| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年5月31日（变更设立日期：2018年8月14日） | 注册资本(人民币万元) | 10,727.77 |
| 法人代表 | 杨学新 | 证监会行业分类 | 金属制品业 C-33 |
| 雇员总数(人) | 1,147（截至2018年12月31日） | 总经理 | 杨学新 |
| 董事会秘书 | 曹燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号 | 办公地址 | 武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号 |
| 邮编 | 213100 | 电话 | 0519-88867701 |
| 传真 | 0519-86193758 | 公司网址 | http://www.zrelectron.com |
| 电子邮件 | ir@zrelectron.com | 保荐代表人 | 许娟、卞建光 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田业阳、陈振伟 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、成威 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许洁、王雷鸣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系国内长期领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列产品。公司凭借在圆柱锂电池领域十几年不懈地努力和积累，具备突出的技术研发实力，已形成较大的生产和销售规模，并占据了领先市场地位。 | ||
| 主营业务 | 圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 动力锂电池精密安全结构件盖帽扩产项目 | 27,888.21 | |
| 2 | 车用动力锂电池镜面拉伸钢壳生产项目 | 31,308.49 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4,468.10 | |
| 投资金额总计 | 63,664.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨学新 | 73,875,000 | 68.86 |
| 2 | 中小基金 | 6,501,888 | 6.06 |
| 3 | 瑞进投资 | 3,522,710 | 3.28 |
| 4 | 张翊洲 | 3,238,474 | 3.02 |
| 5 | 瑞中投资 | 3,229,790 | 3.01 |
| 6 | 中和春生 | 2,812,500 | 2.62 |
| 7 | 杨颖梅 | 2,343,750 | 2.18 |
| 8 | 瑞杨投资 | 1,882,760 | 1.76 |
| 9 | 溧阳红土 | 1,875,000 | 1.75 |
| 10 | 英飞正奇 | 1,589,825 | 1.48 |
| 合计 | 100,871,697 | 94.02 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳科达利实业股份有限公司 | 科达利创立于 1996 年，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结构件、动力及储能锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，广泛应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等众多行业领域。 |
| 2 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 无锡金杨成立于 1994 年，主要生产镍氢、镍镉、锂电等二次电池、动力电池用钢壳、方型铝壳及盖帽（包括深孔电镀镍）产品。产品定位于电动、能量电池等高端技术领域。无锡金杨建立了自己的产品质量测试中心和模具制作中心，形成了一条从原料进口、产品开发、模具设计到产品冲制、电镀、过程监控等较完善的电池钢壳生产链。 |
| 3 | 上海金杨金属表面处理有限公司 | 上海金杨成立于 1993 年，是电池零配件及原材料的专业制造商，产品范围覆盖碱性锌锰电池、锂电池、镍氢、镉镍充电电池的钢壳、底盖等配件以及聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、石墨等电池用原材料。目前上海金杨已与国内外主要电池厂商建立起良好的业务关系。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 比克电池 |
| 2 | 亿纬锂能 |
| 3 | E-One Moli |
| 4 | 力神电池 |
| 5 | 创明电池 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
| 2 | 联旺加工厂、常州市涌吉五金有限公司 |
| 3 | 苏州嘉禾塑业有限公司 |
| 4 | 郑州明泰实业有限公司 |
| 5 | 广州珍顺塑胶原料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 805,870,987.89 | 657,273,988.39 | 345,134,136.84 |
| 净资产(元) | 603,761,216.61 | 383,893,004.02 | 147,224,218.85 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 382,933,133.92 | 357,350,311.12 | 277,541,135.77 |
| 净利润(元) | 68,624,988.90 | 19,559,385.17 | 55,590,779.35 |
| 资本公积(元) | 441,439,690.62 | 196,755,390.00 | - |
| 未分配利润(元) | 49,143,671.77 | 82,678,829.36 | 65,075,382.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.57 | -0.20 | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | 16.41 | 10.39 | 46.55 |
