博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。
| 股票代码 | 688097 |
| 股票简称 | 博众精工 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 11.27 |
| 发行市盈率 | 15.97 |
| 网上发行股数(股) | 11,685,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,265,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03272805 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.62 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-30 |
| 提交注册日期 | 2021-02-25 |
| 同意注册日期 | 2021-04-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-16 |
| 网上路演日期 | 2021-04-26 |
| 网上发行日期 | 2021-04-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-29 |
| 上市日期 | 2021-05-12 |
| 公司名称 | 博众精工科技股份有限公司 | 英文名称 | BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2006 年 9 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 吕绍林 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 4,154（截至2020年9月30日） | 总经理 | 吕绍林 |
| 董事会秘书 | 韩杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 | 办公地址 | 吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 |
| 邮编 | 215222 | 电话 | 0512-63931738 |
| 传真 | 0512-63931889 | 公司网址 | http://www.bozhon.com/ |
| 电子邮件 | zhengquanbu@bozhon.com | 保荐代表人 | 陈劭悦、米耀 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘桢、崔志毅 |
| 律师事务所 | 上海澄明则正律师事务所 | 经办律师 | 吴小亮、陈拙、马奔霄 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨一赟、蒋靓婷 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 消费电子行业自动化设备扩产建设项目 | 56,021.00 | |
| 2 | 汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目 | 9,197.83 | |
| 3 | 研发中心升级项目 | 10,068.91 | |
| 4 | 补充流动资金 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 115,287.74 | ||
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 苏州众二 | 15,472.80 | 42.98 |
| 乔岳投资 | 12,967.20 | 36.02 |
| 苏州众一 | 1,080.00 | 3.00 |
| 苏州众之三 | 1,080.00 | 3.00 |
| 苏州众十 | 1,080.00 | 3.00 |
| 苏州众六 | 720.00 | 2.00 |
| 苏州众之七 | 720.00 | 2.00 |
| 苏州众之八 | 720.00 | 2.00 |
| 招银成长贰号 | 523.64 | 1.45 |
| 美的智能 | 360.00 | 1.00 |
| 长江晨道 | 360.00 | 1.00 |
| 江苏高投 | 360.00 | 1.00 |
| 合计 | 35,443.64 | 98.45 |
|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品，总部位于江苏省苏州市。赛腾股份的工业自动化设备主要应用于消费电子领域。 |
| 2 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 无锡先导智能装备股份有限公司主要从事自动化成套装备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括薄膜电容器设备、锂电池设备、光伏自动化生产配套设备等，总部位于江苏省无锡市。先导智能生产的产品主要应用于节能环保及新能源产品领域。 |
| 3 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 深圳市赢合科技股份有限公司主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，主要产品涵盖锂离子电池生产线上主要设备，包含涂布机、分条机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机六大类设备及相应配套的辅助设备，总部位于广东省深圳市。赢合科技生产的产品主要应用于锂离子电池领域。 |
| 4 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 公司主要从事工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造，公司主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统等，总部位于辽宁省沈阳市。机器人生产的产品主要应用于汽车、工程机械、3C 等领域。 |
| 5 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 江苏北人机器人系统股份有限公司主要提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售，主要产品包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线以及生产管理信息化系统等。 |
| 6 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，产品主要为涵盖装配、检测、校准、包装等单项或者一体化的柔性化、个性化的智能生产线，总部位于江苏省苏州市。瀚川智能的产品主要应用于汽车电子、医疗健康、新能源电池等领域。 |
| 7 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 浙江杭可科技股份有限公司主要从事各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。杭可科技总部位于浙江杭州，其产品主要应用于锂离子电池生产领域。 |
| 8 | 苏州天准科技股份有限公司 | 苏州天准科技股份有限公司主要从事工业视觉装备的研发、生产、销售，主要产品包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车，总部位于江苏省苏州市。天准科技的产品主要应用于消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等领域。 |
| 9 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售，总部位于珠海市，目前已在国内成立了深圳、苏州分公司，并于 2013 年在美国加利福尼亚州成立美国分公司，客户分布在消费电子、汽车、医疗、新能源等领域。 |
| 10 | 苏州富强科技有限公司 | 苏州富强科技有限公司主要从事非标自动化设备、高精度量测设备、精密夹治具以及自动化集成系统的生产与研发，主要产品是定制化的自动化设备和智能制造管理系统，总部位于苏州，在成都、武汉、常熟设有办事处，在深圳和美国设有分公司，客户分布在消费电子制造、汽车及零部件制造、医疗器械制造等领域。 |
| 11 | 惠州市三协精密有限公司 | 惠州市三协精密有限公司主要从事精密产品生产和为新兴应用领域提供非标自动化生产整体解决方案，主要业务是工业自动化设备、精密器件产品的研发、生产和销售，总部位于广东省惠州市。三协精密的工业自动化设备应用于消费电子、建材家居等领域。 |
| 12 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 昆山迈致治具科技有限公司主要从事智能消费电子、电器生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售，主导产品包括 FCT 功能治具、MDA 压床治具、ICT 真空治具、自动化测试系统等，总部位于江苏省昆山市。迈致科技生产的测试治具应用于电子、电器产品领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苹果 |
| 2 | 广达集团 |
| 3 | 富士康集团 |
| 4 | 胜利精密 |
| 5 | 东山精密 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 基恩士(中国)有限公司 |
| 2 | 深圳市轴心自控技术有限公司 |
| 3 | 康耐视视觉检测系统（上海）有限公司 |
| 4 | 苏州镒升机器人科技有限公司 |
| 5 | 新加坡商雅迪克股份有限公司台湾分公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年9月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 412,094.93 | 269,186.72 | 298,178.15 | 241,548.11 |
| 净资产(元) | 164,049.59 | 150,450.04 | 120,769.90 | 90,690.17 |
| 少数股东权益(元) | 2,820.05 | 736.45 | 503.99 | -166.31 |
| 营业收入(元) | 157,078.28 | 211,050.67 | 251,751.29 | 199,136.53 |
| 净利润(元) | 10,413.22 | 28,920.53 | 31,975.93 | 7,516.32 |
| 资本公积(元) | 40,216.98 | 37,787.50 | 37,743.54 | 38,139.54 |
| 未分配利润(元) | 81,973.93 | 71,443.30 | 45,057.88 | 15,092.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.293 | 0.796 | 0.897 | 0.223 |
| 稀释每股收益(元) | 0.293 | 0.796 | 0.897 | 0.223 |
| 每股现金流(元) | -0.48 | 0.56 | 2.21 | -0.44 |
| 净资产收益率(%) | 6.83 | 21.23 | 34.75 | 12.36 |
