。
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| 主营业务 | 聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
1xnm 闪存产品研发及产业化项目
|
23,110.68 | |
| 2 |
车规级闪存产品研发及产业化项目
|
16,633.84 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,840.48 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 29,415.00 | |
| 投资金额总计 | 75,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 东方恒信 | 14,321.30 | 43.18 |
| 2 | 聚源聚芯 | 2,807.02 | 8.46 |
| 3 | 齐亮 | 2,807.02 | 8.46 |
| 4 | 东芯科创 | 2,250.00 | 6.78 |
| 5 | 中金锋泰 | 1,947.81 | 5.87 |
| 6 | 董玮 | 877.19 | 2.64 |
| 鹏晨源拓 | 877.19 | 2.64 | |
| 7 | 哈勃科技 | 1,326.75 | 4.00 |
| 8 | 时代鼎丰 | 1,052.63 | 3.17 |
| 9 | 小橡创投 | 701.75 | 2.12 |
| 合计 | 28,968.66 | 87.32 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| NAND 行业主要企业 | 1 | 三星电子 |
三星电子主要从事电子产品的制造和销售以及半导体和显示部件的制造，其产品在 DRAM 和 NAND Flash 领域都处于全球领先的位置。
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| 2 | 海力士 |
海力士是一家主要从事半导体存储器的生产和销售业务的韩国公司，主要产品包括 DRAM、NAND 等，该公司在全球范围内销售其产品。
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| 3 | 铠侠 |
原为东芝旗下的东芝存储（Toshiba Memory）于 2018 年被贝恩资本等财团收购部分股权，收购完成更名为铠侠株式会社，主要产品
为 NAND Flash。 |
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| NOR 行业主要企业 | 1 | 华邦电子 |
华邦电子是一家台湾地区内存芯片的设计、制造与销售公司，其产品包含闪存、动态随机存取内存，可提供全球客户全方位的中低密度利基型内
存解决方案服务。 |
| 2 | 旺宏电子 |
旺宏电子是台湾地区存储器设计生产制造公司，提供客户广泛规格的 NANDFlash 及 NOR Flash 产品，以应用于消费、通讯、电脑、汽车
电子等相关领域。 |
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| 3 | 赛普拉斯 |
赛普拉斯是美国电子芯片制造商，在数据通讯、消费类电子等领域提供芯片解决方案，可服务于移动手机、计算机、数据通信、汽车、工业和
军事等市场。 |
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| 4 | 兆易创新 |
兆易创新是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司，致力于存储器、控制器及周边产品的设计研发，其主要产品为 NOR Flash、
NAND Flash 及 MCU，应用于消费类电子产品、网络、电信设备及工业控制设备等领域。 |
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| DRAM 行业主要企业 | 1 | 三星电子 |
三星电子主要从事电子产品的制造和销售以及半导体和显示部件的制造，其产品在 DRAM 和 NAND Flash 领域都处于全球领先的位置。
|
| 2 | 海力士 |
海力士是一家主要从事半导体存储器的生产和销售业务的韩国公司，主要产品包括 DRAM、NAND 等，该公司在全球范围内销售其产品。
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| 3 | 美光科技 |
美光科技是半导体解决方案的全球供应商之一，通过制造并向市场推出DRAM、NAND Flash 等其他半导体组件以及存储器模块。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海祎琨信息技术有限公司 |
| 2 | 客户 B |
| 3 | 益登科技股份有限公司 |
| 4 | 上海明普实业有限公司 |
| 5 | 客户 A |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中芯国际 |
| 2 | 力积电 |
| 3 | Silicongear |
| 4 | 紫光宏茂 |
| 5 | AT Semicon |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 878,087,199.37 | 758,774,884.27 | 705,629,210.58 | 652,812,328.29 |
| 净资产(元) | 711,780,900.94 | 637,337,172.46 | 513,248,506.94 | 383,256,908.85 |
| 少数股东权益(元) | 133,074,801.93 | 135,932,215.47 | 109,333,817.60 | 91,006,748.47 |
| 营业收入(元) | 454,735,718.98 | 784,307,913.62 | 513,608,750.78 | 509,975,477.29 |
| 净利润(元) | 80,956,029.49 | 14,076,631.56 | -62,492,885.60 | -9,143,083.35 |
| 资本公积(元) | 254,828,983.41 | 254,829,746.03 | 192,832,284.32 | 196,701,530.90 |
| 未分配利润(元) | -11,865,045.25 | -91,755,833.16 | -111,288,928.92 | -192,651,614.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.241 | 0.060 | -0.219 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.241 | 0.060 | -0.219 | - |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.69 | -0.73 | -0.62 |
| 净资产收益率(%) | 14.76 | 4.17 | -20.27 | -13.03 |
