公司以B2B电子商务业务为主，公司定位于B2B综合服务平台，以工业电子商务为基础，以互联网数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司此次公开发行A股不超过3,521万股，将登陆上交所主板上市，保荐机构为西部证券。| 股票代码 | 603613 |
| 股票简称 | 国联股份 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.13 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 31,689,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,521,000 |
| 总发行数量(股) | 35,210,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03255991 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.33 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2017-09-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-13 |
| 上会通过日期 | 2019-06-13 |
| 获准发行日期 | 2019-07-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-09 |
| 网上路演日期 | 2019-07-17 |
| 网上发行日期 | 2019-07-18 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-22 |
| 上市日期 | 2019-07-30 |
| 公司名称 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing United Information Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年9月6日 | 注册资本(人民币元) | 105,605,000 |
| 法人代表 | 刘泉 | 证监会行业分类 | I64 互联网和相关服务 |
| 雇员总数(人) | 666(截至2018年12月31日） | 总经理 | 钱晓钧 |
| 董事会秘书 | 刘源 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息路1号楼703 | 办公地址 | 北京市海淀区上地信息路1号楼703 |
| 邮编 | 100085 | 电话 | 010-51480926 |
| 传真 | 010-68438814 | 公司网址 | http://www.ueiibi.com |
| 电子邮件 | dongmiban@ueiibi.com | 保荐代表人 | 李超、张锡锋 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭健、王晓燕 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 孙艳利、齐欣 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司以B2B综合服务平台——国联资源网为基础向各行业企业客户提供基于互联网、线上线下结合的商机信息资讯和会展等服务，以B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多和玻多多为基础向涂料化工、卫生用品、玻璃等行业上下游客户提供基于互联网、线上线下结合的商品交易和供应链服务，以“互联网＋”应用服务商——国联全网、小资鸟和西南电商为基础向传统企业和区域政府提供“互联网＋”和电商运营服务。 | ||
| 主营业务 | B2B 电子商务业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电子商务平台升级项目 | 4,366.78 | |
| 2 | 全国营销体系建设项目 | 8,713.93 | |
| 3 | SaaS 系统研发项目 | 12,990.96 | |
| 4 | 产业互联网研发中心项目 | 21,409.47 | |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,481.14 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 钱晓钧 | 28,032,500 | 26.54 |
| 2 | 刘泉 | 27,747,500 | 26.27 |
| 3 | 中小企业发展基金（江苏有限合伙） | 7,150,000 | 6.77 |
| 4 | 东证周德（上海）投资中心（有限合伙） | 5,800,000 | 5.49 |
| 5 | 南通金轮企业投资有限公司 | 5,000,000 | 4.73 |
| 6 | 金雷力 | 2,500,000 | 2.37 |
| 7 | 北京智彦信息技术有限公司 | 2,299,375 | 2.18 |
| 8 | 丰颖投资有限公司 | 2,250,000 | 2.13 |
| 9 | 宁波三安投资控股有限公司 | 2,222,773 | 2.10 |
| 10 | 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 2,140,000 | 2.03 |
| 合计 | 85,142,148 | 80.62 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 阿里巴巴（N.BABA） | 成立于 1999 年，是中国最大的电子商务企业。旗下拥有淘宝网、天猫、聚划算、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里云计算、支付宝等企业，目前主要经营核心商务、数字媒体与娱乐、云计算和互联网基础设施、创新举措和其他以及其他业务等五大业务板块。 |
