电连技术股份有限公司创办于2006年，拥有“ECTCONN”注册商标，发行人专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。公司首次公开发行A股不超过3000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为招商证券。| 股票代码 | 300679 |
| 股票简称 | 电连技术 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 67.72 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0271185167 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.32 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-17 |
| 上会通过日期 | 2017-05-17 |
| 获准发行日期 | 2017-07-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-11 |
| 网上路演日期 | 2017-07-14 |
| 网上发行日期 | 2017-07-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-21 |
| 上市日期 | 2017-07-31 |
| 公司名称 | 电连技术股份有限公司 | 英文名称 | Electric Connector Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 有限公司 2006 年 11 月 20 日、股份公司 2015 年 8 月 17 日 | 注册资本(万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 陈育宣 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 4,784人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 陈育宣 |
| 董事会秘书 | 聂成文 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至 第三层 A 区 | 办公地址 | 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至 第三层 A 区 |
| 邮编 | 518106 | 电话 | 0755-81735688 |
| 传真 | 0755-81735699 | 公司网址 | http://www.ectsz.com/ |
| 电子邮件 | IR@ectsz.com | 保荐代表人 | 王炳全、盛培锋 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵勇、胡国仁 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 桑士东、刘佳 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯占松、王艾琼 |
| 发行费用概算(万元) | 17193.19 | 其中信息披露费用(万元) | 355.66 |
| 公司简介 | 电连技术股份有限公司创办于2006年，拥有“ECTCONN”注册商标，是一家集开发设计、制造、营销为一体的专业电子连接器制造企业。产品广泛应用于通讯设备、电脑、数字家电等领域。公司多年来秉持一贯创新的研发精神及对完美品质之坚持，针对日趋多样化的市场需求，不断开拓创新，成功开发出一系列新产品并推向市场，公司本着“尊重、敬业、创新、服务”的经营理念和“设计创新、制造严谨、管理依法、真诚服务”的品质承诺作为公司开拓市场的宗旨，为客户提供优质服务。 | ||
| 主营业务 | 公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制 造和销售服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 | 96,187.43 | |
| 2 | 深圳总部生产基地技改扩能项目 | 76,896.99 | |
| 3 | 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目 | 17,664.24 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 215,748.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈育宣 | 3,049.0160 | 33.8780 |
| 2 | 林德英 | 1,464.9420 | 16.2771 |
| 3 | 任俊江 | 1,452.5550 | 16.1395 |
| 4 | 琮碧睿信 | 1,019.9280 | 11.3325 |
| 5 | 黄金亮 | 370.6660 | 4.1185 |
| 6 | 陈微微 | 358.7090 | 3.9857 |
| 7 | 林爱英 | 310.8810 | 3.4542 |
| 8 | 王新坤 | 107.6130 | 1.1957 |
| 9 | 杨书智 | 95.6560 | 1.0628 |
| 10 | 黄文彬 | 95.6560 | 1.0628 |
| 合计 | 8,325.62 | 92.5068 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 村田制作所 （Murata） | 公司主要设计、制造电容、电感、压电元 件、连接元件、通信模块和能源 模块，在全球共有 38 家工厂。 |
| 2 | 广濑电机 （Hirose） | 公司产品主要为多交连接器和同轴连 接器，业务范围已遍布日本、美 国、中国、马来西亚、新加坡、 德国、法国等国家。 |
| 3 | 第一精工 （Dai-ichi Seiko） | 公司产品包括连接器、汽车零部件、 精密零部件和半导体封装装置， 在全球拥有 16 家工厂。 |
| 4 | 长盈精密 （股票代码： 300115） | 2010 年 9 月在深圳证券交易所创业板 上市，产品包括精密电磁屏蔽件、微 型精密连接器、手机滑轨、手机金属 边框、表面贴装式 LED 精密封装支架等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
| 3 | 步步高通信科技有限公司 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 5 | 小米通讯技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市铭鑫华钛金科技有限公司 |
| 2 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 |
| 3 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
| 4 | 神宇通信科技股份公司 |
| 5 | 青山今井贸易（深圳）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 13.1485 | 9.5238 | 6.6424 |
| 净资产(亿元) | 10.1811 | 7.2713 | 5.0868 |
| 少数股东权益(万元) | 1130.38 | 1095.23 | 713.38 |
| 营业收入(亿元) | 13.9234 | 9.0873 | 6.9109 |
| 净利润(亿元) | 3.59 | 2.26 | 2.08 |
| 资本公积(万元) | 42858.70 | 42858.70 | 2394.90 |
| 未分配利润(亿元) | 4.43 | 1.78 | 3.76 |
| 基本每股收益(元) | 3.98 | 2.55 | 2.51 |
| 稀释每股收益(元) | 3.98 | 2.55 | 2.51 |
| 每股现金流(元) | 3.11 | 1.92 | 2.40 |
| 净资产收益率(%) | 41.63 | 37.34 | 50.28 |
