博天环境集团股份有限公司成立于1995年，作为环保领域的先行者，通过不断的技术进步和模式创新，已逐步发展成为中国领先的水环境整体解决方案的综合服务商。秉承了百年管理经验和技术积淀的博天环境，是最具国际视野的本土公司，先后获得政府部门颁发的环境工程设计甲级，公用工程总承包一级，机电安装和环境治理工程专项一级，环境污染治理设施运营甲级等资质，是水环境领域资质等级最高、种类最全的公司之一，彰显了公司卓越的项目管理能力。| 股票代码 | 603603 |
| 股票简称 | 博天环境 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.74 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 36,010,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0384 |
| 募集资金总额(亿元) | 26,966.74 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建设证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-30 |
| 预先披露更新日期 | 2016-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-1-4 |
| 获准发行日期 | 2017-1-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-23 |
| 网上路演日期 | 2017-2-6 |
| 网上发行日期 | 2017-2-7 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-9 |
| 上市日期 | 2017-2-17 |
| 公司名称 | 博天环境集团股份有限公司 | 英文名称 | Poten Environment Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1995-1-18 | 注册资本(人民币元) | 36,000万 |
| 法人代表 | 赵笠钧 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 1736（截至2016年6月30日） | 总经理 | 赵笠钧 |
| 董事会秘书 | 张蕾 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室 | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室 |
| 邮编 | 100082 | 电话 | 010-82291995 |
| 传真 | 010-82291618 | 公司网址 | http://www.poten.cn |
| 电子邮件 | zqb@poten.cn | 保荐代表人 | 李波、邱荣辉 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱海武、王振伟 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 郑元武、娄爱东、周群、张宇佳 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 郭伟、高忻 |
| 发行费用概算(万元) | 3,099.83 | 其中信息披露费用(万元) | 659.83 |
| 公司简介 | 公司是专业的水环境解决方案的综合服务商，主要为高端客户的工业水处理系统、城市水环境、新水源、生态修复和土壤修复等提供技术开发、咨询设计、核心设备制造系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现水源的保护和有效利用。 | ||
| 主营业务 | 承包国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;水污染治理;水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技术转让、技术服务;承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营管理;承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程;机电安装工程总承包;开发、销售环保相关产品和设备、批发、佣金代理(拍卖除外)上述相关产品(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资管理、资产管理。(未取得行政许可的项目除外) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 3,979.60 | |
| 2 | 临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目 | 55,050.00 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 59,029.60 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 汇金联合 | 14,824.8078 | 41.180 |
| 2 | 国投创新 | 6,217.6970 | 17.271 |
| 3 | 复星创富 | 3,600.0000 | 10.000 |
| 4 | 鑫发汇泽 | 2,775.7934 | 7.711 |
| 5 | 京都汇能 | 2,414.9001 | 6.708 |
| 6 | 新疆高利 | 1,851.4286 | 5.143 |
| 7 | 中金公信 | 1,693.1907 | 4.703 |
| 8 | 泰来投资 | 1,387.8967 | 3.855 |
| 9 | 瞪羚投资 | 1,234.2857 | 3.429 |
| 合计 | 36,000.0000 | 100.000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 博世科 | 深交所创业板上市公司，主要从事工程咨询、设计、环保及清洁化生产技术的研究开发等 |
| 2 | 巴安水务 | 深交所创业板上市公司，专业从事水处理设备集成服务 |
| 3 | 碧水源 | 深交所创业板上市公司，专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用 |
| 4 | 万邦达 | 深交所创业板上市公司，为石油化工、煤化工、电力等行业提供水处理系统建设服务的环保公司 |
| 5 | 中电环保 | 深交所创业板上市公司，主要提供水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、工程承包等业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 2 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
| 3 | 四川发展国润环境投资有限公司 |
| 4 | 陕西未来能源化工有限公司 |
| 5 | 汝州市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 |
| 2 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 |
| 3 | 中国化学工程集团公司 |
| 4 | 湖南中柱建设有限公司 |
| 5 | 四川骏昊建设工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 39.0177 | 32.2889 | 21.2999 | 16.8571 |
| 净资产(亿元) | 13.3737 | 10.6575 | 6.2754 | 5.6852 |
| 少数股东权益(万元) | 53519.23 | 31338.79 | 120.94 | 101.25 |
| 营业收入(亿元) | 12.7783 | 19.9107 | 15.0625 | 5.8414 |
| 净利润(亿元) | 0.46 | 1.20 | 0.94 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 8676.82 | 8676.82 | 23676.82 | 23676.82 |
| 未分配利润(亿元) | 3.20 | 2.76 | 1.62 | 1.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.35 | 0.30 | 0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.35 | 0.30 | 0.19 |
| 每股现金流(元) | -1.03 | -1.22 | 0.12 | -1.33 |
| 净资产收益率(%) | 6.33 | 18.02 | 19.52 | 9.84 |
