公司定位于“生态环境科技运营商”，以可持续发展理念为核心，实现以智慧生态、人与自然可持续发展的愿景,设计提出环境系统协同整合，“景观-建筑-能源-垃圾-水-交通-城市功能-智慧”八位一体的解决方案。公司此次公开发行A股不超过4071.11万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为招商证券。| 股票代码 | 605069 |
| 股票简称 | 正和生态 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.13 |
| 发行市盈率 | 22.24 |
| 网上发行股数(股) | 3,664.00万 |
| 网下配售数量(股) | 407.11万 |
| 总发行数量(股) | 4071.11万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02532289 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.16 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-07-10 |
| 上会通过日期 | 2020-11-19 |
| 获准发行日期 | 2021-07-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-28 |
| 网上路演日期 | 2021-08-04 |
| 网上发行日期 | 2021-08-05 |
| 网上申购缴款日 | 2021-08-09 |
| 上市日期 | 2021-08-16 |
| 公司名称 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 英文名称 | Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1997年12月22日 | 注册资本(人民币万元) | 12,213.3333 |
| 法人代表 | 张熠君 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 619（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张熠君 |
| 董事会秘书 | 冯艳丽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室 | 办公地址 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室 |
| 邮编 | 100084 | 电话 | 010-59847911 |
| 传真 | 010-82601974 | 公司网址 | http://www.zeho.com.cn |
| 电子邮件 | IR@zeho.com.cn | 保荐代表人 | 岳东、李寿春 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李联、覃见忠 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 孙艳利、马荃 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄祥、周越 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 正和生态深耕生态环境产业20余年，公司定位于“生态环境科技运营商”，以可持续发展理念为核心，实现以智慧生态、人与自然可持续发展的愿景,设计提出环境系统协同整合，“景观-建筑-能源-垃圾-水-交通-城市功能-智慧”八位一体的解决方案。 | ||
| 主营业务 | 生态保护、生态修复、水环境治理、生态景观建设及规划设计服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 公司战略及管理提升项目 | 3,000.00 | |
| 2 | 生态保护与环境治理研发能力提升项目 | 16,179.38 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 5,062.10 | |
| 4 | 补充工程项目运营资金 | 121,000.00 | |
| 投资金额总计 | 145,241.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京汇恒投资有限公司 | 6,321.2000 | 51.76 |
| 2 | 张熠君 | 2,958.3000 | 24.22 |
| 3 | 北京汇泽恒通投资有限责任公司 | 531.0000 | 4.35 |
| 4 | 万丰锦源投资有限公司 | 530.0000 | 4.34 |
| 5 | 宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心（有限合伙） | 450.0000 | 3.68 |
| 6 | 国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙） | 333.3333 | 2.73 |
| 7 | 杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 133.3333 | 1.09 |
| 8 | 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 77.0000 | 0.63 |
| 9 | 张慧鹏 | 75.0000 | 0.61 |
| 10 | 周英 | 67.5000 | 0.55 |
| 合计 | 11,476.6666 | 93.96 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 成立于1992年，是一家拥有风景园林工程设计专项甲级和城乡规划编制甲级等资质的业内领先的生态环境企业 |
| 2 | 美尚生态景观股份有限公司 | 成立于2001年，拥有风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级等资质 |
| 3 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 成立于1998年，拥有风景园林设计专项甲级、市政总承包三级等专业资质 |
| 4 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 成立于2001年，拥有水污染防治工程专项甲级、环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级等资质 |
| 5 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 | 成立于2001年，拥有风景园林工程设计专项甲级等资质 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金华市多湖中央商务区建设投资有限公司 |
| 2 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 |
| 3 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 |
| 4 | 福建大爱之旅旅游开发有限公司 |
| 5 | 六枝特区住房和城乡建设局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州香山古建园林工程有限公司 |
| 2 | 常熟古建园林股份有限公司 |
| 3 | 沈阳鼎成筑合建筑工程有限公司 |
| 4 | 浙江巨能电力建设有限公司 |
| 5 | 北京郝氏传承建筑工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 总资产(亿元) | 39.4069 | 36.1649 | 27.6770 | 23.1655 |
| 净资产(亿元) | 13.9518 | 13.4485 | 11.3262 | 10.5110 |
| 少数股东权益(万元) | 13367.46 | 13195.90 | 3051.03 | 2,999.86 |
| 营业收入(亿元) | 4.8154 | 10.6194 | 10.2254 | 13.1427 |
| 净利润(亿元) | 0.5033 | 1.0969 | 0.9634 | 1.4189 |
| 资本公积(万元) | 41607.71 | 41607.71 | 41607.71 | 41,607.71 |
| 未分配利润(亿元) | 6.5273 | 6.0411 | 5.0211 | 4.3175 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.91 | 0.78 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -2.72 | -1.82 | -4.00 |
| 净资产收益率(%) | 3.93 | 9.57 | 8.99 | 15.00 |
