安克创新科技股份有限公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列。
| 股票代码 | 300866 |
| 股票简称 | 安克创新 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 66.32 |
| 发行市盈率 | 46.81 |
| 网上发行股数(股) | 14,557,500 |
| 网下配售数量(股) | 23,379,835 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0211371716 |
| 募集资金总额(亿元) | 27.19 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-16 |
| 提交注册日期 | 2020-07-20 |
| 同意注册日期 | 2020-07-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-30 |
| 网上路演日期 | 2020-08-06 |
| 网上发行日期 | 2020-08-07 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-11 |
| 上市日期 | 2020-08-24 |
| 公司名称 | 安克创新科技股份有限公司 | 英文名称 | Anker Innovations Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2011年12月6日（股份公司成立日期：2016年6月6日） | 注册资本(人民币元) | 365,427,207 |
| 法人代表 | 阳萌 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,540（截至2019年12月31日） | 总经理 | 赵东平 |
| 董事会秘书 | 孙刚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室 | 办公地址 | 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室 |
| 邮编 | 410205 | 电话 | 0731-8870 6602 |
| 传真 | 0731-8870 6602 | 公司网址 | http://www.anker-in.com |
| 电子邮件 | IR@anker.com | 保荐代表人 | 赵欢、潘志兵 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张云鹤、陈美婷 |
| 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 | 经办律师 | 胡基、钱珍、黄珏 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 曾永和、程海伦 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列。公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球，在境外主要发达国家或地区市场拥有很高的知名度和美誉度，在亚马逊等线上主要平台占据领先的行业市场份额，在沃尔玛、百思买、塔吉特等线下知名渠道拥有较高的市场覆盖。 | ||
| 主营业务 | 从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 深圳产品技术研发中心升级项目 | 46,141.15 | |
| 2 | 长沙软件研发和产品测试中心项目 | 35,904.43 | |
| 3 | 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 | 19,415.50 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 141,461.07 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阳萌 | 178,974,000 | 48.9766 |
| 2 | 赵东平 | 48,700,000 | 13.3269 |
| 3 | 吴文龙 | 20,520,000 | 5.6153 |
| 4 | 和谐成长 | 15,340,984 | 4.1981 |
| 5 | 贺丽 | 15,027,000 | 4.1122 |
| 6 | 苏州维新 | 13,657,118 | 3.7373 |
| 7 | 上海联时 | 13,082,536 | 3.5801 |
| 8 | 高韬 | 10,125,000 | 2.7707 |
| 9 | 远景咨询 | 9,870,676 | 2.7011 |
| 10 | 远见咨询 | 7,253,676 | 1.9850 |
| 合计 | 332,550,990 | 91.0033 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Belkin | 于 1983 年成立于美国，是一家全球化的智能移动设备周边产品提供商。目前贝尔金在全球销售的主要产品包括智能手机与平板电脑周边产品如移动电源、充电器及线材、交换器、集线器、电缆线、不断电系统等。Belkin 于 2018 年被鸿腾六零八八精密科技股份有限公司（HK.6088）收购。 |
| 2 | ZAGG（NASDAQ：ZAGG） | 于 2005 年成立于美国盐湖城，是一家纳斯达克上市的全球性移动设备配件研发、生产与销售公司，为消费者提供创新、优质的消费电子产品及解决方案。ZAGG 主要生产和销售移动设备周边配件产品，包括保护套、屏幕贴膜、蓝牙键盘、移动电源、耳机和蓝牙音箱等。 |
| 3 | Mophie | 是一家总部位于美国加利福尼亚州的移动智能设备及配件设计商和制造商，集成了工业、电子、软件和艺术设计等业务，其所研发的产品旨在满足消费者的日常需求。Mophie 主要提供为全球消费者提供智能手机移动电源、充电器、充电线和手机保护壳等产品，其中手机背夹电源为其主要产品。Mophie 于 2017 年被 ZAGG 收购。 |
| 4 | Incipio | 于 1999 年创立于美国南加利福利亚州，致力于为消费者提供设计精良、方便实用的智能移动设备周边产品及产品解决方案。Incipio 所提供的主要产品包括移动设备保护壳、移动电源、充电器及线材等充电类产品，以及蓝牙耳机、键盘等智能设备周边产品。 |
| 5 | Skullcandy | 成立于 2003 年，是美国一家以生产设计耳机及智能设备周边配件产品为主的公司。Skullcandy 的主要产品包括入耳式、头戴式及蓝牙耳机和无线音箱。Skullcandy 的产品设计新颖，消费者受众主要为青年人群。 |
| 6 | 泽宝电子 | 成立于 2007 年，主营业务是向线上终端消费者以及线下连锁商超等销售自主品牌产品，主要在境外销售，拥有 RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable 五大品牌。产品包括电源类、蓝牙音频类、小家电类、电脑手机周边类、个护健康类等品类。该公司线上主要通过亚马逊平台进行销售。2019 年 1 月，泽宝电子被上市公司星徽精密（SZ.300464）收购。 |
| 7 | 傲基科技 | 成立于 2010 年，主要从事自主品牌科技消费品的研发、设计和销售。傲基科技在 3C 数码、电动工具、智能家电、家居及大健康品类等领域打造了多个知名品牌，主要通过亚马逊、eBay 等第三方平台和自营平台销往全球。傲基科技于 2019 年 9 月 12 日提交上海证券交易所科创板上市申请。 |
| 8 | 跨境通 | 跨境通的主营业务包括跨境出口业务、跨境进口业务。其中，跨境出口业务以线上自营渠道为主，同时拓展亚马逊、eBay、速卖通、Wish 等第三方电商渠道，依托中国制造强大生产供应能力，将中国优质产品通过自营渠道和第三方渠道输出到海外市场。 |
| 9 | 通拓科技 | 成立于 2004 年，总部位于深圳，从事进出口双向跨境电商贸易。进口业务致力于把全球优质产品通过沃尔玛、家乐福、大润发、网易考拉、天猫国际、京东国际、通淘微信商城等多种渠道引进到中国。出口业务致力于把中国优质产品通过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 等多种渠道销售到全世界终端消费者。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沃尔玛 |
| 2 | Rukn Al-Shareef Corner Trading EST |
| 3 | 塔吉特 |
| 4 | 百思买 |
| 5 | Canon Marketing Japan Inc. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 湖南炬神电子有限公司 |
| 2 | 深圳市乔威电源有限公司 |
| 3 | 深圳市瑞晶实业有限公司 |
| 4 |
LG Chem, Ltd 乐金化学（南京）电子信息材料有限公司 |
| 5 | 佳禾智能科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3,012,436,592.57 | 2,050,731,333.65 | 1,504,658,940.60 |
| 净资产(元) | 1,985,755,033.24 | 1,363,251,593.65 | 1,030,340,799.05 |
| 少数股东权益(元) | 21,668,889.52 | 19,050,946.21 | 14,000,409.16 |
| 营业收入(元) | 6,654,738,184.93 | 5,232,218,241.52 | 3,903,005,543.49 |
| 净利润(元) | 721,734,458.99 | 426,782,013.67 | 328,572,031.30 |
| 资本公积(元) | 438,163,590.92 | 416,559,769.62 | 365,244,416.63 |
| 未分配利润(元) | 947,963,116.39 | 432,298,536.08 | 220,942,819.73 |
| 基本每股收益(元) | 1.97 | 1.17 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 1.97 | 1.17 | 0.91 |
| 每股现金流(元) | 1.05 | 0.95 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 44.20 | 36.66 | 39.72 |
