公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。公司此次发行A股不超过2,269万股，拟于深交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 001210 |
| 股票简称 | 金房节能 |
| 上市地点 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 28.01 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,421,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,269,000 |
| 总发行数量(股) | 22,690,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0178288339 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.36 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-02-02 |
| 上会通过日期 | 2021-05-13 |
| 获准发行日期 | 2021-06-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-17 |
| 网上路演日期 | 2021-07-15 |
| 网上发行日期 | 2021-07-16 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-20 |
| 上市日期 | 2021-07-29 |
| 公司名称 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Kingfore HV & Energy Conservation Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1992年11月18日（股份公司成立日期：2012年11月30日） | 注册资本(人民币元) | 68,058,077 |
| 法人代表 | 杨建勋 | 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业下的热力生产和供应行业 |
| 雇员总数(人) | 579(截至2017年3月31日） | 总经理 | 杨建勋 |
| 董事会秘书 | 付英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区超前路9号B座2273室 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦2008室 |
| 邮编 | 100021 | 电话 | 010-67711118 |
| 传真 | 010-67716606 | 公司网址 | http://www.kingfore.net/ |
| 电子邮件 | ir@kingfore.net | 保荐代表人 | 徐兴文、宋双喜 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王振宇、楚福娟 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、陈怡 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 徐达、葛蒴 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。公司深耕供热行业近三十年，以“用心温暖世界”为核心价值观，以“质量诚信、服务高效、技术创新”为质量管理方针，采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式，通过投资建设、收购、接管、承包等多种方式获得供热项目的长期经营管理权。 | ||
| 主营业务 | 主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 烟气综合优化节能改造项目 | 8,739.33 | |
| 2 | 供热运营服务管理项目（二期） | 20,404.37 | |
| 3 | 研发中心暨供热运营管控平台建设项目 | 15,134.80 | |
| 4 | 补充流动资金 | 14,011.46 | |
| 投资金额总计 | 58,289.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨建勋 | 23,891,857 | 35.11 |
| 2 | 魏 澄 | 9,595,328 | 14.10 |
| 3 | 付 英 | 8,065,474 | 11.85 |
| 4 | 丁 琦 | 5,908,848 | 8.68 |
| 5 | 领誉基石 | 5,193,348 | 7.63 |
| 6 | 温 丽 | 3,260,368 | 4.79 |
| 7 | 兆丰投资 | 3,142,771 | 4.62 |
| 8 | 黄 红 | 2,927,890 | 4.30 |
| 9 | 王牧晨 | 2,927,890 | 4.30 |
| 10 | 马鞍山信裕 | 2,071,384 | 3.04 |
| 合计 | 66,985,158 | 98.42 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京热力集团 | 北京热力集团创建于1958年，是北京市政府批准组建的国有独资公司，集供热生产运营、供热规划设计、供热工程建设、供热技术研发、供热设备制造于一体，是北京地区供热行业中的龙头企业 |
| 2 | 华通热力（002893.SZ） | 华通热力成立于2002年，是一家专注于供热领域业务的专业化供热企业，业务模式包括供热项目投资、供热承包运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务等，于2017年9月在深交所上市 |
| 3 | 纵横热力 | 纵横热力成立于2005年，总部设在北京。纵横热力旗下的北京纵横三北热力科技有限公司是北京市供热协会常务理事单位、北京节能环保促进会会员单位、中国节能环保促进会会员单位 |
| 4 | 丰台供暖所 | 丰台供暖所于1996年正式成立，是北京供热行业大型专业化服务机构之一，隶属于北京市丰台区政府，直属于北京市丰台区房屋经营管理中心 |
| 序号 | 供热运营服务主要客户 | 节能改造服务主要客户 | 节能产品销售主要客户 |
| 1 | 龙湖大方居项目 | 北京市海淀区城市管理委员会 | 北京燃气能源发展有限公司 |
| 2 | 金隅土桥项目 | 明发集团（天津滨海新区）房地产开发有限公司 | 北京中建九鼎建筑工程有限公司 |
| 3 | 冠海冠城园项目 | 北京市房山区市政市容管理委员会 | 北京天工华云科技有限公司 |
| 4 | 石家庄绿地项目 | 北京华征元烁热力科技有限公司 | 辽宁金房能源科技有限公司 |
| 5 | 万科假日风景项目 | 北京市昌平区回龙观街道办事处金域华府社区居民委员会 | 北京华征元烁热力科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
| 2 | 石家庄新奥燃气有限公司 |
| 3 | 西安秦华天然气有限公司 |
| 4 | 北京中建九鼎建筑工程有限公司 |
| 5 | 北京安然兴达燃气技术服务有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
| 总资产(亿元) | 10.7715 | 8.1128 | 11.1709 | 9.7047 |
| 净资产(亿元) | 4.5429 | 5.0958 | 5.4845 | 6.5669 |
| 少数股东权益(万元) | 1749.97 | 2287.29 | 2430.70 | 2856.70 |
| 营业收入(亿元) | 7.1333 | 4.4141 | 7.5861 | 4.3665 |
| 净利润(亿元) | 1.0395 | 0.9250 | 1.3136 | 1.0824 |
| 资本公积(万元) | 10246.06 | 10246.06 | 10246.06 | 10246.06 |
| 未分配利润(亿元) | 2.3224 | 2.8216 | 3.1959 | 4.2357 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 3.69 | -1.66 | 2.65 | - |
| 净资产收益率(%) | 23.65 | 19.2 | 27.26 | 18.05 |
