博创科技股份有限公司是一家由美国通信行业的资深专业人员回国创办的中外合资企业，公司致力于平面波导（PLC）集成光学技术的规模化应用，在波导集成器件芯片设计、器件测试和封装领域实力雄厚，拥有多项核心技术和世界领先的高效率的生产工艺。| 股票代码 | 300548 |
| 股票简称 | 博创科技 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | 8,170,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,500,000 |
| 总发行数量(股) | 20,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-23 |
| 上会通过日期 | 2016-4-1 |
| 获准发行日期 | 2016-09-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-9-14 |
| 网上路演日期 | ᷒2016-9-23 |
| 网上发行日期 | 2016-09-26 (周一) |
| 中签号公布日期 | 2016-09-28 (周三) |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 博创科技股份有限公司 | 英文名称 | Broadex Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 7 月成立 | 注册资本(人民币万元) | 6,200 万元 |
| 法人代表 | 朱伟 | 证监会行业分类 | 信息功能材料与器件 |
| 雇员总数(人) | 824(2015年6月末统计) | 总经理 | 朱伟 |
| 董事会秘书 | 郑志新 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室 |
| 邮编 | 314050 | 电话 | 0573-82585881 |
| 传真 | 0573-82585881 | 公司网址 | http://www.broadex-tech.com |
| 电子邮件 | stock@broadex-tech.com | 保荐代表人 | 王镇、孙洋 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 沃巍勇、黄加才 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 张丽欣、田璧 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 闵诗阳、潘华锋 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 博创科技股份有限公司是一家由美国通信行业的资深专业人员回国创办的中外合资企业，公司致力于平面波导（PLC）集成光学技术的规模化应用，在波导集成器件芯片设计、器件测试和封装领域实力雄厚，拥有多项核心技术和世界领先的高效率的生产工艺。 | ||
| 主营业务 | 光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心项目 | 4792.6 | |
| 2 | MEMS集成光器件研发及产业化项目 | 3138.6 | |
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金 | - | |
| 4 | 平面波导集成光电子器件产业化项目 | 9962.4 | |
| 投资金额总计 | 17893.60 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱伟 | 16800000 | 27.1 |
| 2 | 天通控股股份有限公司 | 11000000 | 17.74 |
| 3 | 东方通信股份有限公司 | 9730000 | 15.69 |
| 4 | 丁勇 | 7430000 | 11.98 |
| 5 | 禹杉投资 | 2800000 | 4.52 |
| 6 | 海宁创溢建设投资有限公司 | 2570000 | 4.15 |
| 7 | SENKO Advanced Components(China)Limited | 2100000 | 3.39 |
| 8 | 江蓉芝 | 1800000 | 2.9 |
| 9 | 王晓虹 | 1800000 | 2.9 |
| 10 | 福信投资有限公司 | 1290000 | 2.08 |
| 合计 | 57320000 | 92.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 光迅科技 | 光迅科技主要从事光器件、光通信子系统以及光通信仪表的研究，开发，生产，销售和技术服务，主要产品是光纤放大器、DWDM 产品、光连接器、光模块及其他光有源、无源器件。 |
| 2 | 无锡爱沃富 | 无锡爱沃富的主要产品包括：平面光波导分路器（PLC splitter）、拉锥型分路器（FBT）、波分 复用器、光环行器、光隔离器、增益平坦滤波器、光开关等。 |
| 3 | 波若威 | 波若威产品包括： 光纤准直器、 光纤隔离器、 光纤耦合器、 密集波分复用器、粗式波分复用器、掺铒光纤放大器、平面光波导分路器、微小型光检测器、光收发模块等。 |
| 4 | 昂纳光通信 | 昂纳光通信（集团）有限公司成立于 2000 年 10 月，于 2010 年 4 月在香港主板上市，股票代号 0877.HK。昂纳光通信的产品范围包括光无源网络子器件、器件、模块和子系统产品。 |
| 5 | 新飞通（NeoPhotonics） | 新飞通公司是光子集成电路器件、 模块及子系统领先的研发商及垂直整合生产商，纽约证券交易所上市公司，其产品包括 40G/100G 模块、光集成器件、MEMS 模块、FTTH 收发器、电信收发器、可调谐激光器等。 |
| 6 | JDSU | JDSU 成立于 1981 年，美国 NASDAQ 上市公司，多年来通过兼并不断壮大， 其光电子器件几乎覆盖了从无源到有源，从芯片到模块的光通信领域的所有产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为 |
| 2 | SENKO |
| 3 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 4 | 南京华脉 |
| 5 | 武汉电信光电科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Mellanox |
| 2 | Kaiam |
| 3 | 深圳新海讯光电有限公司 |
| 4 | 上海光玺通信设备有限公司 |
| 5 | 上海标迪科贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 3.4826 | 3.1295 | 2.9961 | 3.1678 |
| 净资产(亿元) | 2.7268 | 2.7447 | 2.6499 | 2.4202 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.9755 | 1.5433 | 2.0115 | 2.5513 |
| 净利润(亿元) | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 4602.24 | 4602.24 | 4602.24 | 4602.24 |
| 未分配利润(亿元) | 1.43 | 1.44 | 1.37 | 1.18 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.16 | 0.53 | 1.07 | 0.72 |
| 净资产收益率(%) | 6.01 | 9.31 | 13.90 | 18.35 |
