重庆长江造型材料(集团)股份有限公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废(旧)砂循环利用的一体化综合服务优势。| 股票代码 | 001296 |
| 股票简称 | 长江材料 |
| 上市地点 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 25.56 |
| 发行市盈率 | 18.78 |
| 网上发行股数(股) | 18,495,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,055,000 |
| 总发行数量(万股) | 20,550,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0177706071 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.25 |
| 保荐人(主承销商) | 国海证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-07 |
| 上会通过日期 | 2017-11-14 |
| 获准发行日期 | 2021-11-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-16 |
| 网上路演日期 | 2021-12-14 |
| 网上发行日期 | 2021-12-15 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-17 |
| 上市日期 | 2021-12-24 |
| 公司名称 | 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Chongqing Changjiang River Moulding Material （Group）Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996年8月8日 (股份公司成立日期：2012年12月19日) | 注册资本(人民币万元) | 6,164.941 |
| 法人代表 | 熊鹰 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业(C30) |
| 雇员总数(人) | 846(2021年6月30日统计) | 总经理 | 熊杰 |
| 董事会秘书 | 周立峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号 | 办公地址 | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号 |
| 邮编 | 400709 | 电话 | 023-8821 2160 |
| 传真 | 023-8821 2150 | 公司网址 | http://www.ccrmm.com.cn |
| 电子邮件 | sid@ ccrmm.com.cn | 保荐代表人 | 郭刚、武剑锐 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张凯、于波成 |
| 律师事务所 | 泰和泰（重庆）律师事务所 | 经办律师 | 刘志强、梅映雪 |
| 资产评估机构 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 赖莉、张世平 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废(旧)砂循环利用的一体化综合服务优势。 | |||
| 主营业务 | 铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售；铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产；压裂支撑剂的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 募集资金投资总额(万元) |
| 1 | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目” | 14,000.00 | 13,600.00 | |
| 2 | 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目” | 8,253.00 | 7,500.00 | |
| 3 | 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目” | 12,102.92 | 10,900.00 | |
| 4 | 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目” | 8,829.51 | 8,800.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 合计 | 48,185.43 | 45,800.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 熊鹰 | 20,416,448 | 33.1170 |
| 2 | 熊杰 | 16,776,548 | 27.2128 |
| 3 | 熊帆 | 6,805,482 | 11.0390 |
| 4 | 熊寅 | 5,592,182 | 9.0709 |
| 5 | 苏州天瑶 | 3,630,620 | 5.8891 |
| 6 | Zhuang Xiong | 3,380,893 | 5.4841 |
| 7 | 苏州天枢 | 2,759,270 | 4.4757 |
| 8 | 舒惠宗 | 178,627 | 0.2897 |
| 9 | 曹科富 | 103,520 | 0.1679 |
| 10 | 周立峰 | 100,000 | 0.1622 |
| 合计 | 59,743,590.00 | 96.9084 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 经营范围 |
| 1 | 北京仁创科技集团有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；销售非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、工艺品、谷物、薯类、豆类、花、草及观赏植物；货物进出口、代理进出口、技术进出口；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。 |
