柏诚系统科技股份有限公司是我国洁净室行业的领先企业。公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。| 股票代码 | 601133 |
| 股票简称 | 柏诚股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 11.66 |
| 发行市盈率 | 40.60 |
| 网上发行股数(股) | 91,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 39,000,000 |
| 总发行数量(股) | 130,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06205165 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.16 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-02-20 |
| 上会通过日期 | 2023-03-13 |
| 提交注册日期 | 2023-03-14 |
| 同意注册日期 | 2023-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-21 |
| 网上路演日期 | 2023-03-28 |
| 网上发行日期 | 2023-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-31 |
| 上市日期 | 2023-04-10 |
| 公司名称 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 英文名称 | BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1994 年 1 月 20 日（股份公司设立2006 年 6 月 22 日） | 注册资本(人民币万元) | 39,250 |
| 法人代表 | 过建廷 | 证监会行业分类 | E49 建筑安装业 |
| 雇员总数(人) | 690（截止2021年6月30日） | 总经理 | 过建廷 |
| 董事会秘书 | 陈映旭 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市隐秀路 800-2101 | 办公地址 | 无锡市隐秀路 800-2101 |
| 邮编 | 214072 | 电话 | 0510-85161217 |
| 传真 | 0510-85161218 | 公司网址 | http://www.jsboth.com/ |
| 电子邮件 | bothsecurities@jsboth.com | 保荐代表人 | 葛馨、宋建洪 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宛云龙、卢鑫、梁欢 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 阚赢、谢文武、宋雨钊 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、夏志才、凡丽丽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是我国洁净室行业的领先企业。公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。
|
||
| 主营业务 |
提供全方位一站式洁净室系统集成整体解决方案。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 装配式模块化生产项目 | 16,521.10 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,445.33 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 21,000.00 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 47,966.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 柏盈控股 | 26,000.00 | 66.24 |
| 2 | 过建廷 | 10,000.00 | 25.48 |
| 3 | 无锡荣基 | 1,500.00 | 3.82 |
| 4 | 新潮集团 | 1,250.00 | 3.18 |
| 5 | 金源融信 | 500.00 | 1.27 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 39,250.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国电子系统技术有限公司 |
中国电子系统技术有限公司创立于 1983 年，隶属于深圳市桑达实业股份有
限公司（股票简称：深桑达，股票代码：000032.SZ）。中国系统主营业务包括现
代数字城市建设、高科技工程服务和供热三大业务板块。
|
| 2 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 |
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（股票简称：亚翔集成，股票代码：
603929.SH）创立于 2002 年，是由台湾亚翔工程股份有限公司等股东共同投资建
立。亚翔集成主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务。
|
| 3 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 |
圣晖系统集成集团股份有限公司创立于 2003 年 9 月，是台湾圣晖工程科技
股份有限公司（股票简称：圣晖，股票代码：5536.TWO）的控股子公司。圣晖
集成专注于为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案。
|
| 4 | 新纶新材料股份有限公司 |
新纶新材料股份有限公司（股票简称：新纶新材，股票代码：002341.SZ）
创立于 2002 年，主营业务包括新材料业务及产品、净化工程业务等。
|
| 5 | 江西汉唐系统集成有限公司 |
江西汉唐系统集成有限公司成立于 2003 年，是汉唐集成股份有限公司（股
票简称：汉唐，股票代码：2404.TW）控股子公司。江西汉唐系统集成有限公司
主要业务范围包括针对高科技事业建厂所需之建筑工程系统、无尘室系统、机械
系统、电气系统、配管系统、制程支持系统、仪表及控制系统、通讯系统、生命
安全系统、门禁及安全管理系统、空间规划管理、大宗及特殊气体系统、超纯水
（UPW）及再生系统、超纯水回收系统、废水处理与制程化学品输送，及末端
管路工程等系统。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 厦门天马显示科技有限公司 |
| 2 | 厦门半导体 |
| 3 | 浙江晶睿电子科技有限公司 |
| 4 | 世源科技工程有限公司 |
| 5 | 信达生物制药（苏州）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 远东电缆有限公司 |
| 2 | 科创集团 |
| 3 | 无锡江南电缆有限公司 |
| 4 | 河北宽昊贸易有限公司 |
| 5 | 安徽久正商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 195,322.48 | 197,477.42 | 160,750.15 | 117,959.03 |
| 净资产(万元) | 91,025.03 | 87,841.72 | 71,581.53 | 64,025.16 |
| 少数股东权益(万元) | ||||
| 营业收入(万元) | 100,935.77 | 198,322.10 | 182,614.21 | 139,150.13 |
| 净利润(万元) | 5,897.93 | 14,334.29 | 14,445.22 | 15,048.42 |
| 资本公积(万元) | 6,705.21 | 6,493.79 | 844.32 | 36.87 |
| 未分配利润(万元) | 37,763.42 | 34,786.73 | 27,174.95 | 41,870.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.38 | 0.41 | 1.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.38 | 0.41 | 1.50 |
| 每股现金流(元) | -0.11 | 0.30 | 0.44 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 6.49 | 18.52 | 22.71 | 30.71 |