| 2 | 科通芯城（HK.0400） | 科通芯城是中国专注服务电子制造业的电商公司，经营中国最大的 IC 及其他电子元器件交易型电商平台，通过电商平台、包括直销平台、线上市集以及专责的技术顾问和专业销售代表团队，在售前、售中及售后阶段为客户提供线上及线下服务。 |
| 3 | 慧聪集团（HK.2280） | 慧聪集团是中国领先的内贸 B2B 电子商务运营商之一，为中小型企业搭建可靠的供需平台，提供全面的商务解决方案。同时慧聪集团不仅以采用互联网技术为基础的产品买卖通为中小企业提供全面的营销解决方案，而且通过《慧聪商情广告》与《中国信息大全》为客户提供多渠道的、在线与线下相互配合的全方位服务。 |
| 4 | 焦点科技（SZ.002315） | 焦点科技成立于 1996 年，总部位于南京，是国内领先的互联网平台运营商。焦点科技将传统行业与互联网深度融合，先后将互联网引入外贸、保险、企业采购、教育、医疗等多个领域，研发并运营了中国制造网（Made-in-China.com）、百卓采购网（Abiz.com）、新一站保险网（xyz.cn）三大电子商务平台，以及智慧教育、移动医疗等互联网项目。旗下中国制造网已成为国内 B2B 电子商务领先平台，成为全球采购商寻找中国供应商以及贸易伙伴的重要网络渠道。 |
| 5 | 上海钢联(SZ.300226) | 上海钢联成立于 2000 年，是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。十余年来，上海钢联始终引领着中国大宗商品的电商热潮，并逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业及有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域的集团产业链。 |
| 6 | 生意宝（SZ.002095） | 生意宝是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎企业应用软件开发的高新企业，目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合 B2B 运营商。生意宝拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。 |
| 7 | 怡亚通（SZ.002138） | 怡亚通成立于 1997 年，是中国领先的全程供应链服务提供商，以承接全球整合企业的非核心业务外包为核心，创造性地实现了物流外包、商务外包、结算外包和信息系统及信息处理外包等一站式供应链管理外包服务。怡亚通拥有全球采购执行平台和全球分销执行平台，拥有 B2B/O2O 采购与分销平台、B2B2C/O2O 零售平台等业务板块。供应链服务网络遍布中国。 |
| 8 | 中晨电商（OC.837297） | 成立于 2007 年 4 月，是一家以电子商务方式从事塑料原料分销的专业公司，公司以塑料原料分销业务为基础，建立塑化领域 B2B 电子商务平台“我的塑料网”，打造塑料原料去中介化交易新模式。“我的塑料网”是华东地区领先的，集自营、撮合、资讯发布于一体的塑料原料垂直电子商务交易平台。2 |
| 9 | 敦煌网 | 敦煌网成立于 2004 年，是中国第一个 B2B 跨境电子商务平台，致力于帮助中国中小企业通过电子商务平台走向全球市场。主要为中小企业提供跨境电商交易服务。 |
| 10 | 马可波罗 | 成立于 2006 年，定位于 B2B 综合服务的电商平台。马可波罗业务覆盖超过 300 个行业、40 多个国内外贸易领域。凭借多年来积累的海量数据资源，在 B2B 采购搜索业务基础之上，建立了一整套完善、具有前瞻性的商业体系，自主研发了包括基于 SaaS 精准营销服务，电子商务及电商系统 SaaS 服务等。 |
| 11 | 铭万网 | 成立于2004年，主要为中小企业提供信息化服务，包括为中小企业提供企业建站、在线推广、SaaS 等服务。 |
| 12 | 找钢网 | 成立于 2012 年，是国内率先成立的钢铁全产业链电商平台，提供涵盖整个钢铁贸易价值链的综合型全产业链服务，包括钢铁贸易、物流、仓储加工以及供应链金融、国际电商、大数据服务等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 厦门中核商贸有限公司 |
| 2 | 仙桃市中星电子材料有限公司 |
| 3 |
武汉圣世联盟纸业有限公司 武汉康乐洁纸制品有限公司 |
| 4 | 张家港保税区凯文贸易有限公司 |
| 5 | 遵义钛业股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
重庆理文卫生用纸制造有限公司 江西理文卫生用纸制造有限公司 |
| 2 | 张家港恒泰佳居贸易有限公司 |
| 3 |
攀枝花大互通钛业有限公司
云南大互通钛业有限公司
|
| 4 | 辽宁豪唐纸业股份有限公司 |
| 5 | 宁波新福化工销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年3月 | 2018年 | 2018年9月 | 2018年6月 |
| 总资产(亿元) | 9.5297 | 8.4026 | 7.4175 | 7.0632 |
| 净资产(亿元) | 4.8943 | 4.6362 | 4.2624 | 4.0274 |
| 少数股东权益(万元) | 3,073.08 | 2,682.16 | 2,206.93 | 1,826.15 |
| 营业收入(亿元) | 10.4731 | 36.7360 | 23.3960 | 14.5945 |
| 净利润(亿元) | 0.26 | 1.08 | 0.71 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 13,787.09 | 13,787.09 | 13,787.09 | 13,787.09 |
| 未分配利润(亿元) | 2.08 | 1.86 | 1.54 | 1.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.73 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 4.89 | 24.08 | 16.39 | 11.42 |