| 2 | 金莹铸造材料（苏州工业园区）有限公司 | 生产、加工汽车零部件覆膜砂注塑模具、覆膜砂、铸造砂、砂芯、铸造材料及其相关产品;铸造材料的再生利用及其加工产品;设计、生产、加工焙烧炉类砂再生设备、集尘机类环保设备、混炼机类砂处理设备、桶槽类砂存储设备、自动输送设备、砂芯机类铸造设备;销售本公司所生产的产品并提供售后服务(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)。生产、加工汽车零部件覆膜砂注塑模具、覆膜砂、铸造砂、砂芯、铸造材料及其相关产品;铸造材料的再生利用及其加工产品;设计、生产、加工焙烧炉类砂再生设备、集尘机类环保设备、混炼机类砂处理设备、桶槽类砂存储设备、自动输送设备、砂芯机类铸造设备;销售本公司所生产的产品并提供售后服务(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)。 |
| 3 | 通辽市大林型砂有限公司 | 铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;铸造机械销售;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;非金属废料和碎屑加工处理;机械零件、零部件销售;食用农产品零售;粮食收购;装卸搬运;粮油仓储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油料种植;豆类种植;谷物种植;道路货物运输（不含危险货物） |
| 4 | 承德北雁铸造材料有限公司 | 许可经营项目：新材料技术推广服务；压裂用石英砂及压裂用覆膜砂技术咨询服务；压裂用石英砂、压裂用树脂覆膜砂生产、销售；水洗砂、擦洗砂、覆膜砂、石油压裂砂、铸造涂料、烘干砂、焙烧砂、脱膜剂、清洗剂、塑编袋、内衬袋、树脂加工、销售，铸造设备制造、销售（在其行政许可范围内经营）；一般经营项目：货物进出口、技术进出口，普通货物道路运输服务。***（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营） |
| 5 | 北京奇想达新材料有限公司 | 加工覆膜砂，树脂覆膜支撑剂；销售压裂支撑剂、非金属材料及制品、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属制品、机械设备、仪器仪表、汽车零部件；压裂支撑剂技术推广、技术服务；高分子材料技术开发、新材料技术开发；生产压裂支撑剂、树脂覆膜石英砂支撑剂、树脂覆膜陶粒支撑剂、陶粒支撑剂、压裂天然石英砂支撑剂（以上四项仅限在外埠从事生产活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |
| 6 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 制造、销售：压裂支撑剂，压裂支撑剂的检测服务，石油和天然气压裂技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工销售：石油助剂（不含危险化学品）、非金属矿产品；销售：石油和天然气工程材料、设备及石油专用管材；批发（无仓储，无零售店面）：盐酸、硫酸、粗蒽、氯苯、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、苯胺、蒽油乳剂、石脑油、煤焦沥青、短链氯化石蜡（C10-13）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲基叔丁基醚、煤油、丙烷、正丁烷、二甲醚、二聚环戊二烯、1,3-环戊二烯、生松香、苯并呋喃、乙烯、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、碳酸二甲酯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、甲醇、2-丙烯腈[稳定的]、异辛烷、乙酸[含量>80%]、乙酸甲脂、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷。 |
| 序号 | 客户名称(铸造用砂系列) | 客户名称(压裂支撑剂系列) |
| 1 | 东风商用车有限公司、东风精密铸造有限公司铝铸件分公司、东风精密铸造有限公司湖北分公司、东风锻造有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司、中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司、吉林石油集团有限责任公司、大庆油田有限责任公司井下作业分公司、大庆油田物资公司 |
| 2 | 科华控股股份有限公司、溧阳市联华机械制造有限公司 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应中心 |
| 3 | 无锡烨红贸易有限公司 | 承德川祥新材料有限公司 |
| 4 | 富士和机械工业（昆山）有限公司、富士和机械工业（湖北）有限公司 | 四川安东油气工程技术服务有限公司 |
| 5 | 丰田工业(昆山)有限公司 | 四川冲达油气技术服务有限公司 |
| 序号 | 前五大供应商名称 |
| 1 | 锦州隆承泰物流有限公司、锦州隆承泰实业有限公司 |
| 2 | 山东宇世巨化工有限公司 |
| 3 | 青川县顺安矿业开发有限公司 |
| 4 | 通辽市隆圣峰天然气有限公司 |
| 5 | 成都市雄瑞峰运业有限公司、成都弘益物流有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,294,882,802.01 | 1,262,018,024.42 | 1,083,543,303.17 | 929,101,887.53 |
| 净资产(元) | 1,038,660,753.35 | 984,497,608.73 | 860,435,686.44 | 755,581,500.17 |
| 少数股东权益(元) | 4,920,746.17 | 4,693,202.04 | - | - |
| 营业收入(元) | 463,132,888.75 | 945,619,144.44 | 861,899,778.64 | 749,048,282.99 |
| 净利润(元) | 53,696,815.11 | 119,523,374.54 | 104,063,269.72 | 92,408,794.76 |
| 资本公积(元) | 153,261,952.48 | 153,261,952.48 | 153,261,952.48 | 152,799,408.12 |
| 未分配利润(元) | 787,962,690.25 | 733,953,419.27 | 614,371,246.77 | 510,307,977.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 1.94 | 1.69 | 1.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 1.94 | 1.69 | 1.50 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 0.32 | 1.13 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 5.36 | 13.00 | 12.88 | 13.03 |
