股票代码 | 688503 |
股票简称 | 聚和材料 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 110 |
发行市盈率 | 50.32 |
网上发行股数(股) | 9,630,000 |
网下配售数量(股) | 15,268,580 |
总发行数量(股) | 28,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04247298 |
募集资金总额(亿元) | 30.80 |
保荐人(主承销商) | 安信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-29 |
上市委会议通过日期 | 2022-03-18 |
提交注册日期 | 2022-06-27 |
同意注册日期 | 2022-11-01 |
刊登发行公告日期 | 2022-11-22 |
网上路演日期 | 2022-11-29 |
网上发行日期 | 2022-11-30 |
中签号公布日期 | 2022-12-02 |
上市日期 | 2022-12-09 |
公司名称 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Fusion New Material Co., Ltd. |
成立日期 | 2015年8月24日 | 注册资本(人民币万元) | 8,391.0734 |
法人代表 | 刘海东 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 282(截至2022年6月30日) | 总经理 | 刘海东 |
董事会秘书 | 蒋安松 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
常州市新北区浏阳河路 66 号
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办公地址 | 常州市新北区浏阳河路 66 号 |
邮编 | 213031 | 电话 | 0519-81230751 |
传真 | 0519-81697519 | 公司网址 | http://www.fusion-cz.com |
电子邮件 | ir@fusion-cz.com | 保荐代表人 | 郑旭、尹泽文 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 魏琴、范国荣、杨远馨 |
律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 陈洁、邵彬、李文婷、成赟 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业,自成立以来,始终专注于新材料、新能源产业。目前公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料,是制备太阳能电池金属电极的关键材料,其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。
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主营业务 | 从事新型电子浆料研发、生产、销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目(一期)
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27,287.00 | |
2 | 常州工程技术中心升级建设项目 | 5,400.00 | |
3 | 补充流动资金 | 70,000.00 | |
投资金额总计 | 102,687.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 刘海东 | 1,237.9350 | 14.7530 |
2 | 陈耀民 | 995.7150 | 11.8664 |
3 | 宁波鹏季 | 750.0000 | 8.9381 |
4 | 张震宇 | 427.5000 | 5.0947 |
5 | 史国志 | 412.5000 | 4.9159 |
6 | 吴才兴 | 322.2500 | 3.8404 |
7 | 钟唯佳 | 275.0000 | 3.2773 |
8 |
冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)
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250.0000 | 2.9794 |
9 | 邱在峰 | 188.5468 | 2.2470 |
10 | 上海科投 | 173.3286 | 2.0656 |
合计 | 5,032.7754 | 59.9778 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
帝科股份(300842)
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帝科股份前身帝科有限成立于 2010 年 7 月,主营业务为新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售,公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆,并已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品。帝科股份于 2020 年 6 月在创业板上市。
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2 | 苏州晶银 |
苏州晶银于 2011 年 8 月 10 日成立,为苏州固锝电子股份有限公司(股票代码:002079)子公司,主要从事导电性浆料的研发与生产。
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3 |
匡宇科技(870024)
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匡宇科技于 2004 年 12 月 28 日成立,主营业务为硅基太阳能电池正面银浆的研发、生产及销售,2016 年 12 月 12 日,匡宇科技在全国中小企业股转系统挂牌。
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4 | 江苏索特 |
江苏索特成立于 2020 年 11 月,系为收购美国杜邦 Solamet®光伏银浆业务相关的股权、资产、人员及其他相关安排而设立的主体,于 2021 年 7 月完成了对美国杜邦 Solamet®光伏银浆业务的收购。
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5 | 贺利氏 |
贺利氏总部位于德国哈瑙市,是一家全球领先的家族投资企业,业务涉及环境、电子、医疗、建筑等行业。贺利氏下设光伏事业部,致力于太阳能电池导电银浆四十余载。
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6 |
硕禾电子(3691)
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硕禾电子原属于国硕科技工业股份有限公司的太阳能材料化学事业部,2006 年起开始研发适用于太阳能电池的各项导电浆料(正面银浆、背面银浆、背面铝浆)。
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序号 | 客户名称 |
1 | 通威太阳能 |
2 | 天合光能 |
3 | 晶科能源 |
4 | 晶澳科技 |
5 | 东方日升 |
序号 | 供应商名称 |
1 | DOWA |
2 | 上海济金国际贸易有限公司 |
3 | 山东建邦胶体材料有限公司 |
4 | 上海磐维智映材料科技有限公司 |
5 | 宁波汉宜电子材料有限公司 |
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 2,899,932,882.21 | 2,864,752,666.58 | 1,484,778,644.71 | 476,886,289.08 |
净资产(元) | 1,451,584,933.69 | 1,235,739,518.07 | 989,389,620.66 | 200,841,230.73 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 3,383,852,214.90 | 5,083,929,870.79 | 2,502,718,992.21 | 894,014,763.20 |
净利润(元) | 215,845,415.62 | 246,776,096.83 | 124,246,222.26 | 70,745,150.00 |
资本公积(元) | 704,938,146.35 | 704,938,146.35 | 704,938,146.35 | 37,880,045.68 |
未分配利润(元) | 614,912,797.79 | 399,067,382.17 | 178,005,300.98 | 86,660,736.18 |
基本每股收益(元) | 2.57 | 2.94 | 1.70 | 1.26 |
稀释每股收益(元) | 2.57 | 2.94 | 1.70 | 1.26 |
每股现金流(元) | -9.91 | -12.61 | -9.72 | -3.11 |
净资产收益率(%) | 16.06 | 22.19 | 28.48 | 55.05 |