八方电气(苏州)股份有限公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要应用于电踏车(Pedelec)，电踏车也被称作电动助力自行车，为区分新产品和既有产品，专家建议用电踏车对新型电动自行车命名，以示与传统电动自行车进行区别。此外，公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。
| 股票代码 | 603489 |
| 股票简称 | 八方股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 43.44 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03147071 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.03 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-28 |
| 上会通过日期 | 2019-09-05 |
| 获准发行日期 | 2019-09-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-09-24 |
| 网上路演日期 | 2019-10-29 |
| 网上发行日期 | 2019-10-30 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-01 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 八方电气（苏州）股份有限公司 | 英文名称 | Bafang Electric（Suzhou）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 7 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 王清华 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 477(截至2019年6月30日) | 总经理 | 王清华 |
| 董事会秘书 | 周琴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区娄葑镇和顺路 9 号 | 办公地址 | 苏州工业园区娄葑镇和顺路 9 号 |
| 邮编 | 215122 | 电话 | 0512-87171278 |
| 传真 | 0512-87171278 | 公司网址 | http://www.bafang-e.com |
| 电子邮件 | security@bafang-e.com | 保荐代表人 | 王鹏、黄学圣 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施琪璋、李飞 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 徐晨、马敏英、高菲 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张巧、方强、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 6,561.98 | 其中信息披露费用(万元) | 485.85 |
| 公司简介 | 公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要应用于电踏车（Pedelec），电踏车也被称作电动助力自行车，为区分新产品和既有产品，专家建议用电踏车对新型电动自行车命名，以示与传统电动自行车进行区别。此外，公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目 | 42,644.80 | |
| 2 | 锂离子电池组生产项目 | 23,944.24 | |
| 3 | 电驱动系统技术中心升级改造项目 | 13,407.94 | |
| 4 | 境外市场营销项目 | 12,974.88 | |
| 5 | 补充流动资金 | 35,000.00 | |
| 投资金额总计 | 127,971.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王清华 | 4,860.00 | 54.00 |
| 2 | 贺先兵 | 2,081.70 | 23.13 |
| 3 | 俞振华 | 1,158.30 | 12.87 |
| 4 | 苏州冠群 | 900.00 | 10.00 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗伯特·博世有限公司 | 博世为德国公司，创立于 1886 年，最初从事汽车技术、消费品和能源及建筑技术，发展到现代开始进军家电行业，成为德国乃至世界电气工业巨头。博世生产的 Ebike 系列自行车动力系统是国际电踏车市场的知名品牌。 |
| 2 | 禧玛诺 | 该公司为日本公司，创立于 1921 年，是一家专业生产和销售自行车零件、钓鱼具、滑雪板和高尔夫用品的跨国集团公司。禧玛诺生产的电机、传感器是国际电踏车市场的知名品牌。 |
| 3 | 雅马哈发动机株式会社 | 该公司为日本公司，成立于 1955 年，是世界上最早成功开发电动自行车的企业。雅马哈发动机的核心技术，包括以摩托车开发为起点的小型发动机技术、以船舶船体生产为起点的 FRP 加工技术，进而还发展出控制技术与组件技术，在半个世纪中对应着事业的多样化与全球化 。 |
| 4 | 博泽集团 | Brose 为德国公司，成立于 1908 年，是全球知名的汽车零部件供应商，业务范围包括车门系统，座椅系统，及车门锁系统，尤其是在车窗及车门业务，Brose 的市场占有率名列世界前茅。Brose 每年提供 2 亿多台电动马达和驱动器，产品用于暖通空调、发动机的冷却，用于传动系统以及转向和制动系统中。博泽集团于 2014 年开始推出其第一款电动自行车电机。 |
| 4 | 新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | 该公司成立于 2001 年，主要从事电机及驱动系统的研发、营销、采购供应和生产制造。新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日在新三板挂牌，股票简称为安乃达，股票代码 839807。安乃达于 2018 年 2 月 23日终止挂牌。安乃达生产的智能型无刷直流电机驱动系统在电踏车领域获得成功推广应用。 |
| 5 | 苏州盛亿电机有限公司 | 该公司成立于 2003 年，是以研发、生产、销售和服务为一体的专业电踏车电机制造企业。该公司一直专注于开发及生产电动自行车电机及成套系统，目前的公司产品有电动自行车、电踏车、滑板车电机、轮毂发电机和铲车电机、摩擦轮等客户定制的电机。 |
| 6 | 苏州工业园区同盛车业有限公司 | 该公司成立于 1998 年，是国内第一家生产电动自行车电控系统的专业生产厂家，产品涵盖电机、控制器、仪表、刹把、开关等，现为我国电动自行车行业配套产品的重要生产厂家之一。公司自主研发电动自行车用新型中置电机TSDZ2 和 TSDZ3 以及力矩传感器驱动系统等三大类产品。产品经 TUV 等国际认证公司权威认证，质量可靠、技术先进，并已经获得国内国际十多项发明专利。产品推向市场后，以其技术含量高、应用范围广、绿色健康、节能环保等优点迅速得到国内外客户的广泛认可和高度赞誉。 |
| 7 | 天津金米特科技股份有限公司 | 该公司成立于 2011 年，主营业务为电动自行车仪表、传感器、充电桩及其他电气配件的设计、制造与销售。天津金米特科技股份有限公司于 2017 年 9 月29 日在新三板挂牌，股票简称为金米特，股票代码 872249。公司的客户主要为国内外电动自行车生产商，最终产品的消费群体主要集中在欧洲地区。公司依赖的生产技术主要是自主研发的专利技术。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津市爱轮德自行车有限公司及其关联公司 |
| 2 | Eurosport DHS S.A.及其关联公司 |
| 3 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 |
| 4 | CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS 及其关联公司 |
| 5 | FRITZ JOU MFG CO.,LTD 及其关联方 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州蓝点电子技术有限公司及其关联公司 |
| 2 | 天津柯迪斯科技有限公司 |
| 3 | 常州市众一电气科技有限公司 |
| 4 | 天津金米特科技股份有限公司 |
| 5 | 苏州永丰电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 807,435,696.66 | 692,461,478.70 | 460,382,764.08 | 291,464,292.82 |
| 净资产(元) | 584,755,025.67 | 461,315,073.28 | 268,955,159.57 | 173,719,208.29 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 601,847,253.89 | 942,100,758.36 | 615,406,393.60 | 391,713,939.46 |
| 净利润(元) | 163,329,376.62 | 232,353,974.10 | 53,329,688.10 | 89,339,119.01 |
| 资本公积(元) | 166,935,748.51 | 166,935,748.51 | 166,935,748.51 | - |
| 未分配利润(元) | 303,962,585.42 | 180,633,208.80 | 11,096,193.80 | 128,785,036.65 |
| 基本每股收益(元) | 1.81 | 2.58 | 0.85 | 2.98 |
| 稀释每股收益(元) | 1.81 | 2.58 | 0.85 | 2.98 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 2.43 | 1.37 | 2.57 |
| 净资产收益率(%) | 32.05 | 63.35 | 26.89 | 68.53 |
