东莞市奥海科技股份有限公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR 眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。
| 股票代码 | 002993 |
| 股票简称 | 奥海科技 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 26.88 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 40,680,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,520,000 |
| 总发行数量(股) | 45,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0244631797 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.15 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-22 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-25 |
| 上会通过日期 | 2020-04-16 |
| 获准发行日期 | 2020-07-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-23 |
| 网上路演日期 | 2020-07-31 |
| 网上发行日期 | 2020-08-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-05 |
| 上市日期 | 2020-08-17 |
| 公司名称 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年2月21日 （整体变更设立股份有限公司日期：2017年6月16日） | 注册资本(人民币元) | 13,560万 |
| 法人代表 | 刘昊 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为 C39 |
| 雇员总数(人) | 4,714（截至2019年12月31日） | 总经理 | 刘昊 |
| 董事会秘书 | 蔺政 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号 | 办公地址 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号 |
| 邮编 | 523723 | 电话 | +86-0769-86975555 |
| 传真 | +86-0769-86975555 | 公司网址 | http://www.aohaichina.com |
| 电子邮件 | ir@aohaichina.com | 保荐代表人 | 余烯键、幸思春 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张云鹤、朱爱银 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、宋幸幸 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许洁、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备（智能手表、VR 眼镜等）、智能家居（电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等）、智能音箱等领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能终端配件（塘厦）生产项目 | 61,844.61 | |
| 2 | 无线充电器及智能快充生产线建设项目 | 30,980.53 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,285.25 | |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 125,110.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳奥海 | 8,400.00 | 61.95 |
| 2 | 刘蕾 | 2,400.00 | 17.70 |
| 3 | 刘旭 | 1,200.00 | 8.85 |
| 4 | 奥悦投资 | 1,000.00 | 7.37 |
| 5 | 匡翠思 | 360.00 | 2.65 |
| 6 | 奥鑫投资 | 200.00 | 1.48 |
| 合计 | 13,560.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赛尔康技术有限公司 | 总部设在 Salo（芬兰），为瑞典 Nordstjernan 集团及瑞典国家第六养老基金共同拥有。主要从事研发和生产用于手机和其他电子设备的充电器，主要客户包括各大手机和平板电脑品牌及制造商。 |
| 2 | 光宝科技股份有限公司 | 创立于 1975 年，在台湾证券交易所上市（股票代码：2301）。光宝提供产品广泛应用于计算机、通讯、消费性电子、汽车电子、LED 照明、云端运算、工业自动化及生技医疗等领域，光宝旗下产品包括光电产品、信息科技、储存装置、手机配件等。 |
| 3 | 雅达电子（罗定）有限公司 | 成立于 1995 年，生产销售高频开关式电源、高频元件、调幅器、调谐器、电线产品，磁性电子元件及注塑产品，电子线路板及其配件。手机充电器生产基地主要在罗定。 |
| 4 | 天宝集团控股有限公司 | 1979 年在香港成立，是一家制造消费品开关电源及用作工业用途的智能充电器及控制器的厂商。天宝致力于研发电源技术及产品，广泛应用于多个不同的行业领域，包括消费品开关电源；新能源电动车行业的充电设备。天宝在中国及匈牙利设立生产基地，并在韩国、美国、印度等地区设有办事处。 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 创立于 1995 年，分别在香港联合交易所（股票代码：1211.HK）及深圳证券交易所上市（股票代码：002594），主营业务涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。 |
| 6 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 成立于 1995 年，主要生产磁性元件和开关电源产品，磁性元件产品主要包括开关电源变压器和电源变压器、电感等，电源产品主要包括电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | vivo |
| 2 | 华为 |
| 3 | 小米 |
| 4 | 富士康 |
| 5 | Mophie（墨菲） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市骏龙电子有限公司 |
| 2 | 东莞市绿科塑胶制品有限公司 |
| 3 | 重庆金籁科技股份有限公司 |
| 4 | 深圳市宏丰光城电子有限公司东莞分公司 |
| 5 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,218,150,440.13 | 1,641,476,015.24 | 1,129,593,514.13 |
| 净资产(元) | 784,418,384.08 | 560,674,844.80 | 447,289,708.87 |
| 少数股东权益(元) | 9,833.18 | 6,966.09 | 8,634.57 |
| 营业收入(元) | 2,316,015,938.20 | 1,661,180,726.92 | 1,153,220,698.82 |
| 净利润(元) | 221,536,854.82 | 113,710,796.96 | 51,269,855.83 |
| 资本公积(元) | 180,980,660.73 | 180,981,138.90 | 180,990,204.27 |
| 未分配利润(元) | 449,441,534.73 | 239,486,423.05 | 132,399,615.26 |
| 基本每股收益(元) | 1.63 | 0.84 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 1.63 | 0.84 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | 2.25 | 1.02 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 32.94 | 22.56 | 12.29 |
