高新技术企业，公司生产的悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品广泛运用于交通运输设备、机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。“美力”商标已被评为浙江省著名商标，公司是中国弹簧行业具有较强影响力的品牌之一| 股票代码 | 300611 |
| 股票简称 | 美力科技 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.97 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,133,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,237,000 |
| 总发行数量(股) | 22,370,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0257 |
| 募集资金总额(万元) | 26,776.89 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-21 |
| 上会通过日期 | 2016-12-30 |
| 获准发行日期 | 2017-01-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-01-25 |
| 网上路演日期 | 2017-02-08 |
| 网上发行日期 | 2017-02-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-02-13 |
| 上市日期 | 2017-2-20 |
| 公司名称 | 浙江美力科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Meili High Technology Co.,ltd. |
| 成立日期 | 2002-05-16 | 注册资本(人民币元) | 67,105,275.00 |
| 法人代表 | 章碧鸿 | 证监会行业分类 | 制造业 |
| 雇员总数(人) | 607(2016年6月30日统计) | 总经理 | 王国莲 |
| 董事会秘书 | 章夏巍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江新昌县新昌大道西路1365号 | 办公地址 | 浙江新昌县新昌大道西路1365号 |
| 邮编 | 312500 | 电话 | 0575-86226808 |
| 传真 | 0575-86060996 | 公司网址 | http://www.china-springs.com/ |
| 电子邮件 | dsh@china-springs.com | 保荐代表人 | 杨海生、刘亚利 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 翁伟、戴维 |
| 律师事务所 | 国浩律师集团事务所上海事务所 | 经办律师 | 吴小亮、张隽 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王传军、陈晓南 |
| 发行费用概算(万元) | 4,495.46 | 其中信息披露费用(万元) | 270.00 |
| 公司简介 | 浙江美力科技股份有限公司是高新技术企业。公司生产的悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品广泛运用于交通运输设备、机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。“美力”商标已被评为浙江省著名商标,“美力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”等荣誉称号。公司已成为中国弹簧行业具有较强影响力的品牌之一,也是民营弹簧制造企业中的佼佼者 | ||
| 主营业务 | 主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术中心扩建项目 | 4730.00 | |
| 2 | 年产721万件汽车弹簧产业化建设项目 | 20370.00 | |
| 3 | 高性能精密弹簧技术改造项目 | 9750.00 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 34850.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 章碧鸿 | 38,115,200.00 | 42.5986 |
| 2 | 长江资本 | 6,920,200.00 | 7.7342 |
| 3 | 力鼎恒益 | 5,242,600.00 | 5.8593 |
| 4 | 章竹军 | 4,391,100.00 | 4.9076 |
| 5 | 王光明 | 3,690,700.00 | 4.1248 |
| 6 | 京新控股 | 2,097,040.00 | 2.3437 |
| 7 | 万丰锦源 | 1,572,780.00 | 1.7578 |
| 8 | 付文 | 524,255.00 | 0.5859 |
| 9 | 王永中 | 401,500.00 | 0.4487 |
| 10 | |||
| 合计 | 62,955,375.00 | 95.3620 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 始建于1937年，实际控制人系上海汽车集团股份有限公司，在国内有较高的知名度 |
| 2 | 辽阳克索汽车弹簧有限公司 | 成立于1995年，是中国长春第一汽车制造厂富奥汽车零部件有限公司与亚洲汽车悬挂私营有限公司的中外合资公司 |
| 3 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 | 成立于2004年，系国际知名的汽车零部件生产跨国公司Muhr und Bender KG（Mubea）在中国太仓设立的全资子公司 |
| 4 | 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 | 成立于2006年，系安庆宜新汽车零部件有限公司与德国Scherdel集团合资组建 |
| 5 | 山东汽车弹簧厂有限公司 | 始建于1956年，隶属于山东省汽车工业集团有限公司，中国重型汽车集团斯太尔项目工厂 |
| 6 | 广州华德汽车弹簧有限公司 | 成立于1993年，系广州汽车集团零部件有限公司全额投资的下属企业 |
| 7 | 杭州钱江弹簧有限公司 | 创立于1988年，是生产各类弹簧产品的厂家 |
| 8 | 华纬科技有限公司 | 原浙江华纬弹簧有限公司，成立于2005年5月，产品主要配套于比亚迪等主机厂 |
| 9 | ||
| 10 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 万都中国控股有限公司 |
| 2 | 无锡礼恩派华光汽车部件有限公司 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 4 | 浙江远景汽配有限公司 |
| 5 | 佛吉亚投资公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宝钢集团南通线材制品有限公司 |
| 2 | 三和钢棒株式会社 |
| 3 | 江阴法尔胜杉田弹簧制线有限公司 |
| 4 | 杭州聚茂金属制品有限公司 |
| 5 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年3月 |
| 总资产(亿元) | 5.1582 | 4.7846 | 4.6045 | 4.8624 |
| 净资产(亿元) | 3.9925 | 3.8706 | 3.6771 | 3.3154 |
| 少数股东权益(万元) | -200.77 | -177.77 | -146.33 | -79.18 |
| 营业收入(亿元) | 2.3702 | 1.5970 | 2.9771 | 0.7103 |
| 净利润(亿元) | 0.32 | 0.20 | 0.47 | 0.11 |
| 资本公积(万元) | 16109.46 | 16109.46 | 16109.46 | 16109.46 |
| 未分配利润(亿元) | 1.59 | 1.47 | 1.27 | 0.94 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.39 | 0.78 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 8.41 | 5.27 | 14.84 | 4.72 |
