大博医疗科技股份有限公司，成立于2004年，坐落于美丽的鹭岛——厦门，是一家以骨科、神经外科、微创外科为主的综合性医疗集团，是国家火炬计划重点高新技术企业，也是国内最具竞争力的骨科植入物生产企业之一，主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。公司首次公开发行A股不超过4010万股，占发行后总股本不超过10.00%，将登陆中小板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 002901 |
| 股票简称 | 大博医疗 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.56 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,090,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0310198026 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.64 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-08-15 |
| 获准发行日期 | 2017-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-05 |
| 网上路演日期 | 2017-09-12 |
| 网上发行日期 | 2017-09-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-15 |
| 上市日期 | 2017-09-22 |
| 公司名称 | 大博医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Double Medical Technology Inc. |
| 成立日期 | 2004 年 8 月 12 日 | 注册资本(人民币) | 360,000,000 |
| 法人代表 | 林志雄 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业C35 |
| 雇员总数(人) | 1372(2017年6月30日统计) | 总经理 | 罗炯 |
| 董事会秘书 | 吴坚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 办公地址 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 |
| 邮编 | 361027 | 电话 | 0592-6083018 |
| 传真 | 0592-6082737 | 公司网址 | http://www.double-medical.com |
| 电子邮件 | ir@double-medical.com | 保荐代表人 | 罗耸、徐峰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 方国华、李江东 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、李攀峰、陈凌 |
| 资产评估机构 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 周庆国、陈世琴 |
| 发行费用概算(万元) | 3,733.74 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 大博医疗科技股份有限公司自成立以来，一直秉承“源自临床、服务临床”的经营理念，顺应全球医用高值耗材产业的发展趋势，抓住国产高端产品进口替代的历史机遇，致力于为患者提供优质的医用高值耗材，高度重视创新和研发的重要性，针对医用高值耗材行业的发展趋势，保持产品的更新迭代，逐步实现了产品从技术跟随到技术创新的身份转换，主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。 | |||
| 主营业务 | 主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 预计募集资金投入(万元) |
| 1 | 创伤脊柱骨科耗材扩产项目 | 50927.83 | 18,000.00 | |
| 2 | 关节假体投产项目 | 19815.00 | 6,000.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 15969.52 | 9,000.00 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 11715.00 | 9,621.86 | |
| 合计 | 98427.36 | 42,621.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 大博通商 | 179,928,000 | 49.98 |
| 2 | 大博国际 | 92,064,300 | 25.57 |
| 3 | 林志军 | 80,807,700 | 22.45 |
| 4 | 大博传奇 | 3,672,000 | 1.02 |
| 5 | 合心同创 | 3,528,000 | 0.98 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 强生(johnson&johnson) | 是一家业务具有很强综合性、分布范围广泛的健康护理产品制造商和服务商，为消费品、制药以及医疗器材和诊断产品的市场提供全面的产品和服务。 |
| 2 | 史赛克(Stryker)及旗下创生医疗 | 史赛克公司是全球最大的骨科及医疗科技公司之一，在全球有 14 个生产研发及销售分部，员工超过两万七千多人。产品涉及关节置换、创伤、颅面、脊柱、手术设备、神经外科、耳鼻喉、介入性疼痛管理、微创手术、导航手术、智能化手术室及网络通讯、生物科技、医用床、急救推床等。 |
| 3 | 美敦力(Medtronic) | 美敦力公司是一家全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。 |
| 4 | 山东威高骨科材料有限公司 | 山东威高骨科材料股份有限公司是威高集团有限公司旗下的骨科板块公司，威高骨科专注于研究、开发、生产及销售脊柱、创伤及关节骨科植入物，是国内骨科医疗器械领域的领军企业之一。 |
| 5 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天天津正天医疗器械有限公司是纳通医疗集团旗下专业从事骨科医疗器械研制、生产、经营和服务的综合性公司。天津正天成立于 1995 年，前身为天津市华北医疗器械厂，其产品线涵盖了骨科创伤、脊柱及关节等领域。 |
| 6 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 成立于 2005 年，是集开发、生产制造、经营销售三类植入材料及人工器官、二类矫形外科(骨科)手术器械的专业生产企业。艾迪尔的主导产品有：髋关节假体、骨水泥、钛网、椎体融合器、脊柱内固定、交锁髓内钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉和捆绑丝等系列外科植入器材及人工器官以及相配套的专用手术器械包。 |
| 7 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(HK:1858)是中国领先的骨科医疗器械公司之一，专注于骨科医疗器械的研发、生产及销售，产品包括关节假体产品及脊柱产品。春立正达是中国关节假体领域医疗器械注册证最为齐备的企业之一，涵盖肩、肘、髋及膝四大人体关节假体产品，其脊柱产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合。 |
| 8 | 普华和顺集团公司 | 普华和顺集团公司(HK:1358)是国内领先的医疗器械公司之一，专注于中国医疗器械市场中高增长及高利润率的板块，现业务包括再生医用生物材料、高端输液器和骨科植入物产品的研发、制造及销售。 |
| 9 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 公司是一家中外合资的骨科医疗器械生产企业，是中国医疗器械协会以及中国医疗器械研究所骨科主任委员会成员之一。荣主要生产髋关节假体系列、脊柱内固定器系列、带锁髓内钉系列、螺纹型接骨板螺钉系列、镍钛记忆合金环抱器系列和金属接骨板、钉、针系列，以及与上述产品配套的专用手术器械系列。 |
| 10 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司始建于上世纪八十年代，是专业从事骨科医疗器械生产、销售一体化高新技术企业。该公司生产的骨科植入物产品有两千多种， |
| 11 | 北京蒙太因医疗器械有限公司 | 北京蒙太因医疗器械有限公司成立于 1998 年，是以研发、制造、销售人工关节为一体的专业公司，蒙太因被北京市科学技术委员会批准为“高新技术企业”，蒙太因目前的产品主要包括：人工髋、膝关节产品系统及其手术器械。 |
| 12 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司创立于 2003 年，该公司主营业务为骨科内植入物行业和 3D 打印技术在骨科中的应用，侧重于人工关节内植入物产品、辅助器械及新兴技术在相关领域应用的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 |
| 2 | 浙江镕智贸易有限公司 |
| 3 | MESSRS Double Medikal Ltd |
| 4 | 浙江拓诚医疗器械有限公司 |
| 5 | 上海为公医疗用品中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Carpenter Technology Co., USA |
| 2 | 西安赛特思迈钛业有限公司 |
| 3 | 常州永华医疗器械有限公司 |
| 4 | 宝鸡鑫诺新金属材料有限公司 |
| 5 | INVIBIO Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.4786 | 7.1906 | 5.6132 | 5.4528 |
| 净资产(亿元) | 6.4531 | 5.8013 | 4.4178 | 2.7436 |
| 少数股东权益(万元) | 815.18 | 623.07 | 268.06 | 311.51 |
| 营业收入(亿元) | 2.7608 | 4.6266 | 3.9183 | 2.9889 |
| 净利润(亿元) | 1.34 | 2.22 | 1.89 | 1.38 |
| 资本公积(万元) | 2599.89 | 2599.89 | 2416.46 | 5643.61 |
| 未分配利润(亿元) | 2.16 | 1.53 | 0.43 | 1.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.61 | 0.59 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.61 | 0.59 | - |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 0.58 | 0.39 | - |
| 净资产收益率(%) | 21.34 | 42.32 | 54.45 | 47.80 |
