奥士康科技股份有限公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售,公司主要产品为 PCB 硬板,产品层数以双面板和多层板为主,产品应用领域由最初的以消费类电子为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。公司首次公开发行A股不超过3601.3万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市,保荐机构国信证券。
股票代码 | 002913 |
股票简称 | 奥士康 |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 30.38 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 32,412,000 |
网下配售数量(股) | 3,601,000 |
总发行数量(股) | 36,013,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0251608151 |
募集资金总额(亿元) | 10.94 |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2016-09-23 |
预先披露更新日期 | 2017-09-29 |
上会通过日期 | 2017-10-17 |
获准发行日期 | 2017-11-10 |
刊登发行公告日期 | 2017-11-13 |
网上路演日期 | 2017-11-21 |
网上发行日期 | 2017-11-22 |
中签号公布日期 | 2017-11-24 |
上市日期 | 2017-12-01 |
公司名称 | 奥士康科技股份有限公司 | 英文名称 | Aoshikang Technology Co. , Ltd |
成立日期 | 2008年5月21日 (股份有限公司成立:2015年11月2日) | 注册资本(人民币万元) | 10,803.90 |
法人代表 | 程涌 | 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 2,973(截至2017年6月30日) | 总经理 | 贺波 |
董事会秘书 | 贺梓修 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村 | 办公地址 | 湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村 |
邮编 | 413000 | 电话 | 0737-2223808 |
传真 | 0737-2223085 | 公司网址 | http://www.askpcb.com |
电子邮件 | askpcb@askpcb.com | 保荐代表人 | 魏安胜、王新仪 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王守军、陈志刚、郭龙 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 王建学、潘渝嘉 |
资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、代丽 |
发行费用概算(万元) | 6,693.974 | 其中信息披露费用(万元) | 339.62 |
公司简介 | 公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,也是结合电子、机械、化工材料等众多领域之基础产品,几乎所有的电子设备都离不开印制电路板,因而被称为“电子产品之母”,本公司主要产品为 PCB 硬板,产品层数以双面板和多层板为主,产品应用领域由最初的以消费类电子为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。 | |||
主营业务 | 公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。 | |||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
1 | 年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目 | 84,353.11 | 60,629.53 | |
2 | 年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目 | 42,083.99 | 42,083.99 | |
合计 | 126,437.10 | 102,713.52 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 北电投资 | 8,000.00 | 74.05 |
2 | 程涌 | 1,000.00 | 9.26 |
3 | 贺波 | 1,000.00 | 9.26 |
4 | 新泛海投资 | 289.50 | 2.68 |
5 | 联康投资 | 256.40 | 2.37 |
6 | 贺文辉 | 142.50 | 1.32 |
7 | 徐文静 | 115.50 | 1.07 |
合计 | 10,803.90 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 依顿电子科技有限公司 | 成立于 2000 年 3 月,并于 2014年 6 月在上交所上市(股票代码:603328.SH)。依顿电子的主营业务为高精度、高密度双层及多层印制线路板的制造和销售。产品主要销往香港、台湾、北美洲、欧洲和国内的华南地区。2015 年实现营业收入 292,848.98 万元,营业收入总额均来源于印制电路板业务。 |
2 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 成立于 2003 年,于 2015 年在深交所创业板上市(股票代码:300476.SZ)。胜宏科技主营业务为高密度印制线路板的研发、生产和销售,主要产品为双面板、多层板(含 HDI)等,胜宏科技在惠州有两大生产基地。2015 年实现营业收入 128,463.15 万元,其中印制电路板业务实现营业收入 126,041.17,占营业收入总额的比重为 98,11%。 |
3 | 博敏电子股份有限公司 | 成立于 1996 年,并于 2015 年在上交所上市(股票代码:SH.603936)。博敏电子专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含 HDI)和单/双面印制电路板。博敏电子有深圳、梅州、江苏大丰三大生产基地。 |
4 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 成立于 1999 年,于 2010年在深交所上市(股票代码:002436.SZ)。兴森科技是中国规模最大的印制电路板样板、快件和小批量板的设计、制造服务商。 |
5 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 成立于 2001 年,并于 2011 年在深交所上市(股票代码:002618.SZ)。丹邦科技主要从事开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件产品。 |
6 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 成立于 1995 年。崇达技术主营业务为小批量板的生产与销售,主要产品为小批量板。崇达技术 80%以上产品外销到美洲、欧洲、亚洲等国家及地区,目前有深圳、江门、大连三个生产基地。 |
7 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 成立于 1993 年。景旺电子主要从事印刷电路板及高端电子材料研发、生产和销售。目前在深圳、河源和江西吉水县有三大生产基地。 |
8 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 成立于 2005 年。世运电路主要从事印制电路板的研发、设计、生产、销售和相关配套服务。 |
序号 | 客户名称(内销客户) | 客户名称(外销客户) | 客户名称(直销客户) | 客户名称(经销客户) |
1 | 共进股份 | 现友产业 | 现友产业 | Mecca |
2 | 创维 | 大德电子 | 共进股份 | 斯格特 |
3 | 生益科技 | 达创科技 | 创维 | 深圳奥士维 |
4 | 德赛西威 | 金像电子 | 大德电子 | 昆山康百智电子有限公司 |
5 | 深南电路 | 住友商事 | 达创科技 | 奥仕达 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 |
2 | 惠州合正电子科技有限公司 |
3 | 佛山市承安铜业有限公司 |
4 | 浙江华正新材料股份有限公司 |
5 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(万元) | 178,299.94 | 151,453.94 | 118,484.58 | 91,834.76 |
净资产(万元) | 83,679.10 | 76,255.19 | 61,435.55 | 36,885.81 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(万元) | 76,414.60 | 131,234.76 | 105,545.29 | 89,696.28 |
净利润(万元) | 7,423.91 | 19,033.16 | 16,175.69 | 13,165.83 |
资本公积(万元) | 36,910.96 | 36,910.96 | 36,910.96 | 10,819.07 |
未分配利润(万元) | 32,409.42 | 25,393.24 | 11,921.10 | 6,927.61 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 1.76 | 1.62 | - |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 1.76 | 1.62 | - |
每股现金流(元) | 0.96 | 1.42 | 2.30 | 0.49 |
净资产收益率(%) | 9.28 | 27.37 | 30.66 | 32.16 |