爱柯迪股份有限公司公司主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司首次公开发行A股不超过12500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 600933 |
| 股票简称 | 爱柯迪 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.01 |
| 发行市盈率 | 20.79 |
| 网上发行股数(股) | 124,416,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,824,000 |
| 总发行数量(股) | 138,240,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06494325 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.22 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-18 |
| 上会通过日期 | 2017-09-26 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-30 |
| 网上路演日期 | 2017-10-06 |
| 网上发行日期 | 2017-10-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-09 |
| 上市日期 | 2017-11-17 |
| 公司名称 | 爱柯迪股份有限公司 | 英文名称 | LKD Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年12月8日（2015年8月4日整体更改为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 70,720 |
| 法人代表 | 张建成 | 证监会行业分类 | 汽车制造业C36中的汽车零部件及配件制造业C3660 |
| 雇员总数(人) | 3,320（截至2017年6月30日） | 总经理 | 张建成 |
| 董事会秘书 | 盛洪 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市江北区金山路588号 | 办公地址 | 宁波市江北区金山路588号 |
| 邮编 | 315033 | 电话 | 0574-87562112 |
| 传真 | 0574-87562112 | 公司网址 | http://www.ikd-china.com |
| 电子邮件 | ikd@ikd-china.com | 保荐代表人 | 吴小鸣、谭军 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨峰安、任明果 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 翁小健、李仲英 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 葛其泉、唐秀燕 |
| 发行费用概算(元) | 128,903,200.00 | 其中信息披露费用(元) | 5,004,993.25 |
| 公司简介 | 公司主要从事汽车铝合金精密压铸的研发、生产及销售，其主要产品是通过压铸和精密机加工工艺生产的率制汽车零部件,公司主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事汽车铝合金精密压铸的研发、生产及销售，其主要产品是通过压铸和精密机加工工艺生产的率制汽车零部件。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 汽车精密压铸加工件改扩建项目 | 100,869 | 100,869 | |
| 2 | 汽车雨刮器系统零部件建设项目 | 30,548 | 27,558 | |
| 3 | 精密金属加工件建设项目 | 18,393 | 18,393 | |
| 4 | 技术研发中心建设项目 | 7,247 | 7,247 | |
| 合计 | 157,057 | 154,067 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 爱柯迪投资 | 28,711,8277 | 40.60 |
| 2 | 香港领拓 | 11,681,6185 | 16.52 |
| 3 | 旭东国际 | 9,987,7295 | 14.12 |
| 4 | 张建成 | 7,109.5216 | 10.05 |
| 5 | 宁波领挈 | 6,379,.4591 | 9.02 |
| 6 | 君润科胜 | 1,360.0000 | 1.92 |
| 7 | 王振华 | 1,147,5505 | 1.62 |
| 8 | 宁波领祺 | 1,101.6629 | 1.43 |
| 9 | 宁波领鑫 | 895.0787 | 1.27 |
| 10 | 道得投资 | 680.0000 | 0.96 |
| 11 | 天撰柏智 | 680.0000 | 0.96 |
| 12 | 宁波领荣 | 594.6720 | 0.84 |
| 13 | 宁波领禧 | 481.8795 | 0.68 |
| 合计 | 70,720.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 | 公司在深圳交易所上市，成立于2000年，主营业务是开发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成2017年鸿特精密新设3家互联网金融公司，新增互联网金融服务业务。 |
| 2 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 公司在深圳交易所上市，成立于2003年，产品布局覆盖汽车类、通讯类、机电类也逐渐等领域产品，2017年1-6月，广东鸿图完成对宁波四维尔工业股份有限公司100%股权收购，新增汽车饰件业务。 |
| 3 | 广东文灿压铸吧股份有限公司 | 公司是全国零部件中小企业挂牌公司，成立于1998年，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车转换器、真空泵/油泵、变速箱、制动系统、空调压缩机及其他汽车零部件。 |
| 4 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 公司成立于2003年，主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售，产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业。 |
| 5 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 公司在深圳交易所上市，成立于1993年，主要从事镁合金、铝合金等轻质合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售，主要用于消费电子、LED、医疗器械、汽车零部件、电动工具、工业配件等多个领域。 |
| 6 | 乔治费歇尔（Georg Fischer Ltd.) | 公司创立于1802年，总部位于瑞士，已在30多个国家和地区设立了100多家分公司，专注于汽车制造、机床和管理系统三大业务领域，为全球市场的汽车工业与机械工程行业提供高品质的轻金属及铁质铸造产品。 |
| 7 | 阿雷斯提（Ahresty Corporation) | 公司成立于1943年，总部位于日本东京，在日本、美国、中国、墨西哥等地均有工厂，专注于汽车发动机和变速箱铝合金压铸件及其他汽车零配件的生产。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Veleo(法雷奥) |
| 2 | Bosch(博世) |
| 3 | Magna(麦格纳) |
| 4 | Nexteer(耐世特) |
| 5 | Nidee(电产) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江远大铝业有限公司 |
| 2 | 宁波百丰金属材料制造有限公司 |
| 3 | 衢州市东发铝业有限公司 |
| 4 | 宁波江北区福勤机械厂(普通合伙) |
| 5 | 宁波市华柯压缩机零件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,656,423,525.98 | 2,611,893,182.71 | 1,802,386,110.16 | 1,628,897,707.18 |
| 净资产(元) | 1,950,323,034.14 | 1,902,304,183.61 | 1,289,880,082.49 | 1,040,883,429.52 |
| 少数股东权益(元) | 54,210,633.58 | 52,175,772.63 | 36,756,516.67 | 133,305,550.63 |
| 营业收入(元) | 1,017,952,330.54 | 1,812,449,890.62 | 1,465,681,187.52 | 1,297,508,486.07 |
| 净利润(元) | 229,100,336.60 | 486,560,211.27 | 357,287,781.72 | 310,760,117.58 |
| 资本公积(元) | 495,235,704.96 | 495,235,704.96 | 342,915,704.96 | 11,844,150.17 |
| 未分配利润(元) | 598,127,400.83 | 549,735,418.64 | 185,762,566.06 | 291,288,916.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.69 | 0.53 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.69 | 0.53 | - |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.78 | 0.62 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 11.47 | 29.96 | 31.08 | 32.23 |
