北京宇信科技集团股份有限公司是国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，主要从事向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。公司首次公开发行A股数量为4,001万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为中金公司。| 股票代码 | 300674 |
| 股票简称 | 宇信科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.36 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0468349902 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.34 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2016-12-02 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-20 |
| 上会通过日期 | 2018-07-17 |
| 获准发行日期 | 2018-10-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-10-16 |
| 网上路演日期 | 2018-10-23 |
| 网上发行日期 | 2018-10-24 |
| 中签号公布日期 | 2018-10-26 |
| 上市日期 | 2018-11-07 |
| 公司名称 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Yusys Technologies Co.,Ltd. | |
| 成立日期 | 2006年10月19日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 | |
| 法人代表 | 洪卫东 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 | |
| 雇员总数(人) | 6,799人(2018年6月30日统计) | 总经理 | 洪卫东 | |
| 董事会秘书 | 戴士平 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
|
办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦61幢9层916室 | |
| 邮编 | 100081 | 电话 | 010-59137700 | |
| 传真 | 010-59137700 | 公司网址 | http://www.yusys.com.cn | |
| 电子邮件 | ir@yusys.com.cn | 保荐代表人 | 石一杰、任志强 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李璟、汪沛 | |
| 律师事务所 | 北京安新律师事务所 | 经办律师 | 潘晶晶、张晓庆 | |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、彭跃龙 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，主要从事向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。公司成立至今，一直将以银行为主的金融机构作为主要服务对象，凭借行业领先的技术优势及良好的服务意识，在金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关系的客户。 | ||
| 主营业务 | 主要从事向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目 | 20,436.42 | |
| 2 | 金融云服务一体化运营及管理平台建设项目 | 10,954.38 | |
| 3 | 面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目 | 8,023.07 | |
| 4 | 面向银行的IT产品国际化改造及海外输出建设项目 | 7,874.46 | |
| 投资金额总计 | 47,288.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宇琴鸿泰 | 123,910,560 | 34.4196 |
| 2 | 远创基因 | 34,990,200 | 9.7195 |
| 3 | 茗峰开发 | 27,877,320 | 7.7437 |
| 4 | 尚远有限 | 22,021,920 | 6.1172 |
| 5 | 海富恒歆 | 21,733,920 | 6.0372 |
| 6 | 爱康佳华 | 19,872,000 | 5.5200 |
| 7 | 华侨星城 | 18,473,760 | 5.1316 |
| 8 | 巨富投资 | 16,949,880 | 4.7083 |
| 9 | 光控基因 | 16,908,840 | 4.6969 |
| 10 | 宇琴广源 | 8,726,040 | 2.4239 |
| 合计 | 311,464,440 | 86.5179 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安硕信息 | 安硕信息(300380.SZ)成立于2001年，主要业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理领域的一体化IT解决方案 |
| 2 | 长亮科技 | 长亮科技(300348.SZ)成立于2002年，主要业务是为商业银行提供 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成 |
| 3 | 高伟达 | 高伟达(300465.SZ)成立于1998年，主要从事为金融客户提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件等信息化服务 |
| 4 | 恒生电子 | 恒生电子(600570.SZ)成立于2000年，产品线覆盖证券、基金、期货、保险、交易所、信托、银行等领域 |
| 5 | 科蓝软件 | 科蓝软件成立于1999年，是主要从事金融软件产品应用开发和咨询服务的专业化公司 |
| 6 | 神州信息 | 神州信息成立于1994年，为客户提供 IT 规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测试、系统集成与运维等服务。 |
| 7 | 文思海辉 | 文思海辉技术成立于1995年，主要业务为为客户提供市场营销与销售解决方案、企业技术解决方案、决策与分析解决方案、行业解决方案 |
| 8 | 先进数通 | 先进数通(300541.SZ)成立于2000年，主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务 |
| 9 | 新晨科技 | 新晨科技(300542.SZ)成立于1998年，主要从事面向客户提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及技术支持和系统运行维护等服务 |
| 10 | 信雅达 | 信雅达(600571.SH)成立于1996年，在金融IT、环保科技、ITO/BPO（软件外包/服务外包）、油气IT等领域积累了丰富的技术优势和品牌优势 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中信银行股份有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 4 | 中原银行股份有限公司 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 神州数码(中国)有限公司 |
| 2 | 华为技术有限公司 |
| 3 | 北京鸿赫通达科技有限公司 |
| 4 | 北京清大创新工程设计研究院有限公司 |
| 5 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 25.8934 | 26.2813 | 21.3232 | 22.7433 |
| 净资产(亿元) | 12.9696 | 12.3839 | 10.3390 | 10.4783 |
| 少数股东权益(万元) | 4954.33 | 5823.43 | 5351.75 | 5469.93 |
| 营业收入(亿元) | 7.5857 | 16.2428 | 5.1810 | 16.2318 |
| 净利润(亿元) | 0.60 | 1.89 | -0.16 | 1.73 |
| 资本公积(万元) | 39784.35 | 39784.35 | 39914.41 | 39860.44 |
| 未分配利润(亿元) | 4.65 | 3.98 | 2.06 | 2.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.52 | -0.04 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.83 | 0.14 | -1.08 | 0.61 |
| 净资产收益率(%) | 5.54 | 17.27 | -1.35 | 20.04 |
