惠州光弘科技股份有限公司是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)企业。公司首次公开发行A股不超过8868万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆深交所创业板上市，保荐机构广发证券。
| 股票代码 | 300735 |
| 股票简称 | 光弘科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 9.99 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 79,812,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,868,000 |
| 总发行数量(股) | 88,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0458248062 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.86 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-25 |
| 上会通过日期 | 2017-11-08 |
| 获准发行日期 | 2017-12-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-11 |
| 网上路演日期 | 2017-12-18 |
| 网上发行日期 | 2017-12-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-21 |
| 上市日期 | 2017-12-29 |
| 公司名称 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 英文名称 | DBG Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1995年3月24日 (股份公司成立日期：2016年3月28日) | 注册资本(人民币万元) | 26,600 |
| 法人代表 | 唐建兴 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 7,921（2017年6月30日统计） | 总经理 | 唐建兴 |
| 董事会秘书 | 杨荣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 | 办公地址 | 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 |
| 邮编 | 516083 | 电话 | 0752-5108688 |
| 传真 | 0752-5108268 | 公司网址 | www.dbg.com.cn |
| 电子邮件 | ir@dbg.com.cn | 保荐代表人 | 花少君、陈运兴 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 龙湖川、覃业志 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、刘佳 |
| 资产评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周俊彦、魏婧 |
| 发行费用概算(万元) | 5,943.7051 | 其中信息披露费用(万元) | 450.0000 |
| 公司简介 | 公司成立于 1995 年，是一家专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)企业。凭借良好的经营管理和先进的制造技术，公司获得“2011年中国电子信息百强企业”、“中国质量诚信企业”、“海关 AEO 高级认证企业”和“广东省企业技术中心”、“华为 2016 年度现场改善奖”、“华勤战略合作奖”等荣誉，并与华为技术、上海大唐、中兴通讯等国内外知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先 ODM 企业建立了良好的合作关系。 | |||
| 主营业务 | 专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 使用募集资金(万元) |
| 1 | 光弘惠州二期生产基地建设项目 | 57,173.83 | 50,000.0000 | |
| 2 | 智能制造改造项目 | 16,535.40 | 16,500.0000 | |
| 3 | 工程技术中心升级建设项目 | 5,384.13 | 5,300.0000 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 21,700.00 | 10,847.6149 | |
| 合计 | 100,793.36 | 82,647.6149 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 光弘投资 | 21,741.30 | 81.73 |
| 2 | 正弘投资 | 1,106.70 | 4.16 |
| 3 | 创富投资 | 952.00 | 3.58 |
| 4 | 国宏投资 | 735.00 | 2.76 |
| 5 | 宏祥投资 | 455.00 | 1.71 |
| 6 | 汇银富成 | 800.00 | 3.01 |
| 7 | 乾亨投资 | 540.00 | 2.03 |
| 8 | 华拓投资 | 270.00 | 1.02 |
| 合计 | 26,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 鸿海精密 | 鸿海精密成立于 1974 年，总部设在台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品的研发制造，并广泛涉足汽车零组件、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。 |
| 2 | 伟创力 | 伟创力成立于 1981 年，总部设在新加坡，是全球著名的电子专业制造服务提供商，在 30 个国家拥有 100 个设计、制造与物流中心，向不同行业和终端市场提供电路板设计、工程、制造、供应链管理和物流等服务。 |
| 3 | 深科技 | 深科技成立于1985年，于1994年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 000021。公司致力于为硬盘零部件、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品品牌企业提供电子制造服务。 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪成立于 1995 年，同时在深交所和香港挂牌上市，主要经营包括传统燃油汽车和新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及光伏业务。在手机部件及组装业务领域为国内外手机制造商提供整机设计、部件生产和组装服务。 |
| 5 | 环旭电子 | 环旭电子成立于2003年，于2012年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601231。其业务范围涉及通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业电子类及车用电子类等的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等电子制造服务。 |
| 6 | 卓翼科技 | 卓翼科技成立于2004年，于2010年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002369。公司主要为通讯、计算机、消费类电子等3C产品网络通信、智能家居、可穿戴、自动化及消费产品领域的品牌商提供电子制造服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
华为技术有限公司 华为机器有限公司 华为终端有限公司 华为终端（东莞）有限公司 |
| 2 | ATOL Ltd. |
| 3 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
| 4 | 闻泰通讯股份有限公司 |
| 5 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市发掘科技有限公司 |
| 2 | Step Talent Limited |
| 3 | 东莞市鸿显实业投资有限公司 |
| 4 | GLORY BUSINESS PTE. LTD. |
| 5 | Five Arrows（H.K.）Limited |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 104,693.66 | 95,796.50 | 75,417.47 | 77,548.66 |
| 净资产(万元) | 69,491.77 | 61,434.31 | 36,931.76 | 41,996.44 |
| 少数股东权益(万元) | 315.21 | 308.72 | -33.16 | 40.64 |
| 营业收入(万元) | 62,019.91 | 122,702.31 | 91,753.35 | 73,836.42 |
| 净利润(万元) | 8,206.48 | 15,471.35 | 9,474.28 | 6,865.36 |
| 资本公积(万元) | 23,199.54 | 23,199.54 | 1,174.03 | 4,808.05 |
| 未分配利润(万元) | 16,869.55 | 8,669.54 | 4,850.72 | 9,921.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.31 | 0.61 | 0.40 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.61 | 0.40 | - |
| 每股现金流(元) | 0.67 | 0.55 | 0.45 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.00 | 31.52 | 23.39 | 16.97 |
