成都豪能科技股份有限公司主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，主要产品包括铜质齿环、钢质齿环、齿毂、齿套、结合齿等。公司首次公开发行A股不超过2667万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构招商证券。| 股票代码 | 603809 |
| 股票简称 | 豪能股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.39 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02746593 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.97 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-19 |
| 获准发行日期 | 2017-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-18 |
| 网上路演日期 | 2017-11-15 |
| 网上发行日期 | 2017-11-16 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-20 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 成都豪能科技股份有限公司 | 英文名称 | CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2006年9月25日 | 注册资本(人民币万元) | 8,000 |
| 法人代表 | 向朝东 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,384(截至2017年6月30日） | 总经理 | 张勇 |
| 董事会秘书 | 徐应超 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区南二路288号 | 办公地址 | 四川省成都经济技术开发区南二路288号 |
| 邮编 | 610100 | 电话 | 028-68351088 |
| 传真 | 028-68327555 | 公司网址 | http://www.cdhntech.com |
| 电子邮件 | bgs@cdhntech.com | 保荐代表人 | 王坤、杨建斌 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何勇、徐洪荣 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕、李忠 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 方炳希、付兰兰 |
| 发行费用概算(万元) | 4,268.46 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，主要产品包括铜质齿环、钢质齿环、齿毂、齿套、结合齿等，是国内领先的同步器组件产品供应商。发行人目前具备同步器总成全产品线供应能力，致力于为整车厂商、汽车变速器公司及汽车同步器公司提供优质的同步器组件产品，力争成为引领中国汽车同步系统发展的民族企业。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为汽车变速器用同步器组件的研发、生产和销售，主要产品包括铜质齿环、钢质齿环、齿毂、齿套、结合齿等。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 1 | 泸州长江机械有限公司整体搬迁项目 | 50,000 | 35,465.00 | |
| 2 | 双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目 | 32,000 | 16,180.67 | |
| 4 | 汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目 | 7,700 | 3,800.00 | |
| 合计 | 89,700 | 55,445.67 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 向朝东 | 2,000.00 | 25.0000 |
| 2 | 徐应超 | 760.00 | 9.5000 |
| 3 | 向星星 | 745.00 | 9.3125 |
| 4 | 杜庭强 | 521.00 | 6.5125 |
| 5 | 向朝明 | 400.00 | 5.0000 |
| 6 | 廖新民 | 370.00 | 4.6250 |
| 7 | 吴少萍 | 345.78 | 4.3223 |
| 8 | 杨燕 | 305.00 | 3.8125 |
| 9 | 张勇 | 300.00 | 3.7500 |
| 10 | 李质健 | 250.00 | 3.1250 |
| 合计 | 5,996.78 | 74.9598 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 武汉协和齿环有限公司 | 成立于1995年11月，为中日合资企业，主营业务是研发、制造、销售汽车变速箱同步器齿环产品。 |
| 2 | 代傲同步技术制造（无锡）有限公司 | 为德资企业，主营业务为开发生产同步器齿环及零部件，主要产品包括传统黄铜同步环和覆盖新式涂层的钢质同步环。 |
| 3 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 主营业务为汽车精密轴承的研发、生产和销售，主要产品为滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承与轮毂轴承单元、锥环、同步器、行星排等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海汽车变速器有限公司 |
| 2 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
| 3 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
| 4 | GETRAG ASIA PACIFIC GMBH & CO.KG |
| 5 | 大众汽车(中国)投资有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆青竹机械制造有限公司 |
| 2 | 重庆兴富吉实业有限公司 |
| 3 | 重庆韵晨金属合金有限公司 |
| 4 | 长春美科汽车零部件有限公司 |
| 5 | 益阳道和汽车零部件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,413,548,281.77 | 1,270,903,071.85 | 1,021,631,781.11 | 796,945,853.47 |
| 净资产(元) | 935,943,362.50 | 856,404,187.38 | 690,376,508.61 | 577,404,202.93 |
| 少数股东权益(元) | 76,311,417.56 | 74,808,756.01 | 35,055,519.94 | 28,684,268.35 |
| 营业收入(元) | 384,040,835.38 | 643,821,135.09 | 601,119,809.62 | 613,432,126.90 |
| 净利润(元) | 79,539,175.12 | 136,627,678.77 | 112,972,305.68 | 140,094,454.18 |
| 资本公积(元) | 24,326,309.68 | 24,326,309.68 | 24,326,309.68 | 24,326,309.68 |
| 未分配利润(元) | 712,390,872.26 | 634,354,358.69 | 508,079,915.99 | 401,478,861.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.9755 | 1.5784 | 1.3325 | 1.7341 |
| 稀释每股收益(元) | 0.9755 | 1.5784 | 1.3325 | 1.7341 |
| 每股现金流(元) | 1.12 | 1.71 | 1.40 | 1.33 |
| 净资产收益率(%) | 9.51 | 17.58 | 17.71 | 27.76 |
