重庆顺博铝合金股份有限公司主要经营再生铝合金锭的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，通过分选、熔炼、浇铸等生产工序，生产各种牌号的铝合金锭，用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。| 股票代码 | 002996 |
| 股票简称 | 顺博合金 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.41 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 47,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,300,000 |
| 总发行数量(股) | 53,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0319040947 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.46 |
| 保荐人(主承销商) | 国海证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-22 |
| 上会通过日期 | 2020-07-02 |
| 获准发行日期 | 2020-08-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-10 |
| 网上路演日期 | 2020-08-18 |
| 网上发行日期 | 2020-08-19 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-21 |
| 上市日期 | 2020-08-28 |
| 公司名称 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 英文名称 | CHONGQING SHUNBO ALUMINUM CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年3月21日（整体变更为股份有限公司：2013年6月4日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 王真见 | 证监会行业分类 | C42-废弃资源综合利用业 |
| 雇员总数(人) | 994（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王增潮 |
| 董事会秘书 | 王珲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 重庆市合川区草街拓展园区 | 办公地址 | 重庆市合川区草街拓展园区 |
| 邮编 | 402760 | 电话 | 023-4246 0123 |
| 传真 | 023-4246 0123 | 公司网址 | http://www.soonbest.com/ |
| 电子邮件 | ir@soonbest.com | 保荐代表人 | 罗大伟、郭刚 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郝世明、郭卫娜 |
| 律师事务所 | 国浩律师（天津）事务所 | 经办律师 | 梁爽、宋茵、游明牧、李根 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李厚东、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 3,265.09 | 其中信息披露费用(万元) | 575.47 |
| 公司简介 | 公司主营业务为再生铝合金锭的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，通过分选、熔炼、浇铸等生产工序，生产各种牌号的铝合金锭，用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。公司的主要产品为各种牌号的铝合金锭，主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、通信设备、电子电器、五金灯具等行业中的铝合金铸造件和压铸件。 | ||
| 主营业务 | 再生铝合金锭的生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目 | 67,469.22 | |
| 合计 | 67,469.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王增潮 | 110,583,001 | 28.6484 |
| 2 | 王真见 | 105,768,000 | 27.4010 |
| 3 | 王 启 | 27,669,001 | 7.1681 |
| 4 | 杜福昌 | 27,668,999 | 7.1681 |
| 5 | 陈 飞 | 16,995,000 | 4.4028 |
| 6 | 新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 2.5907 |
| 7 | 夏跃云 | 9,522,600 | 2.4670 |
| 8 | 包中生 | 9,000,000 | 2.3316 |
| 9 | 朱昌补 | 6,822,000 | 1.7674 |
| 10 | 朱胜德 | 6,693,525 | 1.7341 |
| 11 | 其他有限售条件的流通股份 | 55,277,874 | 14.3207 |
| 合计 | 386,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 立中集团 |
立中集团创立于1984年，是以加工、生产、制造汽车工业用铸造铝合金锭和铝合金轿车车轮为主业的私营企业集团，立中集团的再生铝业务主要位于环渤海区域和广东省，其再生铝产品主要供给立中集团的汽车轮毂业务，再生铝产量位居行业第一位。 |
| 2 | 华劲集团 | 华劲集团创立于1996年，主要生产铝合金液、铝合金锭，拥有广东华劲、广东鸿劲、南通鸿劲、广东鸿邦、佛山创利、武汉鸿劲等子公司，在广东肇庆、广东高要、广东南海、广州增城、江苏南通、湖北武汉等地建立了规模化厂区，是华南地区最大的再生铝企业，再生铝产量位居行业前三位。 |
| 3 | 新格集团 |
新格集团为台资企业，于1992年进入上海开始从事内地再生铝业务，目前拥有上海新格（已搬迁至浙江）、漳州新格、重庆新格、日照新格、长春新格、成都新格、包头新格等多家再生铝企业，再生铝产量位居行业前三位。 |
| 4 | 怡球资源 |
怡球资源为台资企业，成立于2001年，于2012年在上交所上市。怡球资源的业务进出口比例较大，废铝材料主要来自境外采购，铝合金产品也以出口为主。怡球资源国内产能为37.44万吨，生产基地位于江苏太仓，国外产能为26.98万吨， 生产基地位于马来西亚。 |
| 5 | 帅翼弛集团 | 帅翼驰集团成立于2009年，以生产销售铸造铝合金为主业，是上海地区再生铝行业的领先企业。2016年，帅翼驰重庆公司投产，2017年末，帅翼驰河南永城、浙江海盐两个项目建设完成。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的关联方 |
| 2 | 重庆顺博贸易有限公司 |
| 3 | 江门市海川容大实业有限公司及其同一控制下的关联方 |
| 4 | 重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司 铝 |
| 5 | 襄阳美利信科技有限责任公司及其同一控制下的关联方 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏浩觉再生资源有限公司 |
| 2 | 葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司及其同一控制下的关联方 |
| 3 | 康佳环嘉(大连)环保科技有限公司 废 |
| 4 | 佛山市南海区德保金属有限公司 |
| 5 | 重庆市鑫汇金属回收有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,205,581,269.25 | 2,025,514,969.99 | 1,801,140,209.34 |
| 净资产(元) | 1,370,501,868.83 | 1,232,734,189.93 | 982,619,768.53 |
| 少数股东权益(元) | 98,408,783.61 | 105,315,012.75 | 89,204,008.87 |
| 营业收入(元) | 4,353,332,677.96 | 4,249,276,336.40 | 3,930,536,176.31 |
| 净利润(元) | 175,843,642.67 | 150,525,744.93 | 165,827,123.92 |
| 资本公积(元) | 248,781,959.55 | 248,781,959.55 | 147,419,491.43 |
| 未分配利润(元) | 579,638,100.62 | 447,933,810.52 | 348,757,581.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.31 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 14.10 | 14.90 | 16.98 |
