安徽中环环保科技股份有限公司主要从事污水处理业务及环境工程业务，可提供包括污水处理相关技术工艺和产品的研究开发、设计咨询、工程建设、投资与运营等全系统服务。公司首次公开发行A股不超过2667.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 300692 |
| 股票简称 | 中环环保 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 8.78 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 24,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0259914127 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.34 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-07-05 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-08 |
| 网上发行日期 | 2017-08-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-11 |
| 上市日期 | 2017-08-21 |
| 公司名称 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 中环有限成立日期:2011年12月14日 中环环保成立日期:2015年4 月29日 | 注册资本(人民币元) | 80,000,000 |
| 法人代表 | 张伯中 | 证监会行业分类 | 属于生态保护和环境治理业（N77） |
| 雇员总数(人) | 298（截至2016年12月31日） | 总经理 | 张伯中 |
| 董事会秘书 | 宋永莲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 安徽省合肥市阜阳北路 948 号中正国际广场一幢办1608 室 | 办公地址 | 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场 1501-1508 |
| 邮编 | 230051 | 电话 | 0551-63868248 |
| 传真 | 0551-63868248 | 公司网址 | http://www.ahzhhb.cn/ |
| 电子邮件 | zhhb@ahzhhb.cn | 保荐代表人 | 张恒、幸强 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 熊明峰、郭凯、程超 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张大林、费林森、瞿亚丽 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈大海、靳东 |
| 发行费用概算(万元) | 3409.43 | 其中信息披露费用(万元) | 348.11 |
| 公司简介 | 公司主要从事污水处理业务及环境工程业务。其中污水处理业务主要为通过 BOT、TOT 等方式开展特许经营权运营业务，以自筹资金投资运营污水处理厂或通过受托运营方式取得已有污水处理厂的经营权，在运营期限内运营污水处理设施并收取污水处理费用。环境工程业务主要为按照协议约定提供污水处理相关环境工程设计、工程施工、设备采购及集成、安装调试、试运行等阶段的服务。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事污水处理业务及环境工程业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目 | 9,559.30 | |
| 2 | 桐城市城南污水处理厂二期工程项目 | 10,064.83 | |
| 3 | 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目 | 6,390.96 | |
| 4 | 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目 | 10,457.24 | |
| 5 | 技术研发中心建设项目 | 4,000.00 | |
| 6 | 补充营运资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,472.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张伯中 | 2,300.00 | 28.75 |
| 2 | 中辰投资 | 1,900.00 | 23.75 |
| 3 | 金通安益 | 843.75 | 10.55 |
| 4 | 中冠投资 | 800.00 | 10.00 |
| 5 | 中勤投资 | 800.00 | 10.00 |
| 6 | 招商致远 | 625.00 | 7.81 |
| 7 | 海通兴泰 | 500.00 | 6.25 |
| 8 | 安年投资 | 131.25 | 1.64 |
| 9 | 周孝明 | 100.00 | 1.25 |
| 合计 | 8,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 威立雅水务集团 | 威立雅水务集团是国际化的环境集团，总部位于法国巴黎，专注于环境策略与资源管理。 |
| 2 | 苏伊士环境集团 | 苏伊士环境集团是拥有 120 年历史的全球知名环境企业，总部位于法国。在我国的重点投资区域是北京、上海、青岛、重庆和南方的珠江流域，已为 1400 万人口提供自来水及污水处理服务。 |
| 3 | 泰晤士水务 | 于 1989 年由泰晤士水务局私有化后改制成立的股份公司，是英国最大的供水和废水治理服务公司，负责多个地区的公共供水及污水处理，负责一系列的水管理基础设施项目，职能包括处理流域内的供水、排水及污水处理。 |
| 4 | 柏林水务集团 | 柏林水务集团是德国最大的自来水和污水处理企业，拥有 17 家自来水厂和28 家污水处理厂，业务范围涵盖了自来水供应和污水处理的各个领域。 |
| 5 | 国祯环保 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司总部位于安徽省合肥市，为深圳证券交易所创业板上市公司。 |
| 6 | 国中水务 | 黑龙江国中水务股份有限公司是香港国中控股有限公司旗下最具投资价值和发展潜力的投资型水务企业 |
| 7 | 首创股份 | 北京首创股份有限公司是国有控股上市公司，自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程，公司发展战略是：以水务为主体，致力于成为国内领先的综合环境服务商。 |
| 8 | 鹏鹞环保 | 鹏鹞环保股份有限公司自设立以来，一直专注于环保水处理领域，可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。云南水务 云南水务投资股份有限公司是中国云南省领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商之一。 |
| 9 | 康达环保 | 康达国际环保有限公司是中国领先的投资及运营污水处理设施的民营公司，主要通过服务特许经营安排以 BOT 及 TOT 模式向客户提供订制及综合的污水处理解决方案及服务。 |
| 10 | 云南水务 | 云南水务投资股份有限公司是中国云南省领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商之一。业务包括四个主要分部，即污水处理、供水、建造及设备销售以及其他(包括 O&M 污水处理及市政垃圾处理项目)。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 泰安市住房和城乡建设委员会 |
| 2 | 安徽湖滨建设集团有限公司 |
| 3 | 安庆市住房和城乡建设委员会 |
| 4 | 宁阳县住房和城乡建设局 |
| 5 | 寿县住房和城乡建设局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东泰岳市政工程有限公司 |
| 2 | 泰安市鲁岳建筑工程安装有限公司 |
| 3 | 安徽省桐玉建设投资集团有限公司 |
| 4 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.0853 | 7.7586 | 6.2137 |
| 净资产(亿元) | 4.9552 | 4.3598 | 1.9433 |
| 少数股东权益(万元) | 4880.41 | 3546.04 | 3361.88 |
| 营业收入(亿元) | 1.7789 | 1.4784 | 1.4061 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 0.35 | 0.33 |
| 资本公积(万元) | 24220.89 | 24220.89 | 3318.77 |
| 未分配利润(亿元) | 1.22 | 0.77 | 0.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.50 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.99 | -0.86 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 10.90 | 11.05 | 27.07 |
