| 股票代码 | 603727 |
| 股票简称 | 博迈科 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.81 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 23,480,000 |
| 网下配售数量(股) | 35,220,000 |
| 总发行数量(股) | 5870万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 12.22 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-5-13 |
| 上会通过日期 | 2016-7-27 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-9 |
| 网上发行日期 | 2016-11-10 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-14 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 英文名称 | BOMESC Offshore Engineering Company Limited |
| 成立日期 | 1996-6-4 | 注册资本(人民币元) | 17544.50万 |
| 法人代表 | 彭文成 | 证监会行业分类 | 开采辅助活动 |
| 雇员总数(人) | 894(截至2016年6月30日统计) | 总经理 | 彭文成 |
| 董事会秘书 | 吴章华 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区第四大街14号 | 办公地址 | 天津经济技术开发区第四大街14号 |
| 邮编 | 300457 | 电话 | 022-66219991 |
| 传真 | 022-66299900-6615 | 公司网址 | www.bomesc.com |
| 电子邮件 | securities@bomesc.com | 保荐代表人 | 秦洪波、铁维铭 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张良文、郁向军、王英航 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 李娜、赵芙菊 |
| 资产评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 匡向北、魏朝辉 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
公司面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。
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| 主营业务 | 钢结构的建造和维修;船舶维修及有关的技术开发和技术服务;机电设备的安装、维修;代办保税货物仓储;机电设备、仪器仪表的展销;石油开发设备设施的设计、建造、安装和调试‚自有房屋租赁;自营及代理进出口。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件‚在有效期限内经营‚国家有专项专营规定的按规定办理) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金 | 15000 | |
| 2 | 临港海洋重工建造基地研发中心项目 | 8952.66 | |
| 3 | 偿还银行借款 | 20000 | |
| 4 | 临港海洋重工建造基地三期工程项目(一阶段) | 54343.26 | |
| 5 | 临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目 | 53678.55 | |
| 投资金额总计 | 151974.47 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 天津博迈科投资控股有限公司 | 87525000 | 49.89 |
| 2 | 海洋石油工程(香港)有限公司 | 37500000 | 21.37 |
| 3 | 天津成泰国际工贸有限公司 | 14250000 | 8.12 |
| 4 | 光大金控(天津)创业投资有限公司 | 12500000 | 7.12 |
| 5 | 天津博大投资合伙企业(有限合伙) | 10725000 | 6.11 |
| 6 | 天津海胜腾飞投资合伙企业(有限合伙) | 3750000 | 2.14 |
| 7 | 天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙) | 2945000 | 1.68 |
| 8 | 北京燕园名博创业投资中心(有限合伙) | 2500000 | 1.43 |
| 9 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 2500000 | 1.43 |
| 10 | 北京汇力兴业投资有限公司 | 1250000 | 0.71 |
| 合计 | 175445000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海洋石油工程股份有限公司 | 是中国目前唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司。 |
| 2 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 是中国石油天然气集团公司组建的海上石油工程技术服务公司 |
| 3 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | 是一家专业海洋油气装备和船舶建造工程服务公司，于2006年9月21日在香港联合交易所上市(股票代码：03303)，2015年度实现收入为6.59亿 |
| 4 | 挪威Aibel As公司 | 是国际主要石油、天然气、可再生能源设施的提供商之一，目前该公司约拥有员工6000人，2014年营业收入达86亿挪威克朗 |
| 5 | 马来西亚沙肯石油有限公司 | 是世界最大的综合油气服务和解决方案提供商之一，该公司拥有员工超过9000人，是马来西亚证券交易所的上市公司(股票代码：5218) |
| 6 | 新加坡胜科工业集团 | 主要业务包括公用事业以及海事工程 |
| 7 | 韩国现代重工集团 | 韩国现代重工集团是世界主要海洋工程设施制造企业之一，是世界领先的综合性重工业企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | YAMGAZ |
| 2 | Bechtel International Inc. |
| 3 | MODEC |
| 4 | Petrofac Emirates LLC. |
| 5 | TECHNIP |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | INTERDAM B.V. |
| 2 | 哈里伯顿（中国）能源服务有限公司 |
| 3 | 山东铁实商贸有限公司 |
| 4 | 苏州兆和通风设备制造有限公司 |
| 5 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 24.7178 | 24.4858 | 15.7464 | 14.1261 |
| 净资产(亿元) | 11.1051 | 10.0989 | 7.9065 | 6.4593 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 11.4764 | 22.935 | 12.3385 | 8.1839 |
| 净利润(亿元) | 1.01 | 2.19 | 1.45 | 0.78 |
| 资本公积(万元) | 40561.79 | 40561.79 | 40561.79 | 40561.79 |
| 未分配利润(亿元) | - | - | - | - |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.02 | 1.23 | 1.6 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 9.49 | 24.35 | 20.15 | 12.77 |
