东鹏饮料（集团）股份有限公司主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品。公司作为能量饮料的先行者之一，致力于推动能量饮料的发展，经过多年努力，成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”，“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心。| 股票代码 | 605499 |
| 股票简称 | 东鹏饮料 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 46.27 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03190046 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.51 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-24 |
| 预先披露更新日期 | 2020-10-10 |
| 上会通过日期 | 2021-01-21 |
| 获准发行日期 | 2021-04-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-07 |
| 网上路演日期 | 2021-05-14 |
| 网上发行日期 | 2021-05-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-19 |
| 上市日期 | 2021-05-27 |
| 公司名称 | 东鹏饮料（集团）股份有限公司 | 英文名称 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年10月13日（整体变更设立日期：2018年3月15日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 林木勤 | 证监会行业分类 | C15 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 雇员总数(人) | 7,046（截至2020年12月31日） | 总裁 | 林木勤 |
| 董事会秘书 | 刘丽华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 1 楼
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办公地址 |
深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 1 楼
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| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-26980181 |
| 传真 | 0755-26980181 | 公司网址 | http://www.szeastroc.com/ |
| 电子邮件 |
boardoffice@szeastroc.com
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保荐代表人 | 金巍锋、王锋 |
| 会计师事务所 |
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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经办会计师 | 王斌、李晓蕾 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、李广新、汤海龙 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 孙彦君、赵爽鸣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品。公司作为能量饮料的先行者之一，致力于推动能量饮料的发展，经过多年努力，成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”，“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心。目前，东鹏特饮在我国能量饮料市场占有率排名第二。
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| 主营业务 | 主营业务为饮料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
生产基地建设
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143,731.00 | |
| 2 |
营销网络升级及品牌推广
|
67,081.61 | |
| 3 |
信息化升级建设
|
7,521.22 | |
| 4 |
研发中心建设
|
3,147.00 | |
| 5 |
总部大楼建设
|
20,640.35 | |
| 6 |
补充流动资金及偿还银行借款
|
8,889.27 | |
| 投资金额总计 | 251,010.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林木勤 | 198,967,411 | 55.2687 |
| 2 | 君正投资 | 36,000,000 | 10.0000 |
| 3 | 鲲鹏投资 | 25,759,234 | 7.1533 |
| 4 | 林木港 | 20,885,866 | 5.8016 |
| 5 | 林戴钦 | 20,885,866 | 5.8016 |
| 6 | 蔡运生 | 9,282,607 | 2.5785 |
| 7 | 陈海明 | 6,961,955 | 1.9339 |
| 8 | 李达文 | 5,105,434 | 1.4182 |
| 9 | 东鹏远道 | 4,730,000 | 1.3139 |
| 10 | 陈义敏 | 3,573,804 | 0.9927 |
| 合计 | 332,152,177 | 92.2645 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泰国天丝医药保健有限公司 （T.C.Pharmaceutical Industries Co., Ltd. ） |
泰国天丝医药保健有限公司成立于 1956 年，总部位于泰国曼谷，是全球能量饮料领导品牌“红牛”的创始公司。泰国天丝医药保健有限公司将“红牛”、“RedBull”商标授权给广州曜能量饮料有限公司，广州曜能量饮料有限公司将上述商标授权给北京普盛食品销售有限公司。
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| 2 | 华彬集团 |
华彬集团成立于 1984 年，是一家国际化、多元化的跨国企业，产业涉及快消品、健康休闲、战略投资、文体、金融等领域，旗下拥有能量饮料企业红牛维他命饮料有限公司和战马（北京）饮料有限公司。
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| 3 | 达利食品集团有限公司 |
达利食品集团有限公司系港股上市公司（达利食品 3799.HK），成立于 1993年，拥有糕点类、薯类膨化食品、饼干、凉茶、复合蛋白饮料及能量饮料。
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| 4 | 河南中沃实业有限公司 |
河南中沃实业有限公司成立于 2001 年，注册资本 10,000 万元，旗下能量饮料品牌为“体质能量”。公司总部位于河南。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东莞市东瑞商贸有限公司 |
| 2 | 东莞市金愉食品有限公司及其关联方 |
| 3 | 深圳市安尔雅供应链管理有限公司及其关联方 |
| 4 | 东莞市横沥鹏远饮料商行及其关联方 |
| 5 | 深圳市华茂兴物流有限公司及其关联方 |
| 序号 | 原材料供应商 | 物流供应商 |
| 1 | 东方先导（上海）糖酒有限公司 | 深圳市凯依克物流有限公司 |
| 2 |
鹤山市富源塑料五金制品有限公司及其关联方
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中国邮政速递物流股份有限公司安徽省分公司 |
| 3 |
雅韦安糖业（上海）有限公司
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宝供物流企业集团有限公司 |
| 4 |
奥瑞金（湖北）销售有限公司及其关联方
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深圳市神舟环球物流有限公司 |
| 5 |
东方先导（上海）糖酒有限公司
|
广西南宁安博物流有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 436,128.64 | 334,070.03 | 210,752.57 |
| 净资产(万元) | 191,325.34 | 163,518.09 | 108,694.40 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 495,850.26 | 420,872.85 | 303,753.60 |
| 净利润(万元) | 81,206.35 | 57,057.39 | 21,583.10 |
| 资本公积(万元) | 38,847.96 | 38,247.06 | 27,480.76 |
| 未分配利润(万元) | 105,244.42 | 80,401.52 | 42,625.90 |
| 基本每股收益(元) | 2.26 | 1.63 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 2.26 | 1.63 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 3.72 | 3.36 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 45.82 | 43.14 | 22.05 |
