| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 英文名称 | Client Service International, Inc. |
| 成立日期 | 1999 年 12 月 1 日（2013 年 12 月 18 日整体变更为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 9,856.6719 万元 |
| 法人代表 | 王安京 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 2075人（截止2015年6月末） | 总经理 | 王安京 |
| 董事会秘书 | 周旭红 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 7 号楼 D06 室 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 7 号楼 D06 室 |
| 邮编 | 100176 | 电话 | 010-65888718 |
| 传真 | 010-65889267 | 公司网址 | http://www.csii.com.cn |
| 电子邮件 | investor@csii.com.cn | 保荐代表人 | 张刚、薛阳 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李东昕、梁丽娟 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姬福震、李占军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家国内领先的银行 IT 解决方案供应商，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，可为银行等金融行业企业提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。
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| 主营业务 |
向以银行为主 的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代互联网银行系统建设项目 | 10,621.59 | |
| 2 | 新一代银行核心业务系统建设项目 | 7,102.77 | |
| 3 | 新一代全渠道电子银行系统建设项目 | 6,201.03 | |
| 4 | 新一代移动支付系统建设项目 | 4,852.57 | |
| 5 | 企业技术中心建设项目 | 7,341.76 | |
| 6 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,119.72 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王安京 | 4,037.9803 | 40.97 |
| 2 | 科蓝盛合 | 875.3713 | 8.88 |
| 3 | 杭州兆富 | 810.6869 | 8.22 |
| 4 | 杭州太一 | 683.1357 | 6.93 |
| 5 | 上海文化基金 | 650.8152 | 6.60 |
| 6 | 广州司浦林 | 596.0737 | 6.05 |
| 7 | 深圳君创 | 452.2222 | 4.59 |
| 8 | 科蓝盈众 | 423.1957 | 4.29 |
| 9 | 杭州先锋 | 298.2066 | 3.03 |
| 10 | 济宁先锋 | 287.3382 | 2.92 |
| 合计 | 9,115.03 | 92.48 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 宇信科技前身为“北京宇信易诚科技有限公司”，成立于 2006 年，集团 总部位于北京，员工人数超过 5,000 名，已在十余个城市设立了分子公司和代 表处，为客户构建了全国性的服务网络，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及 实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域。 |
| 2 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 长亮科技为 A 股创业板上市公司，股票代码 300348，成立于 2002 年，主 营业务是提供商业银行IT 解决方案与服务、计算机软、硬件的技术开发、技术 服务及相应的系统集成，为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在 内的整体解决方案。2014年末，长亮科技资产总计64,259.06万元，2014年实现 营业收入 24,923.30 万元，净利润 3,749.77 万元。 |
| 3 | 上海安硕信息技术股份有限公司 |
安硕信息为 A 股创业板上市公司，股票代码 300380，成立于 2001 年，主 营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化 IT 解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。
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| 4 | 高伟达软件股份有限公司 | 高伟达为 A 股创业板上市公司，股票代码 300465，成立于 1998 年，为众多 金融客户提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件以及大规模数据 中心管理服务在内的全方位信息化服务。2014 年末，高伟达资产总额 67,919.34 万元，2014 年实现营业收入 99,593.06 万元，净利润 6,608.09 万元。 |
| 5 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 信雅达为 A 股主板上市公司，股票代码 600571，成立于 1996 年，一直致力 于自主产权软件的开发和应用服务，在金融 IT、环保科技、软件外包/服务外 包、油气 IT 等领域积累了丰富的技术优势和品牌优势。2014 年末，信雅达资产 总额 122,588.98 万元，2014 年实现营业收入 110,083.46 万元，净利润 12,130.57 万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 3 | 海口联合农村商业银行股份有限公司 |
| 4 | 渤海银行股份有限公司 |
| 5 | 城市商业银行资金清算中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海思安信息技术有限公司 |
| 2 | 上海智臻网络科技有限公司 |
| 3 | 上海联安信息科技有限公司 |
| 4 | 北京科信深度科技有限公司 |
| 5 | 泉州市宝得电子设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 4.9260 | 5.4450 | 3.5635 | 2.3139 |
| 净资产(亿元) | 4.9260 | 3.5552 | 2.2161 | 1.3054 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1824 | 3.2450 | 2.4218 | 1.9328 |
| 净利润(亿元) | -0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 20156.33 | 20156.33 | 10229.83 | - |
| 未分配利润(亿元) | 0.03 | 0.49 | 0.28 | 0.46 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.52 | -0.21 | -0.41 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | -13.65 | 14.46 | 21.27 | 54.36 |
