公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。公司此次公开发行A股不超过5,000万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 300846 |
| 股票简称 | 首都在线 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 3.37 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0392160798 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.69 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-09 |
| 上会通过日期 | 2020-01-17 |
| 获准发行日期 | 2020-06-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-10 |
| 网上路演日期 | 2020-06-17 |
| 网上发行日期 | 2020-06-18 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-22 |
| 上市日期 | 2020-07-01 |
| 公司名称 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 英文名称 | CAPITALONLINE DATE SERVICE CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2005年7月13日 | 注册资本(人民币元) | 361,316,277 |
| 法人代表 | 曲宁 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 424(截至2019年12月31日) | 总经理 | 曲宁 |
| 董事会秘书 | 杨丽萍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间 | 办公地址 | 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间 |
| 邮编 | 100195 | 电话 | 010-51995976 |
| 传真 | 010-88862121 | 公司网址 | www.capitalonline.net |
| 电子邮件 | cds-security@capitalonline.net | 保荐代表人 | 彭捷、王彬 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郝丽江、沈彦波 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周宁、周蕊 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李成贤、黎军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及 IDC 服务，其中云服务主要为云主机服务。 | ||
| 主营业务 | 主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 首都在线GIC平台技术升级项目 | 5,329.57 | |
| 2 | 首都在线对象存储项目 | 9,203.33 | |
| 3 | 首都在线云宽冰山存储项目 | 9,693.66 | |
| 投资金额总计 | 24,226.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曲宁 | 121,003,417 | 33.4896 |
| 2 | 赵永志 | 30,732,776 | 8.5058 |
| 3 | 合众投资 | 24,163,276 | 6.6876 |
| 4 | 基石创投 | 21,735,000 | 6.0155 |
| 5 | 毕名武 | 18,263,364 | 5.0547 |
| 6 | 刘海斌 | 15,690,150 | 4.3425 |
| 7 | 航天基金 | 12,495,000 | 3.4582 |
| 8 | 中信投资 | 12,495,000 | 3.4582 |
| 9 | 二六三 | 11,817,603 | 3.2707 |
| 10 | 中海盈创 | 9,450,000 | 2.6154 |
| 合计 | 277,845,586 | 76.8982 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| IDC服务市场 | 1 | 世纪互联（VNET.NASDAQ） | 成立于1999年，2011年4月在美国纳斯达克上市，是中国专业的IDC服务提供商，向客户提供服务器及网络设备托管服务、管理式网络服务、内容分发网络服务及云计算服务。 |
| 2 | 光环新网（300383.SZ） | 成立于1999年，2014年1月在深交所创业板上市。光环新网拥有自建机房，也是AWS在国内的主要合作方。光环新网目前在全国拥有 7 座数据中心。 | |
| 3 | 数据港（600017.SH） | 成立于 2009 年，2017 年 2 月在上交所主板上市。数据港提供的数 据中心服务涵盖从规划、设计系统集成及运营管理等数据中心全生命周期服务， 在国内推行数据中心定制化业务模式。 | |
| 4 | 鹏博士（600804.SH） | 成立于 1985 年，1994 年 1 月在上交所主板上市，主要从事基于互联网服务业务的电信增值服务业务，包括互联网专线接入、电子政务、互联网数据中心、专网构建运营以及网络安全监控、城市监控、长话分流等网络增值服务。 | |
