深圳市安奈儿股份有限公司是一家自主研发设计，主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌。公司以“不一样的舒适”为产品主题，追求优质的面料与舒适的体验，致力于为广大儿童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。
| 股票代码 | 002875 |
| 股票简称 | 安奈儿 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 17.07 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-20 |
| 上会通过日期 | 2017-05-02 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-10 |
| 网上路演日期 | 2017-05-17 |
| 网上发行日期 | 2017-05-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-22 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 英文名称 | Annil Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2001年9月20日（2013年12月19日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 7,500 万 |
| 法人代表 | 曹璋 | 证监会行业分类 |
“纺织服装、服饰业（C18）”，并处于其中的“儿童成衣”细分领域
|
| 雇员总数(人) | 2993（2016年12月31日） | 总经理 | 曹璋 |
| 董事会秘书 | 廖智刚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼 | 办公地址 | - |
| 邮编 | 518129 | 电话 | 0755-22914860 |
| 传真 | 0755-28896696 | 公司网址 | http://www.annil.com |
| 电子邮件 | dongmiban@annil.com | 保荐代表人 | 曾劲松、高若阳 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 刘杰生、梁肖林 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、肖兰 |
| 资产评估机构 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨青、陈志宏 |
| 发行费用概算(万元) | 4,763.30 | 其中信息披露费用(万元) | 386.79 |
| 公司简介 |
深圳市安奈儿股份有限公司是一家自主研发设计，主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌。公司以“不一样的舒适”为产品主题，追求优质的面料与舒适的体验，致力于为广大儿童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别，包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多品类童装产品。公司自主品牌“Annil安奈儿”的创立可追溯至创始人曹璋、王建青夫妇在1996年创办的“安尼尔童装店”。经过近二十年的创业创新，“Annil安奈儿”品牌以面料优质环保、款式简洁新颖、穿着舒适大方的产品特征，赢得了广泛的市场认可，并已发展成为我国知名的童装品牌之一。截至2015年，公司已在全国建立了1,545家门店，会员数超过34万，公司在淘宝、天猫、唯品会、京东等多个国内知名电子商务平台建立了网络销售渠道。
|
||
| 主营业务 |
公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌，从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销中心建设项目 | 33,417.83 | |
| 2 | 设计研发中心建设项目 | 8,473.08 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 3,841.17 | |
| 4 | 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,732.08 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹璋 | 3,154.50 | 42.06 |
| 2 | 王建青 | 2,803.50 | 37.38 |
| 3 | 徐文利 | 1,051.50 | 14.02 |
| 4 | 安华达 | 490.50 | 6.54 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴拉巴拉(Balabala) | “巴拉巴拉(Balabala)”品牌创立于 2002 年，是浙江森马服饰股份有限公司旗下的大众童装品牌。巴拉巴拉产品覆盖 0-16 岁儿童的服装、童鞋、配饰品类，2014 年门店总数已超过 3500 家。 |
| 2 | E·LAND KIDS | “E·LAND KIDS”品牌创立于 1999 年，是韩国衣恋集团旗下的高档童装品牌。“E·LAND KIDS”品牌主要为 5-13 岁的儿童提供体现美国古典休闲风格的服饰及相关产品。 |
| 3 | Paw in Paw | “Paw in Paw”品牌于 2006 年进入中国市场，是韩国衣恋集团旗下的中高档童装品牌。“Paw in Paw”品牌以卡通熊为代表形象，产品定位于为 0-12 岁的儿童消费者。 |
| 4 | 水孩儿(SOUHAIT) | “水孩儿(SOUHAIT)”品牌创立于 1995 年，是北京嘉曼服饰有限公司旗下的童装品牌。水孩儿品牌定位于“款式简约、色彩绚丽”的儿童时尚休闲服饰，在全国设立数百个门店。 |
| 5 | 小猪班纳(PEPCO) | “小猪班纳(PEPCO)”品牌创立于 1996 年，是广东小猪班纳服饰股份有限公司旗下的童装品牌。小猪班纳品牌定位于 0-15 岁的儿童，以“时尚、运动、休闲、健康、活力”为产品风格，通过加盟与直营相结合的销售模式，在全国开设连锁专卖店。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 2 | 天虹商场股份有限公司 |
| 3 | 华润万家有限公司 |
| 4 | 重庆文攀贸易有限公司 |
| 5 | 深圳茂业商厦有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山市顺德区新盈针织制衣有限公司 |
| 2 | 广州嘉颐针织有限公司 |
| 3 | 江苏众恒染整有限公司 |
| 4 | 江门市卓益纺织布业有限公司 |
| 5 | 深圳亿祥纺纺织品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.1859 | 5.5904 | 4.3770 |
| 净资产(亿元) | 3.6452 | 2.8540 | 2.2950 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.2036 | 8.4027 | 7.9258 |
| 净利润(亿元) | 0.79 | 0.71 | 0.79 |
| 资本公积(万元) | 6666.60 | 6666.60 | 6666.60 |
| 未分配利润(亿元) | 1.99 | 1.28 | 0.78 |
| 基本每股收益(元) | 1.05 | 0.95 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元) | 1.05 | 0.95 | 1.05 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 0.76 | 1.34 |
| 净资产收益率(%) | 24.35 | 27.54 | 41.56 |
