成都西菱动力科技股份有限公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，产品包括曲轴扭转减振器(通称皮带轮)、连杆总成、凸轮轴总成等。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构中国国际金融证券。| 股票代码 | 300733 |
| 股票简称 | 西菱动力 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.90 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0297794282 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.16 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2017-01-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-25 |
| 上会通过日期 | 2017-11-01 |
| 获准发行日期 | 2017-12-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-06 |
| 网上路演日期 | 2017-01-03 |
| 网上发行日期 | 2017-01-04 |
| 中签号公布日期 | 2017-01-08 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company |
| 成立日期 | 1999年9月30日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 魏晓林 | 证监会行业分类 | 汽车零部件制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,376(截至2017年6月30日） | 总经理 | 魏晓林 |
| 董事会秘书 | 杨浩 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 成都市青羊区腾飞大道298号 | 办公地址 | 成都市青羊区腾飞大道298号 |
| 邮编 | 610091 | 电话 | 028-87078355 |
| 传真 | 028-87072857 | 公司网址 | http://www.xlqp.com/ |
| 电子邮件 | xlqp@xlqp.com | 保荐代表人 | 方磊、余燕 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李夕甫、汪孝东 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 徐建军、杨兴辉 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黎军、刘志强 |
| 发行费用概算(万元) | 4,363.33 | 其中信息披露费用(万元) | 372.64 |
| 公司简介 | 公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等。其中曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成是公司的主要产品，上述产品为发动机的关键零部件。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
| 1 | 发动机皮带轮生产线技术改造项目 | 16,203.46 | 16,200.00 | |
| 2 | 发动机连杆生产线技术改造项目 | 10,101.01 | 10,100.00 | |
| 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 | 9,687.06 | 9,600.00 | ||
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,717.40 | 7,700.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| 合计 | 51,908.93 | 51,800.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 魏晓林 | 54,389,245 | 45.32 |
| 2 | 喻英莲 | 37,593,004 | 31.33 |
| 3 | 万丰锦源 | 8,402,240 | 7.00 |
| 4 | 王锡华 | 3,850,313 | 3.21 |
| 5 | 郭进勇 | 3,600,313 | 3.00 |
| 6 | 浚信工业 | 3,225,852 | 2.69 |
| 7 | 王乐亮 | 2,750,261 | 2.29 |
| 8 | 昆山睿德信 | 2,174,226 | 1.81 |
| 9 | 王晓东 | 2,000,261 | 1.67 |
| 10 | 庄广生 | 1,040,000 | 0.87 |
| 合计 | 119,025,715 | 99.19 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 创建于1983年，以汽车核心零部件研发、生产和销售为主，涉及国际贸易等业务 |
| 2 | 麦特达因（苏州）汽车部件有限公司 | 于2005年设立，主要从事汽车动力系统金属零部件的制造，产品包括发动机连杆、变速器阀门。 |
| 3 | 湖北广奥减震器制造有限公司 | 始建于1958年，主要从事减震器类产品的生产，产品包括硅油减震器、橡胶减震器、硅油橡胶减震器以及其他零部件。 |
| 4 | 云南西仪工业股份有限公司 | 创建于1939年，2008年在深交所中小企业板挂牌上市。公司目前主营以汽车发动机连杆为主的汽车零部件产品等业务。 |
| 5 | 常州远东连杆集团有限公司 | 创建于1985年，是各类内燃机连杆的专业生产单位，年生产各类连杆能力达1,000多万支。 |
| 6 | 广东四会实力连杆有限公司 | 始建于1969年，是生产汽车发动机连杆的专业厂家，位于广东省四会市。 |
| 7 | 蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司 | 由德国工业巨头蒂森克虏伯集团独资，于2005年3月注册成立。公司主要生产汽车发动机凸轮轴。 |
| 8 | 河南中轴控股集团股份有限公司 | 成立于1997年，是以汽车零部件为主要产品的企业集团。 |
| 9 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | 是目前中国乘用车市场排名靠前的专业凸轮轴生产厂家。公司目前年产汽车凸轮轴 80 万件。 |
| 10 | 中汽成都配件有限公司 | 2000年由原成都汽车配件总厂改制组建成立，现为四川禾嘉实业（集团）有限公司附属公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司及其控制企业 |
| 3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司及其控制企业 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司及其控制企业 |
| 5 | 中国长安汽车集团股份有限公司及其控制企业 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 都江堰市圣源金属制品厂 |
| 2 | 重庆市新双雄汽车配件有限责任公司 |
| 3 | 成都市三峰物资供应有限公司 |
| 4 | 四川晨耀凸轮轴有限公司 |
| 5 | 德国GMH公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 958,723,236.83 | 956,069,102.83 | 894,553,849.67 | 786,069,939.76 |
| 净资产(元) | 558,817,579.2 | 515,875,485.25 | 423,119,399.58 | 390,152,838.25 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 281,306,785.22 | 648,110,553.52 | 512,151,646.92 | 433,282,411.35 |
| 净利润(元) | 42,942,093.95 | 92,756,085.67 | 62,966,561.33 | 54,027,333.25 |
| 资本公积(元) | 165,043,031.93 | 165,043,031.93 | 165,043,031.93 | 165,043,031.93 |
| 未分配利润(元) | 258,662,467.51 | 215,720,373.56 | 129,213,465.17 | 100,235,644.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.77 | 0.52 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.77 | 0.52 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.78 | 0.76 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 7.99 | 19.76 | 15.11 | 14.88 |
