读客文化股份有限公司主营业务为图书的策划与发行及相关文化增值服务。公司致力于以独特的创意方法和人才培养制度，成为领先的创意文化企业;公司定位于“全版权”运营商，以“激发个人成长”为宗旨，整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为主体的精品内容。
| 股票代码 | 301025 |
| 股票简称 | 读客文化 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 1.55 |
| 发行市盈率 | 13.06 |
| 网上发行股数(股) | 15,603,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,406,500 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0191779617 |
| 募集资金总额(亿元) | 0.62 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-09 |
| 提交注册日期 | 2020-09-22 |
| 同意注册日期 | 2021-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-24 |
| 网上路演日期 | 2021-07-01 |
| 网上发行日期 | 2021-07-02 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-06 |
| 上市日期 | 2021-07-19 |
| 公司名称 | 读客文化股份有限公司 | 英文名称 | Dook Media Group Limited. |
| 成立日期 | 2009年5月27日（股份公司变更日期：2018年3月21日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 华楠 | 证监会行业分类 | R85 新闻和出版业 |
| 雇员总数(人) | 228（截至2020年末） | 总经理 | 刘迪 |
| 董事会秘书 | 朱筱筱 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6441 号 3 幢底楼 | 办公地址 | 上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼 |
| 邮编 | 201501 | 电话 | 021-33608311 |
| 传真 | 021-33608312 | 公司网址 | http://www.dookbook.com |
| 电子邮件 | stock@dookbook.com | 保荐代表人 | 杨鑫强、秦龙 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨景欣、蒋宗良 |
| 律师事务所 | 上海澄明则正律师事务所 | 经办律师 | 吴小亮、张庆洋、马奔霄 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、朱福桂 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为图书的策划与发行及相关文化增值服务。公司致力于以独特的创意方法和人才培养制度，成为领先的创意文化企业；公司定位于“全版权”运营商，以“激发个人成长”为宗旨，整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为主体的精品内容。公司策划的图书从“精神成长”、“知识结构成长”和“工作技能成长”出发，确保为大众提供的每本书都有正面导向的阅读价值。 | ||
| 主营业务 | 图书的策划与发行及相关文化增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 读客文化版权库建设项目 | 25,962.10 | |
| 投资金额总计 | 25,962.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华楠 | 164,211,547 | 45.61 |
| 2 | 华杉 | 118,394,278 | 32.89 |
| 3 | 刘迪 | 19,732,380 | 5.48 |
| 4 | 君联亦同 | 18,168,753 | 5.05 |
| 5 | 读客投资 | 16,443,650 | 4.57 |
| 6 | 知合上银 | 9,084,294 | 2.52 |
| 7 | 朱筱筱 | 6,577,460 | 1.83 |
| 8 | 孚惠映画 | 4,542,229 | 1.26 |
| 9 | 磐石创投 | 1,439,970 | 0.40 |
| 10 | 内向悦读 | 1,405,439 | 0.39 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新经典文化股份有限公司 | 新经典成立于 2009 年，是立足版权资产管理、以内容创意为核心的文化传媒企业，主营业务包括图书策划与发行、图书分销、影视剧策划业务。新经典有十年以上图书行业经验，主要专注于文学、少儿等大众图书领域的内容策划。 |
| 2 | 北京磨铁文化集团股份有限公司 | 磨铁成立于 2007 年，是国内规模最大的大众类民营图书公司之一，拥有图书、娱乐、文学、动漫四大业务板块的磨铁致力于提供全方位的泛娱乐内容产品，打造 IP 全产业链运营能力，构建完整的内容产业生态。 |
| 3 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 | 博集天卷成立于 2011 年，主营业务为文化传媒、内容提供、出版创意、数字出版以及作家经纪和文化服务等，中南博集天卷文化传媒有限公司自成立以来策划出版了许多在社会上具有相当影响力的文化产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津当当科文电子商务有限公司 |
| 2 |
江苏圆周电子商务有限公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 |
| 3 |
博库数字出版传媒集团有限公司 浙江省新华书店集团有限公司 |
| 4 | 四川文轩在线电子商务有限公司 |
| 5 | 上海阅文信息技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司 |
| 2 | 上海混知文化传播有限公司 |
| 3 | 海南出版社有限公司 |
| 4 | 上海文艺出版社有限公司 |
| 5 | 上海文汇出版社有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 636,900,441.50 | 561,298,252.67 | 491,867,323.42 |
| 净资产(元) | 511,949,044.19 | 458,011,961.94 | 400,926,479.34 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 408,024,967.10 | 397,016,395.32 | 319,714,092.92 |
| 净利润(元) | 51,551,319.78 | 57,166,668.52 | 51,810,832.59 |
| 资本公积(元) | 11,547,570.80 | 11,547,570.80 | 11,547,570.80 |
| 未分配利润(元) | 127,046,229.55 | 78,314,735.29 | 26,842,090.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.10 | -0.06 |
| 净资产收益率(%) | 10.60 | 13.31 | 13.82 |
