| 股票代码 | 603839 |
| 股票简称 | 安正时尚 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.78 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 28,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 42,760,000 |
| 总发行数量(股) | 71,260,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-26 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-18 |
| 上会通过日期 | 2016-12-21 |
| 获准发行日期 | 2017-1-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-16 |
| 网上路演日期 | 2017-1-23 |
| 网上发行日期 | 2017-1-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-26 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 安正时尚集团股份有限公司 | 英文名称 | Anzheng Fashion Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008-6-5 | 注册资本(人民币元) | 21,378万 |
| 法人代表 | 郑安政 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业 |
| 雇员总数(人) | 3416(2016年6月30日统计) | 总经理 | 郑安政 |
| 董事会秘书 | 金俊 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 海宁市海昌街道隆兴路110号 | 办公地址 | 海宁市海昌街道隆兴路110号 |
| 邮编 | 314400 | 电话 | 0573-87268790 |
| 传真 | 0573-87266026 | 公司网址 | http://www.anzhenggroup.com/ |
| 电子邮件 | info@anzhenggroup.com | 保荐代表人 | 庄玲峰、刘志海 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 闫钢军、李志平 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王汉齐、龚丽艳、范建红、王恩顺 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 蒋镇叶、张丽哲 |
| 发行费用概算(万元) | 8,119.17 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 | 安正时尚集团是一家集研发，生产，品牌管理于一体的大型现代化品牌企业。集团始终坚持和贯彻国际化的品牌经营理念，现已发展成为一家多品牌，集团化运作的知名时尚品牌企业。安正旗下拥有JZ玖姿、IMM尹默、ANZHENG安正、Fiona Chen(斐娜晨)、MOISSAC(摩萨克)五大各具特色的服装品牌，在国内服装业界和消费者中拥有良好的口碑和强大的品牌号召力。 | ||
| 主营业务 | 纺织品、针织品、床上用品、经编织物、服装、服饰制品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的生产销售；国内展览展销服务；经营进出口业务（危险化学品、易制毒化学品及国家限制和禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 供应链中心改扩建 | 29141.09 | |
| 2 | 营销网络建设 | 51272.13 | |
| 3 | 信息系统建设 | 8937.40 | |
| 4 | 研发中心建设 | 2458.73 | |
| 5 | 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 | 19645.76 | |
| 投资金额总计 | 111455.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑安政 | 107100000 | 50.100 |
| 2 | 陈克川 | 42000000 | 19.647 |
| 3 | 郑安坤 | 31500000 | 14.735 |
| 4 | 郑安杰 | 19320000 | 9.037 |
| 5 | 郑秀萍 | 10500000 | 4.912 |
| 6 | 葛国平 | 840000 | 0.393 |
| 7 | 赵颖 | 630000 | 0.294 |
| 8 | 金俊 | 420000 | 0.196 |
| 9 | 谭才年 | 420000 | 0.196 |
| 10 | 王齐斌 | 210000 | 0.098 |
| 合计 | 212940000 | 99.608 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝姿时装有限公司 | 加拿大宝姿国际有限公司中国区业务的上市子公司，经营主体位于中国厦门，2003 年在香港联交所上市。 |
| 2 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 成立于1999年，主要经营品牌包括 Marisfrolg、MASFER.SU、AUM 等 |
| 3 | 浙江雅莹服装有限公司 | 创立于1997年，总部位于浙江省嘉兴市，是一家集设计研发、物流、生产、营销、信息化于一体的女装企业 |
| 4 | 朗姿股份有限公司 | 创立于2006年，总部位于北京市，2011年于深圳证券交易所上市 |
| 5 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 公司创立于1996年，总部位于广东省深圳市，旗下拥有音儿（YINER）、恩裳（INSUN）、诗篇（PSALTER）等 |
| 6 | 欣贺股份有限公司 | 公司创立于2006年，总部位于福建省厦门市，旗下拥有JORYA、JORYA weekend、恩曼琳、巨式国际、卡洛琳、AIVEI 和 QDA 等品牌。 |
| 7 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 公司创立于1999年，主要经营女装品牌歌力思（ELLASSAY）。 |
| 8 | 广东哥弟时尚研发企业有限公司 | 主导品牌哥弟（GIRDEAR）源自于中国台湾，创始于1977年，作为我国成熟女装市场的著名品牌，具有较高的市场占有率 |
| 9 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 公司创立于2003年，总部位于江苏省南京市，主要经营女装品牌维格娜丝（V·GRASS）。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 包头市健芫商贸有限公司、包头市仕媛商贸有限责任公司、包头市伟利雅商贸有限责任公司、包头市雅致商贸有限责任公司、包头市卓尔凡商贸有限责任公司 |
| 2 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 3 | 奥特莱斯(中国)有限公司 |
| 4 | 潍坊齐华服饰有限公司 |
| 5 | 云南纬韵服饰有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海简佳时装有限公司 |
| 2 | 广州市冠泰纺织品贸易有限公司 |
| 3 | 上海缇素进出口有限公司 |
| 4 | 泷定大阪商贸(上海)有限公司 |
| 5 | 上海庆北实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 16.3905 | 16.2644 | 14.7571 | 12.9688 |
| 净资产(亿元) | 11.6217 | 11.4307 | 9.9454 | 8.8572 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.2914 | 12.2489 | 11.7211 | 5.1269 |
| 净利润(亿元) | 1.17 | 2.44 | 2.29 | 1.20 |
| 资本公积(万元) | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| 未分配利润(亿元) | 8.37 | 8.16 | 6.68 | 5.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 1.14 | 1.07 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 1.24 | 1.00 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 10.04 | 23.17 | 24.98 | 13.37 |
