1995年成立以来，东莞市华立实业股份有限公司一直专注于家具封边材料的研发、生产、销售与服务，让华立成为该领域，特别是中高档封边材料的领导品牌。| 股票代码 | 603038 |
| 股票简称 | 华立股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.26 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 16,700,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 1670.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0149 |
| 募集资金总额(万元) | 38,844.20 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-8 |
| 上会通过日期 | 2016-11-30 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-30 |
| 网上路演日期 | 2017-1-3 |
| 网上发行日期 | 2017-1-4 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-6 |
| 上市日期 | 2017-1-16 |
| 公司名称 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 英文名称 | HUALI INDUSTRIES CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1995-5-25 | 注册资本(人民币元) | 5,000万 |
| 法人代表 | 谭洪汝 | 证监会行业分类 | 其他制造业 |
| 雇员总数(人) | 948(2016年6月30日统计) | 总经理 | 谭洪汝 |
| 董事会秘书 | 肖紫君 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 | 办公地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 邮编 | 523561 | 电话 | 0769-83338072 |
| 传真 | 0769-83336076 | 公司网址 | http://www.dghuali.com |
| 电子邮件 | investor@dghuafuli.com | 保荐代表人 | 郑伟、郜泽民 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吉争雄、刘火旺 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 全奋、陈竞蓬、程俊鸽 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤锦东、陈仲华 |
| 发行费用概算(万元) | 4,124.20 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 本公司系由华立有限整体变更设立的股份有限公司，2007年9月5日，公司经东莞市工商行政管理局核准，领取了整体变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 441900000070032。 | ||
| 主营业务 | 产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条及其他家具配件；销售：装饰材料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 装饰复合材料生产线建设项目 | 5613 | |
| 2 | 家居装饰封边复合材料生产基地项目 | 15028 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6000 | |
| 4 | 技术中心扩建项目 | 2038 | |
| 5 | 装饰复合材料生产基地建设项目 | 14564 | |
| 投资金额总计 | 43243 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谭洪汝 | 28500000 | 57.00 |
| 2 | 谢劭庄 | 6000000 | 12.00 |
| 3 | 卢旭球 | 5500000 | 11.00 |
| 4 | 王堂新 | 4500000 | 9.00 |
| 5 | 谢志昆 | 4500000 | 9.00 |
| 6 | 肖紫君 | 500000 | 1.00 |
| 7 | 赵宇彦 | 500000 | 1.00 |
| 合计 | 50000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东莞市兄奕塑胶制品有限公司 | 成立于1998年7月，是一家专业研发、生产和销售各类家具、厨具用塑胶封边装饰材料、装饰膜和其他配件的专业厂家 |
| 2 | 嘉美装饰材料有限公司 | 成立于1994年，总部位于广州，是一家专业生产、经营家具封边装饰材料、平面装饰材料和木工粘合剂的企业 |
| 3 | 广州佳得塑胶制品有限公司 | 是一家专业研发、生产、销售 PVC 封边条、木纹装饰片、吸塑片、喷绘膜、热熔胶等的生产企业。 |
| 4 | 德国 SURTECO SE 集团 | 是一家开发、设计、生产和销售装饰复合材料的德国上市公司,在全球拥有14家生产企业和13家销售机构 |
| 5 | 德国瑞好有限公司 | 成立于1948年，是全球领先的聚合物产品供应商之一 |
| 6 | Roma Plastik | 成立于1996年，是土耳其最大的封边装饰材料生产商，出口超过 50 个国家 |
| 7 | TECE | 位于土耳其，目前主要生产 PVC、三聚氰胺及木质封边装饰材料 |
| 8 | Scanwolf Corporation Berhad | 2007年7月16日在马来西亚证券交易所上市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 2 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 3 | BORG MANUFACTURING PTY LTD |
| 4 | OOO TB STANDART CO. LTD |
| 5 | SHARP MOVE TRADING 260 (PTY) LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
| 2 | 内蒙古乌海化工有限公司 |
| 3 | 中国船舶工业物资华南有限公司 |
| 4 | 大连开米森科技有限公司 |
| 5 | 博罗石湾新欣和油墨涂料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.1995 | 6.6082 | 6.5870 | 5.7216 |
| 净资产(亿元) | 5.0329 | 4.7050 | 4.5356 | 3.8396 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.0310 | 2.3664 | 4.8886 | 4.6719 |
| 净利润(亿元) | 0.73 | 0.41 | 0.70 | 0.71 |
| 资本公积(万元) | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |
| 未分配利润(亿元) | 4.28 | 3.96 | 3.80 | 3.10 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.82 | 1.40 | 1.43 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.82 | 1.40 | 1.43 |
| 每股现金流(元) | - | -0.90 | 1.91 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 14.95 | 8.66 | 16.66 | 20.48 |
