滁州多利汽车科技是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内汽车冲压零部件及冲压模具领域持续保持市场竞争优势，具有较强的模具设计开发能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。| 股票代码 | 001311 |
| 股票简称 | 多利科技 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 61.87 |
| 发行市盈率35,333,334 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 31,800,500 |
| 网下配售数量(股) | 3,532,834 |
| 总发行数量(股) | 35,333,334 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0303250963 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.86 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-11-29 |
| 预先披露更新日期 | 2022-03-01 |
| 上会通过日期 | 2022-10-13 |
| 获准发行日期 | 2023-02-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-02-06 |
| 网上路演日期 | 2023-02-13 |
| 网上发行日期 | 2023-02-14 |
| 中签号公布日期 | 2023-02-16 |
| 上市日期 | 2023-02-27 |
| 公司名称 | 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 英文名称 | Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年6月7日（股份公司设立2019年12月20日） | 注册资本(人民币元) | 10,600.00 |
| 法人代表 | 蒋建强 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,167 （截至2022年6月30日） | 总经理 | 蒋建强 |
| 董事会秘书 | 张叶平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市马鞍山东路 109 号 | 办公地址 | 安徽省滁州市马鞍山东路 109 号 |
| 邮编 | 215312 | 电话 | 0512-82696685 |
| 传真 | 0512-82606629 | 公司网址 | http://www.shdlgroup.com |
| 电子邮件 | yeping.zhang@ks.shdlgroup.com | 保荐代表人 | 李懿、蔡伟成 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 束哲民、陈艳、秦聪 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 张征轶、黄新淏 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈健、余海波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内汽车冲压零部件及冲压模具领域持续保持市场竞争优势，具有较强的模具设计开发能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。
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| 主营业务 | 专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
滁州多利汽车科技股份有限公司汽车冲压件自动化工厂建设项目
|
60,148.78 | |
| 2 |
常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目
|
51,455.20 | |
| 3 |
昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目
|
30,617.79 | |
|
盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目
|
43,325.88 | ||
|
昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目
|
23,898.17 | ||
| 4 | 补充流动资金项目 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 239,445.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹达龙 | 6,700.00 | 63.21 |
| 2 | 邓丽琴 | 3,300.00 | 31.13 |
| 3 | 张叶平 | 160.00 | 1.51 |
| 4 | 蒋建强 | 155.00 | 1.46 |
| 5 | 曹武 | 103.00 | 0.97 |
| 6 | 曹燕霞 | 72.00 | 0.68 |
| 7 | 邓竹君 | 72.00 | 0.68 |
| 8 | 王玉萍 | 8.00 | 0.08 |
| 9 | 赵国文 | 8.00 | 0.08 |
| 10 | 高国环 | 8.00 | 0.08 |
| 合计 | 10,586.00 | 99.86 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 长华股份（股票代码：605018） |
浙江长华汽车零部件股份有限公司成立于 1993 年 11 月，位于浙江省慈溪市。公司主营业务为汽车金属零部件的研发、生产、销售。公司主要产品为汽车冲焊件和紧固件，冲焊件包括行李箱后挡板、后地板右上横梁、天窗加强板总成等，紧固件包括螺栓、螺母等。
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| 2 | 博俊科技（股票代码：300926） |
江苏博俊工业科技股份有限公司成立于 2011 年 3 月，位于江苏省昆山开发区。公司主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为冲压产品、商品模产品和注塑产品，冲压产品包括传动类、框架类和其他，注塑产品包括汽车天窗、门窗等系统的注塑组件。
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| 3 | 华达科技（股票代码：603358） |
华达汽车科技股份有限公司成立于 2002 年 11 月，位于江苏省靖江市，主营业务为汽车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售。公司主要产品包括前座内侧加强板、保险杠支架、后防撞梁总成、B 柱总成等。
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| 4 | 祥鑫科技（股票代码：002965） |
祥鑫科技股份有限公司成立于 2004 年 5 月，位于广东省东莞市。公司主营业务为金属结构件和精密冲压模具的研发、生产和销售。公司主要产品为金属结构件和精密冲压模具，金属结构件包括汽车冲压件、数控钣金件和其他结构件。
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| 5 | 无锡振华（股票代码：605319） |
无锡市振华汽车部件股份有限公司成立于 1989 年 9 月，位于江苏省无锡市。公司主营业务为汽车零部件和相关模具的开发、生产和销售。公司主要产品为汽车冲压及焊接零部件、冲压模具。
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| 6 | 英利汽车（股票代码：601279） |
长春英利汽车工业股份有限公司成立于 2006 年 12 月，位于吉林省长春市。公司主营业务为汽车零部件的设计、研发、制造及销售。公司主要产品为金属零部件、非金属零部件和模具，金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛以及其他车身冲压件等，非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓等。
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| 7 | 金鸿顺（股票代码：603922） |
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司成立于 2003 年 9 月，位于江苏省张家港经济开发区。公司主营业务为汽车冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司主要产品包括车身零部件、底盘零部件和冲压模具。
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| 8 | 联明股份（股票代码：603006） |
上海联明机械股份有限公司成立于 2003 年 1 月，位于上海市，主营业务为汽车车身零部件业务和物流服务业务。公司主要产品为汽车车身零部件和相关模具。公司主要客户包括上汽通用、上汽大众等整车制造商以及汽车零部件供应商。
|
| 9 | 常青股份（股票代码：603768） | 合肥常青机械股份有限公司成立于 1988 年 9 月，位于安徽省合肥市。公司主营业务汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售。公司主要产品包括车身零部件和底盘零部件。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 特斯拉 |
| 2 | 理想汽车 |
| 3 | 上汽集团 |
| 4 | 上汽通用 |
| 5 | 上汽大众 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福然德股份有限公司 |
| 2 | 苏州利来工业智造有限公司 |
| 3 | 华安钢宝利高新汽车板加工（常熟）有限公司 |
| 4 |
武汉云鹤汽车座椅有限公司
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| 5 | 上海众大汽车配件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 279,741.82 | 267,104.64 | 205,229.22 | 185,631.76 |
| 净资产(万元) | 159,996.13 | 141,587.42 | 103,075.41 | 127,717.13 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
31,083.69
|
| 营业收入(万元) | 138,071.58 | 277,208.21 | 168,438.19 | 160,990.15 |
| 净利润(万元) | 18,408.70 | 38,555.34 | 19,200.73 | 25,861.84 |
| 资本公积(万元) | 21,577.15 | 21,577.15 | 21,577.15 |
6,294.15
|
| 未分配利润(万元) | 123,142.95 | 104,734.25 | 66,778.73 | 80,032.19 |
| 基本每股收益(元) | 1.74 | 3.64 | 1.56 | 1.99 |
| 稀释每股收益(元) | 1.74 | 3.64 | 1.56 | 1.99 |
| 每股现金流(元) | 2.19 | 1.95 | 2.76 | 3.37 |
| 净资产收益率(%) | 12.21 | 31.52 | 16.01 | 20.95 |
