百济神州有限公司践行“植根中国、放眼全球”的发展战略，积极把握中国医疗监管改革为生物制药行业带来的发展机遇，建立内部关键能力，逐步成长为具备早期药物发现、临床研究、规模化的高质量药物生产和以科学为基础的商业化能力的全方位一体化的全球性生物科技公司。| 股票代码 | 688235 |
| 股票简称 | 百济神州 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 192.60 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 41,419,500 |
| 网下配售数量(股) | 56,377,182 |
| 总发行数量(股) | 115,055,260 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03515023 |
| 募集资金总额(亿元) | 221.60 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2021-01-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-28 |
| 提交注册日期 | 2021-07-28 |
| 同意注册日期 | 2021-11-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-24 |
| 网上路演日期 | 2021-12-01 |
| 网上发行日期 | 2021-12-02 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-06 |
| 上市日期 | 2021-12-15 |
| 公司名称 | 百济神州有限公司 | 英文名称 | BeiGene, Ltd. |
| 成立日期 | 2010年10月28日 | 注册资本(美元) | 1,000,000 |
| 法人代表 | 欧雷强 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 6,449（截至2021年6月30日） | 总裁 | 吴晓滨 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 |
Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
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办公地址 | 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号 |
| 邮编 | 102206 | 电话 | 010-58958000 |
| 传真 | 010-85148699 | 公司网址 | http://www.beigene.cn |
| 电子邮件 | ir@beigene.com | 保荐代表人 | 张韦弦、刘尚泉 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王宁、吕翠翠 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 丁继栋、刘一苇、方媛 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司践行“植根中国、放眼全球”的发展战略，积极把握中国医疗监管改革为生物制药行业带来的发展机遇，建立内部关键能力，逐步成长为具备早期药物发现、临床研究、规模化的高质量药物生产和以科学为基础的商业化能力的全方位一体化的全球性生物科技公司。
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| 主营业务 |
专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 药物临床试验研发项目 | 1,528,070 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 46,770 | |
| 3 | 生产基地研发及产业化项目 | 46,068 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 13,636 | |
| 5 | 补充流动资金 | 600,000 | |
| 投资金额总计 | 2,234,544 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 安进 | 246,269,426 | 20.19 |
| 2 | Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其一致行动人 | 152,481,074 | 12.50 |
| 3 | Gaoling Fund, L.P.及其一致行动人 | 147,035,258 | 12.05 |
| 4 |
Capital Research and Management Company及其一致行动人
|
95,293,082 | 7.81 |
| 合计 | 700,658,309 | 52.55 | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 上市地点 | 股票代码 | 市值（亿元人民币） | 已上市或已获批产品数量 | 临床 III 期或已提交上市申请产品数量 | 临床 II 期产品数量 | 临床 I 期产品数量（或 IND 获批） |
| 百济神州 | 纳斯达克交易所+香港联交所 |
BGNE 06160 |
2,149.42 | 10 | 4 | 9 | 24 |
| 信达生物 | 香港联交所 | 01801 | 837.15 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| 君实生物 | 香港联交所+上交所 |
01877 688180 |
404.38 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 贝达药业 | 深圳证券交易所 | 300558 | 328.92 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 复宏汉霖 | 香港联交所 | 02696 | 112.53 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 康方生物 | 香港联交所 | 09926 | 292.70 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 诺华 |
| 2 | 国药控股股份有限公司 |
| 3 | 华润医药集团有限公司 |
| 4 | 上海医药集团有限公司 |
| 5 | 南京医药股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安进 |
| 2 | 艾昆纬 |
| 3 | 勃林格殷格翰 |
| 4 | 药明康德 |
| 5 | PRA Health Sciences |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 3,569,133 | 3,656,072 | 1,122,469 | 1,549,455 |
| 净资产(万元) | 2,337,762 | 2,533,555 | 688,271 | 1,216,063 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 10,932 | 9,756 |
| 营业收入(万元) | 489,095 | 212,020 | 295,400 | 131,003 |
| 净利润(万元) | -249,317 | -1,140,696 | -692,822 | -474,833 |
| 资本公积(万元) | 5,480,595 | 5,405,678 | 2,249,747 | 2,094,601 |
| 未分配利润(万元) | -3,007,586 | -2,758,269 | -1,619,889 | -928,426 |
| 基本每股收益(元) | -2.09 | -10.49 | -8.86 | -6.59 |
| 稀释每股收益(元) | -2.09 | -10.49 | -8.86 | -6.59 |
| 每股现金流(元) | -1.62 | -4.35 | -6.92 | -5.41 |
| 净资产收益率(%) | -10.24 | -53.70 | -73.70 | -52.17 |
