正川股份从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。正川股份首次公开发行A股不超过2700.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为申万宏源证券。
| 股票代码 | 603976 |
| 股票简称 | 正川股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 14.32 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,700,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02766447 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.87 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-16 |
| 上会通过日期 | 2017-06-27 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-09 |
| 网上发行日期 | 2017-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-14 |
| 上市日期 | 2017-08-22 |
| 公司名称 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 英文名称 | ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 成立日期1989年10月27日 整体变更日期2013年10月18日 | 注册资本(人民币元) | 8,100万 |
| 法人代表 | 邓勇 | 证监会行业分类 | 医药制造业下卫生材料及医药用品制造业的细分子行业 |
| 雇员总数(人) | 1,890(截至2016年12月31日) | 总经理 | 邓 勇 |
| 董事会秘书 | 费世平 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园 | 办公地址 | 重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园 |
| 邮编 | 400700 | 电话 | 023-68349898 |
| 传真 | 023-68349866 | 公司网址 | http://www.cqzcjt.com |
| 电子邮件 | zczq@cqzcjt.com | 保荐代表人 | 周学群、孙艳萍 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张凯、于波成 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 秦桂森、李良锁 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李厚东、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 2,993.91 | 其中信息披露费用(万元) | 458.21 |
| 公司简介 | 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶及各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。 | ||
| 主营业务 | 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目 | 51,028 | |
| 2 | 生产及配料系统自动化升级改造 | 4,760 | |
| 投资金额总计 | 55,788 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 正川投资 | 42,198,383 | 52.10 |
| 2 | 邓 勇 | 20,932,403 | 25.84 |
| 3 | 邓秋晗 | 3,937,210 | 4.86 |
| 4 | 邓步莉 | 3,457,133 | 4.27 |
| 5 | 邓步琳 | 3,457,133 | 4.27 |
| 6 | 邓 红 | 3,457,133 | 4.27 |
| 7 | 永承正好 | 2,340,207 | 2.89 |
| 8 | 邓步金 | 560,736 | 0.69 |
| 9 | 范 勇 | 209,742 | 0.26 |
| 10 | 肖 清 | 154,871 | 0.19 |
| 合计 | 80,704,951 | 99.64 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 前身为建成于1970年的山东省药用玻璃总厂，以医药、食品、日用品行业为服务对象，生产各种药用、食品、日用品包装材料。 |
| 2 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | 位于河北省沧州市沧县，是一家从事药用玻璃材料及相关产品研发、生产、销售和服务的专业化企业。 |
| 3 | 肖特新康药品包装有限公司 | 位于浙江省缙云县，是由全球玻璃行业龙头企业之一的德国肖特集团与浙江新康药用玻璃有限公司与2012年共同组建的高档医药玻璃容器制造商。 |
| 4 | 双峰格雷斯海姆公司 | 由中国药包材行业的优秀企业双峰玻璃与国际药包材巨头德国格雷斯海姆公司投资组建的高端药包材企业，双峰格雷斯海姆公司的核心产品是药用玻璃管制注射剂瓶、安瓿、卡式瓶、硅化镀膜瓶，产品具备良好的耐水性、抗热震性、耐冷冻性及优异的公差范围。 |
| 5 | 欧壁医药包装科技(中国)有限公司 | 意大利斯蒂瓦纳托集团在亚洲的首个全资子公司，意大利斯蒂瓦纳托集团主要从事粉针、水针用西林瓶等药包器材玻璃制品及自动化设备的生产制造，是世界上最大的医药包装自动化设备制造商之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 无限极(中国)有限公司 |
| 2 | 广州医药进出口有限公司 |
| 3 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| 4 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 5 | 海南海灵化学制药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆燃气集团股份有限公司 |
| 2 | 国网重庆市电力公司 |
| 3 | 成都天齐实业(集团)有限公司 |
| 4 | 凤阳县昊宇石英砂有限公司 |
| 5 | 重庆市永川区天星桥矿产品精选厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.2105 | 5.3655 | 4.9367 |
| 净资产(亿元) | 5.1505 | 4.6074 | 4.4004 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.6999 | 4.7968 | 4.3603 |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.61 | 0.69 |
| 资本公积(万元) | 26903.94 | 26903.94 | 29003.94 |
| 未分配利润(亿元) | 1.39 | 0.92 | 0.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.75 | 0.85 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.75 | 0.85 |
| 每股现金流(元) | 0.32 | 0.18 | 0.95 |
| 净资产收益率(%) | 14.57 | 13.48 | 16.58 |