| 5 | 万国数据（GDS.O） | 成立于 2001 年，2016 年 11 月在美国纳斯达克上市。万国数据提供从数据中心设计、建设运营，到数据中心托管，IT 管理运营外包，业务连续性管理及灾难恢复的整合解决方案、咨询、服务和培训。 | |
| 6 | 科华恒盛（002335.SZ） | 成立于 1999 年，2010 年在深交所中小板上市。科华恒盛在高端电源、新能源以及云计算基础服务三大领域，为政府、金融、工业、通信、交通、军工、互联网等客户提供安全、可靠的电力电子产品、解决方案及服务。 | |
| 7 | 宝信软件（600845.SH） | 成立于 1994 年，前身上海钢管股份有限公司于 1994 年上市，2001 年更名为宝信软件。宝信软件主要提供工业互联网、云计算、IDC、大数据、智能装备等相关产品和服务，其 IDC 服务为客户提供整机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、专线接入服务等，现有产业规模近 20,000 个机柜。 | |
| 8 | 高升控股(000971.SZ) | 成立于 2006 年，2015 年借壳蓝鼎控股于上交所主板上市，为政企行业及互联网客户提供从云到端的一站式综合云基础解决方案与服务集成。高升控股基于覆盖全国的分布式 IDC 及多地自建数据中心、通过自主研发的软件系统搭建平台提供服务。 | |
| 9 | 网宿科技（300017.SZ） | 成立于 2000 年，2009 年在深交所创业板上市。主营业务为提供内容分发网络（CDN）、云安全、云计算、互联网数据中心（IDC）等服务。网宿科技的 IDC 服务主要提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。 | |
| 云计算服务市场 | 1 | 阿里云 | 阿里巴巴集团旗下的云计算品牌。创立于2009年，在杭州、北京、硅谷等地设有研发中心和运营机构目前，阿里云在杭州、北京、青岛、深圳、上海、千岛湖、内蒙古、香港、新加坡、美国硅谷、俄罗斯、日本等地设有数据中心。 |
| 2 | AWS | 全球云计算市场领导者。AWS2016年8月正式开始AWS中国（北京）区域的落地商用，由光环新网运营。 | |
| 3 | 腾讯云 | 腾讯集团旗下的云计算品牌，是腾讯打造的面向广大企业和个人的公有云平台，提供云服务器、云数据库、云存储等服务，以及提供游戏、视频、移动应用等行业解决方案。 | |
| 4 | 中国电信 | 天翼云是中国电信旗下的云计算品牌，已经打造了“2+31+X”的全球数据中心布局，“2+31+X”即贵州、内蒙南北 2 大核心节点，加上 31 省资源池、CDN 等 X 节点。 | |
| 5 | UCloud | 成立于2012年，面向游戏、电商/O2O、互联网金融、互联网医疗等细分领域提供云服务。公司可提供公有云、私有云、混合云等多种模式的 IT 架构解决方案，客户以互联网企业为主。 | |
| 6 | 金山云 | 创立于 2012 年，为金山软件（3888.HK）旗下子公司。金山云构建了完备的云计算基础架构和运营体系，并通过与人工智能、大数据、物联网等优势技术的有机结合，提供适用于政务、金融、医疗、工业、传媒等行业的解决方案。 | |
| 7 | 青云 | 成立于 2012 年，为企业级云服务商与数字化转型解决方案提供商，为互联网金融、电商、物联网、视频、游戏、移动互联网、医疗、教育等行业提供公有云、私有云、托管云、混合云等多种模式的 ICT 架构解决方案，统一架构体验和一致化交付。 | |
| 8 | 沃云 | 中国联通 2013 年推出的云计算业务，主要提供云计算产品和网络服务，围绕着智慧城市、政府办公、民生工程等领域，构建了公共服务云、专享服务云和能力开发云，推出了云主机、云存储、云应用及个人云、家庭云等全系列产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州唯品会电子商务有限公司 |
| 2 | 北京达佳互联信息技术有限公司 |
| 3 | Garena Online Private Limited |
| 4 | 北京金迅瑞博网络技术有限公司 |
| 5 | YIMIN GROUP LIMITED |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国电信股份有限公司 |
| 2 | 青岛七彩豪润国际商务有限公司 |
| 3 | 北京嘉恒利供应链管理有限公司 |
| 4 | 中国移动通信集团 |
| 5 | 北京盛禾轩文化传播有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.3466 | 7.7803 | 7.3111 | 6.3472 |
| 净资产(亿元) | 6.4495 | 6.2550 | 5.9003 | 5.4867 |
| 少数股东权益(万元) | 841.19 | 719.30 | 881.63 | 102.12 |
| 营业收入(亿万元) | 2.2768 | 7.3906 | 3.5381 | 6.0311 |
| 净利润(亿元) | 0.15 | 0.69 | 0.33 | 0.58 |
| 资本公积(万元) | 5239.29 | 5178.89 | 5058.11 | 4937.33 |
| 未分配利润(亿元) | 1.86 | 1.72 | 1.43 | 1.11 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.29 | 0.17 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | - | 11.41 | 5.77 | 10.83 |
