安集微电子科技(上海)股份有限公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。
| 股票代码 | 688019 |
| 股票简称 | 安集科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 39.19 |
| 发行市盈率 | 48.26 |
| 网上发行股数(股) | 4,877,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,329,040 |
| 总发行数量(股) | 13,277,095 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04643540 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.20 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-05 |
| 提交注册日期 | 2019-06-11 |
| 同意注册日期 | 2019-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-03 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年2月7日（2017年8月2日整体变更设立股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 3,983.1285 |
| 法人代表 | SHUMIN WANG | 证监会行业分类 |
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
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| 雇员总数(人) | 186（截至2018年末） | 总经理 | Shumin Wang |
| 董事会秘书 | 杨逊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 | 办公地址 | 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 |
| 邮编 | 201201 | 电话 | 021-20693333 |
| 传真 | 021-50801110 | 公司网址 | www.anjimicro.com |
| 电子邮件 | contact@anjimicro.com | 保荐代表人 | 包建祥、张晶 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐海峰、龚伟礼 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、胡家军、严杰 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郝晓兵、王学良 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。
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| 主营业务 | 关键半导体材料的研发和产业化 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目
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12,000.00 | |
| 2 |
安集集成电路材料基地项目
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10,500.00 | |
| 3 |
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目
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6,900.00 | |
| 4 |
安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目
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2,000.00 | |
| 5 |
其他与主营业务相关的营运资金
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—— | |
| 投资金额总计 | —— | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
Anji Cayman
|
22,560,328 | 56.64 |
| 2 |
国家集成电路基金
|
6,144,572 | 15.43 |
| 3 | 张江科创 | 3,548,735 | 8.91 |
| 4 | 大辰科技 | 2,400,028 | 6.03 |
| 5 | 春生三号 | 2,314,509 | 5.81 |
| 6 | 信芯投资 | 1,908,244 | 4.79 |
| 7 | 安续投资 | 593,424 | 1.48 |
| 8 | 北京集成电路基金 | 361,445 | 0.91 |
| 合计 | 39,831,285 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Cabot Microelectronics |
成立于 1999 年，总部位于美国，员工数量约 1,179 名（截至 2017 年 10 月 31 日），纳斯达克证券交易所上市公司。Cabot Microelectronics 是全球领先的化学机械抛光液供应商和第二大化学机械抛光垫供应商。
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| 2 | Versum |
Versum 拥有材料、交付系统和服务两大业务，其中材料业务又包括先进材料和工艺材料两大产品类别：先进材料指集成电路制造过程中使用的先进沉积材料产品（高纯度特种气体和化学品）、化学机械平坦化产品（CMP 研磨液和后 CMP 清洁）、表面准备和清洁配方产品；工艺材料指半导体、显示器和发光二极管客户在清洗、蚀刻、掺杂、薄膜沉积等过程中使用的高纯度气体和化学品。
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| 3 | Entegris |
Entegris 是全球领先的半导体和其他高科技行业制造过程中微污染控制产品、特种化学品、先进材料处理解决方案的开发商、制造商、供应商，拥有特种化学品和工程材料、微污染控制、先进材料处理三大业务部门。其中，特种化学品和工程材料业务部门提供特种气体、特种材料、先进沉积材料、表面处理和集成产品。
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| 4 | Fujimi | 成立于 1953 年，总部位于日本，员工数量约844 名（截至 2018 年 3 月 31 日），东京证券交易所和名古屋证券交易所上市公司。Fujimi 是合成精密研磨剂制造商，产品线包括硅晶圆及其他半导体衬底的抛光研磨剂、半导体芯片上多层电路所需的化学机械抛光产品、电脑硬盘研磨剂，并正在培育金属陶瓷、热喷涂材料等新领域。 |
| 5 | 上海新阳 |
成立于 2004 年，总部位于上海，员工数量约 446 名（截至 2017 年 12 月 31 日），深圳证券交易所上市公司。上海新阳从事的主要业务为半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务，主要产品为半导体领域专用的电子化学品及其配套设备产品。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中芯国际下属子公司 |
| 2 | 台湾积体电路制造股份有限公司 |
| 3 | 长江存储科技有限责任公司 |
| 4 | 华润微电子控股有限公司下属子公司 |
| 5 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海住友商事有限公司 |
| 2 | 江阴润玛电子材料股份有限公司 |
| 3 | 星硅（上海）商贸有限公司 |
| 4 | 卡博特蓝星化工（江西）有限公司 |
| 5 | AICELLO MILIM Chemical Co., LTD |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(万元) | 43,331.46 | 35,354.72 | 31,263.86 |
| 净资产(万元) | 34,675.78 | 30,177.26 | 26,200.53 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 24,784.87 | 23,242.71 | 19,663.92 |
| 净利润(万元) | 4,496.24 | 3,973.91 | 3,709.85 |
| 资本公积(万元) | 24,735.54 | 24,735.54 | 29,610.18 |
| 未分配利润(万元) | 5,265.18 | 1,192.47 | -7,404.55 |
| 基本每股收益(元) | 1.13 | 1.00 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 1.13 | 1.00 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 1.50 | 0.68 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 13.87 | 14.10 | 29.26 |
