公司是一家专业从事生物医用材料研发、生产和销售的国家级高新技术企业。产品均属于Ⅲ类医疗器械，应用于对面部、颈部皱纹的修复，是国内第一家取得相关产品医疗器械注册证书的企业。公司此次公开发行A股不超过3020.00万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 300896 |
| 股票简称 | 爱美客 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 118.27 |
| 发行市盈率 | 47.90 |
| 网上发行股数(股) | 13,188,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,244,604 |
| 总发行数量(股) | 30,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0163479132 |
| 募集资金总额(亿元) | 35.72 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-20 |
| 上会通过日期 | 2020-07-15 |
| 获准发行日期 | 2020-08-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-09 |
| 网上路演日期 | 2020-09-16 |
| 网上发行日期 | 2020-09-17 |
| 中签缴款日期 | 2020-09-21 |
| 上市日期 | 2020-09-28 |
| 公司名称 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 英文名称 | IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
| 成立日期 | 2004年6月9日 | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 简军 | 证监会行业分类 | 专业设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 315（截至2019年12月31日） | 总经理 | 石毅峰 |
| 董事会秘书 | 简勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室 | 办公地址 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室 |
| 邮编 | 102200 | 电话 | 010-85809026 |
| 传真 | 010-85809025 | 公司网址 | http://www.imeik.net |
| 电子邮件 | ir@imeik.com | 保荐代表人 | 徐敏、洪立斌 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李东昕、边俊豪 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 李冬梅、冯娟 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李新、黎军、袁巍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发，已成功实现注射类透明质酸钠系列产品的产业化，并建立了医用可吸收聚对二氧环己酮线、医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台，产品临床应用涵盖医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域。 | ||
| 主营业务 | 致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 植入医疗器械生产线二期建设项目 | 19,384.87 | |
| 2 | 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目 | 15,256.40 | |
| 3 | 基因重组蛋白研发生产基地建设项目 | 16,000.00 | |
| 4 | 注射用A型肉毒毒素研发项目 | 12,000.00 | |
| 5 | 营销网络建设项目 | 15,000.00 | |
| 6 | 智能工业管理平台建设项目 | 8,000.00 | |
| 7 | 注射用基因重组蛋白药物研发项目 | 30,400.00 | |
| 8 | 去氧胆酸药物研发项目 | 20,000.00 | |
| 9 | 补充流动资金项目 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 196,041.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 简军 | 37,215,746 | 41.3508 |
| 2 | 知行军投资 | 7,709,580 | 8.5662 |
| 3 | Gannett Peak Limited | 7,200,000 | 8.0000 |
| 4 | 石毅峰 | 5,825,016 | 6.4722 |
| 5 | 丹瑞投资 | 5,825,016 | 6.4722 |
| 6 | 客至上投资 | 5,139,720 | 5.7108 |
| 7 | 苑丰 | 4,914,858 | 5.4610 |
| 8 | 王兰柱 | 4,368,762 | 4.8542 |
| 9 | 简勇 | 2,912,508 | 3.2361 |
| 10 | 九州通 | 2,312,500 | 2.5694 |
| 合计 | 83,423,706 | 92.6929 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Q-Med AB | 法国专业皮肤健康公司高德美（Galderma）的子公司，致力于研发、生产和销售用于美容整形领域以及医疗领域的产品 |
| 2 | 华熙生物股份 | 华熙生物科技的子公司，致力于透明质酸钠系列产品的研发、生产和销售 |
| 3 | LG Life Sciences,Ltd. | 韩国LG集团旗下公司，其产品涵盖药品、医疗器械、医学美容、疫苗、诊断试 剂和保健六大类 |
| 4 | 昊海生物 | 子公司上海其胜生物制剂有限公司主要研制可降解生物材料及其衍生物， 包括透明质酸及其衍生物、几丁糖及其衍生物等 |
| 5 | 北京蒙博润生物科技有限公司 | 上市公司双鹭药业（002038.SZ）的参股子公司，专门从事透明质酸钠产品研发、生产与销售 |
| 6 | Humedix Co.,Ltd. | 韩国专业从事医疗美容产品、医药试剂研发、生产和销售的厂商 |
| 7 | 艾尔建 | 全球医药行业50强企业，纽交所上市公司，致力于研发、生产和销售药品、医疗器械以及生物制剂等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海康汝医疗器械有限公司 |
| 2 | 北京唯康生物科技有限公司 |
| 3 | 温州厚生商贸有限公司 |
| 4 | 北京中康时代医疗科技有限公司 |
| 5 | 黑龙江怡沁商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
| 2 | 艾伟拓（上海）医药科技有限公司 |
| 3 | 北京龙腾鑫颖印刷有限公司 |
| 4 | 维塔罗包装(苏州)有限公司 |
| 5 | 贝普医疗科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.6920 | 7.4365 | 5.4725 | 4.6361 |
| 净资产(亿元) | 8.0656 | 6.6270 | 4.8474 | 4.0474 |
| 少数股东权益(万元) | 33.04 | 376.71 | 278.80 | 632.58 |
| 营业收入(亿元) | 2.4190 | 5.5772 | 2.4017 | 3.2101 |
| 净利润(亿元) | 1.44 | 2.98 | 1.25 | 1.16 |
| 资本公积(万元) | 13969.36 | 13969.36 | 13969.36 | 13969.36 |
| 未分配利润(亿元) | 5.32 | 3.84 | 2.27 | 1.44 |
| 基本每股收益(元) | - | 3.39 | - | 1.37 |
| 稀释每股收益(元) | - | 3.39 | - | 1.37 |
| 每股现金流(元) | - | 3.44 | - | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 20.11 | 44.01 | 29.20 | 35.17 |
