常州中英科技股份有限公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。高频覆铜板及高频聚合物基复合材料为公司目前的主导产品，是报告期内发行人收入的主要来源。其中，高频覆铜板是目前移动通信领域 5G、4G 基站建设的核心原材料之一。
| 股票代码 | 300936 |
| 股票简称 | 中英科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.39 |
| 发行市盈率 | 50.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,800,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0126889226 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.71 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-13 |
| 提交注册日期 | 2020-11-05 |
| 同意注册日期 | 2020-12-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-07 |
| 网上路演日期 | 2021-01-08 |
| 网上发行日期 | 2021-01-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-13 |
| 上市日期 | 2021-01-26 |
| 公司名称 | 常州中英科技股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2006年3月28日 (整体变更日期：2016年10月25日) | 注册资本(人民币万元) | 5,640.00 |
| 法人代表 | 俞卫忠 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 123（截至2020年6月30日） | 总经理 | 俞卫忠 |
| 董事会秘书 | 俞丞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 常州市飞龙西路28号 | 办公地址 | 常州市飞龙西路28号 |
| 邮编 | 213012 | 电话 | 0519-83253321 |
| 传真 | 0519-83253350 | 公司网址 | http://www.czzyst.cn |
| 电子邮件 | ZYST@czzyst.cn | 保荐代表人 | 晏璎、陈城 |
| 会计师事务所 | 立信会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 诸旭敏、何卫明 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 秦桂森、罗端 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、滕飏 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。高频覆铜板及高频聚合物基复合材料为公司目前的主导产品，是报告期内发行人收入的主要来源。其中，高频覆铜板是目前移动通信领域 5G、4G 基站建设的核心原材料之一，是无人驾驶毫米波雷达、高精度卫星导航等技术升级所需的重要新兴材料，是通信装备、航天军工等产业急需的关键基础材料。 | ||
| 主营业务 | 高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目 | 19,000.00 | |
| 2 | 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目 | 6,500.00 | |
| 3 | 研发中心项目 | 4,500.00 | |
| 4 | 补充营运资金 | 12,000.00 | |
| 合计 | 42,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 俞卫忠 | 1,772.76 | 31.43 |
| 2 | 俞丞 | 1,311.32 | 23.25 |
| 3 | 中英管道 | 750.00 | 13.30 |
| 4 | 戴丽芳 | 590.92 | 10.48 |
| 5 | 中英汇才 | 304.50 | 5.40 |
| 6 | 宜安投资/曦华投资 | 210.00 | 3.72 |
| 7 | 天津涌泉 | 180.00 | 3.19 |
| 8 | 朱新爱 | 157.50 | 2.79 |
| 9 | 胡智彪 | 110.25 | 1.95 |
| 10 | 马龙秀 | 58.00 | 1.03 |
| 合计 | 5,445.25 | 96.54 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗杰斯 | 高频通信材料领域的行业龙头厂商，纽交所上市公司。彼得·罗杰斯（Peter Rogers）于 1832 年创立罗杰斯公司，作为美国历史最悠久的上市公司之一，罗杰斯目前已经发展成为世界领先的特殊材料供应商，涵盖众多高技术设备和系统，在高频通信材料领域处于世界领先地位。 |
| 2 | 泰康利 | PTFE 材料领域的知名技术领先企业。美国泰康利公司自 1961 年成立以来，在聚四氟乙烯产品加工领域具有较为领先的技术优势，其创始人 Lester T. Russell 是玻璃纤维布涂覆聚四氟乙烯的发明者。泰康利的主要产品分为工业用材料（IPD）和高性能绝缘材料（ADD）等，产品出口到全球四十多个国家，在全球天线板材市场中具有较大的影响力。 |
| 3 | 泰州市旺灵绝缘材料厂 | 泰州市旺灵绝缘材料厂是国内较早从事微波印制电路基板研发、生产的企业之一，其主导产品有聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔板、陶瓷填充聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔板系列、微波复合介质基片系列、微波多层板等。公司具备年生产覆铜箔板 136 万平方米、微波复合介质基片 5 万平方米的产能，产品广泛应用于航天、航空、卫星通讯、导航、雷达、电子对抗、4G 通信、北斗卫星系统等领域，特别是在国内航天、航空等军工领域有着较好的知名度和市场认可度。 |
| 4 | 珠海国能新材料股份有限公司 | 珠海国能新材料股份有限公司主营业务为玻璃钢、铁氟龙复合材料和压铸五金制品三大系列产品的研发、生产和销售，“新三板”挂牌企业，主要生产适用于移动通信领域的核心零部件、材料和产品。 |
| 5 | 生益科技 | 生益科技是国内覆铜板行业的龙头企业之一，2019 年实现销售收入 132.41 亿元。2016 年 8 月 24 日，生益科技董事会通过《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，在江苏常熟（后改到江苏南通）设立子公司生产特种覆铜板，介入特种覆铜板（高频）领域，设计产能一期月产 4 万张。该公司于 2017 年收购了日本中兴化成的 PTFE 高频材料全套生产设备、工艺和专利。生益科技 2018 年已有批量的高频覆铜板供应。 |
| 6 | 华正新材 | 华正新材主要从事多种类型覆铜板的研发、生产，2019 年覆铜板销售收入 14.07 亿元。华正新材在浙江临安青山湖生产基地投资建设的一期项目“年产 450 万平方米高频、高速、高密度及多层印制电路用覆铜板项目”生产线于 2018 年 2 月投产。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 艾威尔 |
| 2 | 协和电子 |
| 3 |
安泰诺 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 赣州发展金信诺供应链管理有限公司 |
| 4 |
艾诺信 江苏艾诺信电路技术有限公司 |
| 5 | 特创电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 卢森宝佳辉 |
| 2 | 东岳高分子 |
| 3 | 宏和科技 |
| 4 | 中昊晨光 |
| 5 | 巨化股份 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 419,579,628.32 | 375,198,286.42 | 284,349,735.99 | 186,029,447.60 |
| 净资产(元) | 327,493,672.72 | 302,010,955.66 | 254,306,055.82 | 155,890,786.99 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 86,210,827.56 | 176,486,076.84 | 174,848,427.55 | 145,385,994.97 |
| 净利润(元) | 25,482,717.06 | 47,704,899.84 | 52,750,768.83 | 46,610,489.44 |
| 资本公积(元) | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 | 42,948,710.69 |
| 未分配利润(元) | 160,153,189.51 | 134,670,472.45 | 91,767,919.10 | 54,347,034.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | 0.36 | 0.08 | 0.94 | 0.72 |
| 净资产收益率(%) | 8.10 | 17.15 | 24.46 | 35.16 |
