大连百傲化学股份有限公司，原名为大连百傲化学有限公司，于2003年9月创立，位于美丽的海滨城市—大连，是集科、工、贸于一体的中外合资的精细化工企业，是各类工业、民用系列杀菌剂、防腐剂、防霉剂及有机化工中间体的专业制造商，产品品种齐全，工艺技术、生产能力和产品质量均处于同行业领先水平，关键技术填补了行业空白。| 股票代码 | 603360 |
| 股票简称 | 百傲化学 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.24 |
| 发行市盈率 | 22.92 |
| 网上发行股数(股) | 30,006,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,334,000 |
| 总发行数量(股) | 33,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0308 |
| 募集资金总额(万元) | 30,806.16 |
| 保荐人(主承销商) | 宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-26 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-8 |
| 上会通过日期 | 2016-12-14 |
| 获准发行日期 | 2017-1-6 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-9 |
| 网上路演日期 | 2017-1-17 |
| 网上发行日期 | 2017-1-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-20 |
| 上市日期 | 2017-2-6 |
| 公司名称 | 大连百傲化学股份有限公司 | 英文名称 | DalianBio-ChemCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012-6-26 | 注册资本(人民币元) | 10,000万 |
| 法人代表 | 刘宪武 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 476(截至2016年6月30日) | 总经理 | 刘海龙 |
| 董事会秘书 | 高兵 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 辽宁省大连市旅顺口区经济开发区顺乐街325号 | 办公地址 | 辽宁省大连市旅顺口区经济开发区顺乐街325号 |
| 邮编 | 116052 | 电话 | 0411-85316000 |
| 传真 | 0411-85316019 | 公司网址 | www.biofc.com |
| 电子邮件 | sales@biofc.com | 保荐代表人 | 刘国库、赵文远 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨迪航、谢建民 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵雅楠、鲁浪、毕玉梅 |
| 资产评估机构 | 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 段龙、唐靓 |
| 发行费用概算(万元) | 4908.00 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 大连百傲化学股份有限公司，原名为大连百傲化学有限公司，于2003年9月创立，位于美丽的海滨城市—大连，是集科、工、贸于一体的中外合资的精细化工企业，是各类工业、民用系列杀菌剂、防腐剂、防霉剂及有机化工中间体的专业制造商，公司按照ISO9001国际标准建立了完善的质量管理体系，并于2007年通过了ISO9001国际标准质量管理体系认证。 | ||
| 主营业务 | 生产化工产品添加剂(涉及许可经营范围的凭许可证经营) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产3000吨B/F腈中间体及年产500吨高性能有机颜料项目 | 14010.00 | |
| 2 | 年产7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨BIT系列产品建设项目 | 11898.00 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 25908.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 通运投资 | 38666667 | 38.67 |
| 2 | 三鑫投资 | 38666667 | 38.67 |
| 3 | 三联林业 | 8000000 | 8.00 |
| 4 | 洁世投资 | 5333333 | 5.33 |
| 5 | 深创投 | 4106667 | 4.10 |
| 6 | 鑫傲创新 | 2666666 | 2.67 |
| 7 | 红土鑫洲 | 2560000 | 2.56 |
| 合计 | 100000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国陶氏化学公司（TheDowChemicalCompany） | 是一家多元化的化学公司，以其领先的特种化学、高新材料、农业科学和塑料等业务 |
| 2 | 英国索尔化学公司（ThorGmbH） | 英国索尔化学公司是居陶氏化学公司之后的世界排名第二大杀菌剂的跨国公司 |
| 3 | 大连星原化学有限公司 | 主要生产工业、杀菌剂、防霉剂、水处理药剂等专用化学品及中间体 |
| 4 | 西安恒盛诺德化工有限公司 | 是加拿大华人企业家Lucy女士投资兴办的一家民营高科技企业 |
| 5 | 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 专业从事精细化工产品的研发、生产、销售和服务于一体的高科技化工企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 瑞士陶氏化学公司 |
| 2 | 泰国罗门哈斯公司 |
| 3 | 新加坡罗门哈斯公司 |
| 4 | 罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 澳大利亚朗盛公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 张家港市大伟助剂有限公司 |
| 2 | 舒驰容器(天津)有限公司 |
| 3 | 万华化学(烟台)石化有限公司 |
| 4 | 临淄恒兴化工厂有限公司 |
| 5 | 交城县金兰化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.0198 | 5.7366 | 5.4825 | 5.6499 |
| 净资产(亿元) | 4.3257 | 4.0350 | 3.6017 | 3.0316 |
| 少数股东权益(万元) | -68.47 | -62.47 | -42.14 | - |
| 营业收入(亿元) | 2.9398 | 1.8729 | 3.2799 | 3.4664 |
| 净利润(亿元) | 0.72 | 0.43 | 0.57 | 0.64 |
| 资本公积(万元) | 9462.15 | 9462.15 | 9462.15 | 9462.15 |
| 未分配利润(亿元) | 2.05 | 1.79 | 1.41 | 0.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.44 | 0.74 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 18.29 | 11.38 | 17.28 | 21.83 |
