楚天龙股份有限公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为国内外社保、金融、通信、交通、医疗、教育等各行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。
| 股票代码 | 003040 |
| 股票简称 | 楚天龙 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 4.62 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 70,554,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,839,115 |
| 总发行数量(股) | 78,393,115 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0403082504 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.62 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-08 |
| 预先批露更新日期 | 2020-11-17 |
| 上会通过日期 | 2020-12-30 |
| 获准发行日期 | 2021-02-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-01 |
| 网上路演日期 | 2021-03-08 |
| 网上发行日期 | 2021-03-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-11 |
| 上市日期 | 2021-03-22 |
| 公司名称 | 楚天龙股份有限公司 | 英文名称 | Chutian Dragon Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 10 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 38,274.2857 |
| 法人代表 | 苏晨 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,654（截至2020年6月30日） | 总经理 | 苏晨 |
| 董事会秘书 | 张丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区 | 办公地址 | 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区 |
| 邮编 | 523697 | 电话 | 010-6896 7666 |
| 传真 | 010-6896 7667 | 公司网址 | http://www.ctdcn.com/ |
| 电子邮件 | ir@ctdcn.com | 保荐代表人 | 赵亮、庞雪梅 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王强、翁志刚 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、刘涛、李斌 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王传军、应丽云、陈晓南 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为国内外社保、金融、通信、交通、医疗、教育等各行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。 | ||
| 主营业务 | 智能卡的设计、研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目 | 33,660.90 | |
| 2 | 楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目 | 26,940.50 | |
| 3 | 楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目 | 13,503.50 | |
| 4 | 楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目 | 3,768.74 | |
| 5 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 85,873.64 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑州翔虹湾 | 21,000.00 | 54.87 |
| 2 | 康佳集团 | 8,400.00 | 21.95 |
| 3 | 郑州东方一马 | 3,028.59 | 7.91 |
| 4 | 兴港融创 | 2,142.84 | 5.60 |
| 5 | 鼎金嘉华 | 714.29 | 1.87 |
| 6 | 民生投资 | 714.29 | 1.87 |
| 7 | 平阳龙翔 | 434.00 | 1.13 |
| 8 | 鹏汇浩达 | 428.58 | 1.12 |
| 9 | 滨海五号 | 428.57 | 1.12 |
| 10 | 平阳龙兴 | 426.00 | 1.11 |
| 合计 | 37,717.14 | 98.54 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天喻信息 | 天喻信息创立于 1999 年，并于 2011 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码 300205.SZ。公司在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供产品和服务，其中，卡产品主要包括金融 IC 卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡（盘）等，涵盖了目前智能卡应用的主要领域。 |
| 2 | 东信和平 | 东信和平是智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商，成立于 1998 年，2004 年 7 月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码 002017.SZ。东信和平的产品主要包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，其中卡类产品是公司目前的主导产品，包括接触式智能卡、非接触式智能卡、双界面卡、磁条卡以及刮刮卡等。 |
| 3 | 德生科技 | 德生科技成立于 1999 年，于 2017 年在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码 002908.SZ。德生科技主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务，主营产品及服务包括社保卡及服务终端、社保信息化服务解决方案等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 2 | 河南省人力资源和社会保障厅 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
| 2 | 深圳市世纪博远科技有限公司 |
| 3 | 广州明森科技股份有限公司 |
| 4 | 紫光同芯微电子有限公司 |
| 5 | 山东新恒汇电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,397,277,684.97 | 1,499,012,811.24 | 1,445,684,308.18 | 1,417,940,363.63 |
| 净资产(元) | 979,314,416.65 | 988,343,434.10 | 916,471,552.76 | 802,775,084.97 |
| 少数股东权益(元) | -2,946,703.22 | -1,212,541.75 | 3,209,534.63 | 7,771,535.43 |
| 营业收入(元) | 460,761,494.69 | 1,182,099,672.38 | 1,010,933,166.50 | 936,800,604.77 |
| 净利润(元) | 33,072,696.82 | 122,393,938.46 | 53,496,467.79 | 95,882,329.29 |
| 资本公积(元) | 526,990,383.77 | 526,990,383.77 | 526,990,383.77 | 164,527,749.54 |
| 未分配利润(元) | 57,626,857.83 | 64,921,713.81 | 806,889.44 | 177,960,196.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.33 | 0.16 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.33 | 0.16 | - |
| 每股现金流(元) | -0.39 | 0.02 | 0.27 | - |
| 净资产收益率(%) | 3.53 | 13.15 | 7.05 | 16.92 |
