| 股票代码 | 300688 |
| 股票简称 | 创业黑马 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 10.75 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0135579992 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.83 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-22 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-21 |
| 上会通过日期 | 2017-07-05 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-27 |
| 网上路演日期 | 2017-07-28 |
| 网上发行日期 | 2017-07-31 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-02 |
| 上市日期 | 2017-08-10 |
| 公司名称 | 创业黑马(北京)科技股份有限公司 | 英文名称 | GW Delight Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年11月16日 | 注册资本(人民币元) | 5,100万元 |
| 法人代表 | 牛文文 | 证监会行业分类 |
商务服务业
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| 雇员总数(人) | 230人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 牛文文 |
| 董事会秘书 | 刘义伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼-1至7层101内706室 | 办公地址 | 北京市北四环西路52号方正国际大厦六层601室 |
| 邮编 | 100190 | 电话 | 010-62691933 |
| 传真 | 010-62691933 | 公司网址 | http://www.iheima.com |
| 电子邮件 | zq@iheima.com | 保荐代表人 | 傅承、吴虹生 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王玥、林涛 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 陈巍、王利民、高云 |
| 资产评估机构 | 沃尔森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨冬梅、李凤山 |
| 发行费用概算(万元) | 3101.84 | 其中信息披露费用(万元) | 345.28 |
| 公司简介 | 公司主要从事技术推广服务；创业服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；经济贸易咨询；教育咨询；投资咨询；投资管理；企业管理咨询；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；技术培训。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 | ||
| 主营业务 |
公司主营业务为创业服务，具体为通过线上线下相结合的商业模式，向创业群体提供包含创业资讯、线下活动、会员服务、创业辅导培训、公关等在内的多样化服务。由于各类创业服务变现方式不同，目前公司主营业务中主要收入来源于创业辅导培训、公关、会员服务等。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 黑马众创空间项目 | 17,542.04 | |
| 2 | 线上业务系统和管理信息系统项目 | 4,629.20 | |
| 投资金额总计 | 22,171.24 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 牛文文 | 21,351,660.00 | 41.87 |
| 2 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)
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10,144,410.00 | 19.89 |
| 3 |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)
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6,957,930.00 | 13.64 |
| 4 | 北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 4,174,860.00 | 8.19 |
| 5 | 浙江普华天勤股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,319,480.00 | 4.55 |
| 6 | 其实 | 2,295,000.00 | 4.50 |
| 7 | 北京用友创新投资中心(有限合伙) | 1,391,280.00 | 2.73 |
| 8 | 苏州卓燝投资中心(有限合伙) | 1,391,280.00 | 2.73 |
| 9 | 深圳市前海中咨旗咨询有限公司 | 974,100.00 | 1.91 |
| 10 |
本次发行社会公众股份
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- | - |
| 合计 | 51,000,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 36氪 |
成立于2010年，是中国领先的互联网创业公司服务提供商，其主营业务包括创业媒体服务、互联网融资平台、互联网创业项目孵化等
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| 2 | 创新工场 |
2009年9月由李开复博士创办，是一家致力于早期投资，并提供全方位创业培育的投资机构；其投资方向包括：移动互联网、电子商务、云计算等领域
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| 3 | 联想之星 |
成立于2008年，旨在通过协助创业公司解决资金、人才、培训等问题，推动其商业化进程；提供的主要服务为：创业培训、天使投资，以及开放平台
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| 4 | 混沌研习社 | 成立于2014年3月，致力于面向创业者提供各类教育咨询服务，隶属于混沌时代(北京)教育科技有限公司 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 摩比神奇(北京)信息技术有限公司 |
| 2 |
劲霸男装(上海)有限公司
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| 3 | 华泰证券股份有限公司 |
| 4 | 珠海高新技术创业服务中心 |
| 5 | 上海阅人信息技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京兰雅迪公关策划有限公司 |
| 2 | 北京北辰实业股份有限公司北京国际会议中心/北京北辰实业股份有限公司国家会议中心/北京北辰实业股份有限公司北京五洲大酒店 |
| 3 | 上海华程西南国际旅行社有限公司 |
| 4 | 北京北高训教育咨询有限公司 |
| 5 | 山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.6113 | 2.2428 | 1.0388 |
| 净资产(亿元) | 1.79 | 1.40 | 0.44 |
| 少数股东权益(万元) | 323.71 | 563.65 | 469.37 |
| 营业收入(亿元) | 1.8421 | 1.6676 | 1.0840 |
| 净利润(亿元) | 0.23 | 0.10 | -0.01 |
| 资本公积(万元) | 8040.61 | 7929.45 | 4288.76 |
| 未分配利润(亿元) | 0.42 | 0.04 | -0.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 0.11 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.11 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | 1.84 | 1.09 | - |
| 净资产收益率(%) | 26.18 | 11.88 | 19.25 |
