大参林医药集团股份有限公司公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务，致力于为消费者提供优质实惠的健康产品和专业周到的服务。公司首次公开发行A股不超过4001万股，占发行后总股本不超过13.25%，将登陆上交所上市，保荐机构为中信建设证券。| 股票代码 | 603233 |
| 股票简称 | 大参林 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 24.72 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03719842 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.89 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-13 |
| 上会通过日期 | 2017-06-06 |
| 获准发行日期 | 2017-07-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-11 |
| 网上路演日期 | 2017-07-18 |
| 网上发行日期 | 2017-07-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-21 |
| 上市日期 | 2017-07-31 |
| 公司名称 | 大参林医药集团股份有限公司 | 英文名称 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 1999年2月12日（2013年8月9日整体变更为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 | |
| 法人代表 | 柯云峰 | 证监会行业分类 | “批发和零售业”之“零售业” | |
| 雇员总数(人) | 16958人(截至2016年12月31日) | 总经理 | 柯康保 | |
| 董事会秘书 | 刘景荣 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号 | |
| 邮编 | 510000 | 电话 | 020-81689688 | |
| 传真 | 020-81176091 | 公司网址 | http://www.dslyy.com/ | |
| 电子邮件 | DSL1999@dslyy.com | 保荐代表人 | 张星明、许荣宗 | |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李剑、赵娇 | |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 王建学、刘晓光 | |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李朝阳、张志华 | |
| 发行费用概算(万元) | 3838.72 | 其中信息披露费用(万元) | 525.00 |
| 公司简介 | 公司坚持以直营连锁门店为核心的经营策略，在深入开发和巩固华南市场的 基础上，不断向周边省市辐射，实现跨区域发展。截至2015年10月31日，公司已 建立了覆盖广东、广西、河南、福建、江西、浙江等多个省份、共计1,806家直 营连锁门店的营销网络，其中1,244家门店拥有医保定点资格。公司在华南地区 的竞争优势明显，目前在广东拥有门店1,471家，覆盖广东各地级市，并已深入 渗透到乡镇市场。公司在广西市场拥有184家门店，已覆盖广西主要地级市，公 司自2012年至今连续三年在MDC“中国药品零售企业竞争力百强榜”排名华南 地区第一名。 | ||
| 主营业务 | 公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及 其他商品的直营连锁零售业务，致力于为消费者提供优质实惠的健康产品和专业 周到的服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药连锁营销网络建设项目 | 91,770.00 | |
| 2 | 玉林医药物流中心建设项目 | 15,000.00 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 10,360.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 62,870.00 | |
| 投资金额总计 | 180,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 柯云峰 | 89,992,821 | 24.9980 |
| 2 | 柯金龙 | 89,992,821 | 24.9980 |
| 3 | 柯康保 | 70,192,821 | 19.4980 |
| 4 | 柯舟 | 18,000,000 | 5.0000 |
| 5 | 天津鼎晖嘉尚股权投资合 | 15,840,000 | 4.4000 |
| 6 | 刘景荣 | 9,370,080 | 2.6028 |
| 7 | 宋茗 | 8,470,800 | 2.3530 |
| 8 | 梁小玲 | 7,950,600 | 2.2085 |
| 9 | 邹朝珠 | 7,482,240 | 2.0784 |
| 10 | 王春婵 | 7,200,000 | 2.0000 |
| 合计 | 324,492,183 | 90.1367 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国海王星辰连锁药店有限公司 | 海王星辰成立于1995年，总部位于广东深圳，2007年11月在纽约证券交易所上市。根据海王星辰2014年年报，2014年其销售收入为29.53亿元，净利润为 -1,377.10万元。截至2014年末，海王星辰在全国拥有1,980家直营门店，覆盖深圳、 大连、杭州、宁波、广州等地区。 |
| 2 | 国药控股国大药房有限公司 | 国大药房成立于2004年，总部位于上海。根据其控股股东国药控股2014年年 报，2014年国药控股医药零售分部销售收入为59.04亿元。截至2014年末，国大 药房在全国拥有1,747家直营门店，覆盖北京、上海、天津、辽宁等地区。 |
| 3 | 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 | 一心堂成立于2000年，总部位于云南昆明，2014年7月在深圳证券交易所上 市。根据一心堂2014年年报，2014年其销售收入为44.28亿元，净利润为2.95亿元。 截至2014年末，一心堂在全国拥有2,623家直营门店，覆盖云南、四川、广西、 重庆等地区。 |
| 4 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 老百姓成立于2001年，总部位于湖南长沙，2015年4月在上海证券交易所上 市。根据老百姓招股说明书，2014年其销售收入为39.43亿元，净利润为2.38亿元。 截至2014年末，老百姓在全国拥有999家直营门店，覆盖湖南、陕西、浙江、广 西等地区。 |
| 5 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 益丰药房成立于2001年，总部位于湖南长沙，2015年2月在上海证券交易所 上市。根据益丰药房招股说明书，2014年其销售收入为22.30亿元，净利润为1.42 亿元。截至2014年末，益丰药房在全国拥有810家直营门店，覆盖湖南、湖北、 上海、江苏等地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江西华尔康药业有限公司 |
| 2 | 高州市人民医院 |
| 3 | 广西友和医药有限责任公司 |
| 4 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 |
| 5 | 玉林市卫生学校附属医院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广州医药有限公司 |
| 2 | 国药控股广东恒兴有限公司 |
| 3 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 4 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 5 | 创美药业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 35.8013 | 26.5842 | 23.6518 |
| 净资产(亿元) | 13.4208 | 10.2119 | 5.7485 |
| 少数股东权益(万元) | 2468.95 | - | 7470.27 |
| 营业收入(亿元) | 62.7372 | 52.6548 | 45.4501 |
| 净利润(亿元) | 4.29 | 4.22 | 3.08 |
| 资本公积(万元) | 4692.10 | 3690.50 | 7129.34 |
| 未分配利润(亿元) | 8.39 | 5.81 | 1.95 |
| 基本每股收益(元) | 1.19 | 1.23 | 0.98 |
| 稀释每股收益(元) | 1.19 | 1.23 | 0.98 |
| 每股现金流(元) | 1.38 | 1.30 | 2.24 |
| 净资产收益率(%) | 37.96 | 51.71 | 54.33 |
