安徽众源新材料股份有限公司系国内紫铜带箔材行业的主要企业之一，经过十余年的发展，公司目前发展成国内生产、销售紫铜带箔材规模较大、技术水平先进的企业。 公司首次公开发行A股不超过3110万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为国元证券。| 股票代码 | 603527 |
| 股票简称 | 众源新材 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 13.27 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 27,990,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,110,000 |
| 总发行数量(股) | 31,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02847200 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.13 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-21 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-16 |
| 网上路演日期 | 2017-08-23 |
| 网上发行日期 | 2017-08-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-28 |
| 上市日期 | 2017-09-07 |
| 公司名称 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年4月6日（2011年5月10日整体变更为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 93,300,000 |
| 法人代表 | 封全虎 | 证监会行业分类 | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 雇员总数(人) | 520（截至2017年6月30日） | 总经理 | 封全虎 |
| 董事会秘书 | 奚海波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 | 办公地址 | 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 |
| 邮编 | 241008 | 电话 | 0553-5312330 |
| 传真 | 0553-5315738 | 公司网址 | http://www.zyxcl.cn |
| 电子邮件 | ahzyxcl@126.com | 保荐代表人 | 武军、贾世宝 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张婕、刘勇、姚海士 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 祝传颂、陈明 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张旭军、史先锋 |
| 发行费用概算(万元) | 4,881.7000 | 其中信息披露费用(万元) | 471.6981 |
| 公司简介 | 公司是目前国内生产规模排名领先的紫铜带箔材生产企业,系国内紫铜带箔材行业的主要企业之一，经过十余年的发展，公司目前已拥有年产6万吨紫铜带箔材系列产品的生产能力，系国内生产、销售紫铜带箔材规模较大、技术水平先进的企业，一直从事紫铜带箔材系列产品的研发、生产和销售。 | ||
| 主营业务 | 主要从事紫铜带箔材系列产品研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产3万吨精密压延铜带箔项目 | 36,388.00 | |
| 投资金额总计 | 36,388.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 封全虎 | 42,723,100 | 45.79 |
| 2 | 阮纪友 | 15,647,967 | 16.77 |
| 3 | 科惠投资 | 7,265,700 | 7.79 |
| 4 | 王陈标 | 5,410,900 | 5.80 |
| 5 | 吴平 | 4,376,700 | 4.69 |
| 6 | 陶昌梅 | 4,007,200 | 4.29 |
| 7 | 李明军 | 2,872,077 | 3.08 |
| 8 | 黎文章 | 2,358,900 | 2.53 |
| 9 | 周丽 | 2,000,000 | 2.14 |
| 10 | 黄晓菲 | 1,600,000 | 1.71 |
| 合计 | 88,262,544 | 94.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 公司是由中国铝业公司和洛阳市国资委共同出资组建的国有企业，拥有铜及铜合金加工、铝镁材加工、有色加工设备制造等生产系统，拥有国家级企业技术中心、国家级重有色金属检测试验中心等研发检测机构。 |
| 2 | 兴业铜业国际集团有限公司 | 公司为香港上市公司，生产基地位于宁波杭州湾及江西鹰潭，主要生产不同类型的高精度铜板带，产品包括锡磷青铜板带、黄铜板带、引线框架用铜带、锌白铜板带、铍铜板带、紫铜板带等。 |
| 3 | 铜陵金威铜业有限公司 | 铜陵金威铜业有限公司为上市公司铜陵有色金属集团股份有限公司之全资子公司，位于铜陵市经济开发区，专业化生产黄铜、紫铜、框架材、磷青铜、锌白铜等各系列铜及铜合金板带材产品。 |
| 4 | 中铝华中铜业有限公司 | 中铝华中铜业有限公司为中国铝业公司控股子公司，位于湖北省黄石市，主导产品为高精度引线框架铜带、变压器铜带、电缆铜带、电子插件铜带、光伏太阳能铜带，LED产品用电子铜带、军工用热交换器散热铜带等。 |
| 5 | 山西春雷铜材有限责公司 | 隶属中国兵器工业集团公司，是兵器工业铜材定点生产企业，年产各种规格的高精紫铜板、带、箔及合金铜带箔。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
| 2 | 洛阳市永旺铜铝有限公司 |
| 3 | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 4 | 上海置信电气股份有限公司 |
| 5 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海京慧诚国际贸易有限公司 |
| 2 | 上海铜越实业有限公司 |
| 3 | 东方集团物产有限公司 |
| 4 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 5 | 上海泓勋金属材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.3941 | 6.5145 | 5.9972 | 5.6487 |
| 净资产(亿元) | 3.9413 | 3.7744 | 3.2093 | 2.3626 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 13.7624 | 21.5410 | 22.0226 | 21.9261 |
| 净利润(亿元) | 0.38 | 0.74 | 0.61 | 0.37 |
| 资本公积(万元) | 8472.88 | 8472.88 | 8472.88 | 6492.88 |
| 未分配利润(亿元) | 1.69 | 1.52 | 1.01 | 0.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.80 | 0.67 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.80 | 0.67 | 0.41 |
| 每股现金流(元) | -0.31 | 0.76 | 1.03 | 0.89 |
| 净资产收益率(%) | 9.64 | 21.61 | 22.21 | 14.97 |
