东莞怡合达自动化股份有限公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。| 股票代码 | 301029 |
| 股票简称 | 怡合达 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 14.14 |
| 发行市盈率 | 21.75 |
| 网上发行股数(股) | 14,003,500 |
| 网下配售数量(股) | 22,005,500 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0177170230 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.66 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-11 |
| 提交注册日期 | 2021-03-12 |
| 同意注册日期 | 2021-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-02 |
| 网上路演日期 | 2021-07-09 |
| 网上发行日期 | 2021-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-14 |
| 上市日期 | 2021-07-23 |
| 公司名称 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年12月6日（股份公司设立2017年5月25日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 金立国 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1759（截至2020年12月31日） | 总经理 | 金立国 |
| 董事会秘书 | 章高宏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市虎门镇北栅东坊工业区 | 办公地址 | 东莞市虎门镇北栅东坊工业区 |
| 邮编 | 523000 | 电话 | 0769-82886777-785 |
| 传真 | 0769-82881038 | 公司网址 | http://www.yhdfa.com/ |
| 电子邮件 | lys@yiheda.com | 保荐代表人 | 龚启明、章启龙 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李振华、孙慧敏 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 周燕、张鑫、袁锦 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖浩、陈哲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。
|
||
| 主营业务 | 从事自动化零部件研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 东莞怡合达智能制造供应链华南中心 | 77,922.11 | |
| 2 |
苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目
|
30,673.63 | |
| 3 | 东莞怡合达企业信息化管理升级建设 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 114,595.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金立国 | 8,637.3378 | 23.9926 |
| 2 | 张红 | 6,441.1893 | 17.8922 |
| 3 | 伟盈科技 | 5,528.5228 | 15.3570 |
| 4 | 钟鼎五号 | 2,845.4671 | 7.9041 |
| 5 | 珠海高瓴 | 1,594.1667 | 4.4282 |
| 6 | 红土创投 | 1,523.3400 | 4.2315 |
| 7 | 众慧达 | 1,371.0060 | 3.8084 |
| 8 | 众志达 | 1,371.0060 | 3.8084 |
| 9 | 珠海澜盈 | 1,235.4333 | 3.4318 |
| 10 | 深创投 | 1,188.4301 | 3.3012 |
| 合计 | 31,735.8991 | 88.1554 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
米思米
|
成立于 1963 年，业务包括 FA 事业、模具零件事业和 VONA 事业。其中：FA 事业依托于日本、中国、越南、葡萄牙、美国等生产基地和遍布全球的物流仓储点，
为客户打造全球化准时短交期的 FA 工厂自动化零部件产品或服务。 |
| 序号 | FA 工厂自动化零部件前五大客户 | 工业自动化设备前五大客户 |
| 1 | 比亚迪集团 | 华生集团 |
| 2 | 大族集团 | 宜宾天工机械股份有限公司 |
| 3 | 大连智云集团 | BEVON TRADE LP |
| 4 | 先导智能 | 深圳市科恩斯汽车零配件有限公司 |
| 5 | 赢合科技集团 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西长胜铝业有限公司 |
| 2 | 广东星球铝业有限公司 |
| 3 |
杭州宇一机械有限公司
|
| 4 |
潍坊驰天新材料科技有限公司
|
| 5 | 临朐旺鼎金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,665,642,796.85 | 1,301,824,711.83 | 763,738,337.06 |
| 净资产(元) | 1,357,712,114.77 | 1,115,161,461.64 | 611,065,022.79 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,209,680,515.15 | 761,000,568.35 | 624,728,608.27 |
| 净利润(元) | 271,350,653.13 | 144,311,492.85 | 97,592,442.71 |
| 资本公积(元) | 454,073,350.97 | 454,073,350.97 | 388,354,338.97 |
| 未分配利润(元) | 485,769,599.32 | 270,439,871.91 | 140,592,339.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 0.40 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.40 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.20 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 22.07 | 15.63 | 20.86 |
