安徽壹石通材料科技股份有限公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。| 股票代码 | 688733 |
| 股票简称 | 壹石通 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.49 |
| 发行市盈率 | 91.93 |
| 网上发行股数(股) | 15,647,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,694,266 |
| 总发行数量(股) | 45,541,085 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02612625 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.05 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2020-06-10 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-16 |
| 提交注册日期 | 2021-06-09 |
| 同意注册日期 | 2021-07-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-29 |
| 网上路演日期 | 2021-08-05 |
| 网上发行日期 | 2021-08-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-10 |
| 上市日期 | 2021-08-17 |
| 公司名称 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年1月6日（股份公司设立:2015年4月30日） | 注册资本(人民币万元) | 13,662.33 |
| 法人代表 | 蒋学鑫 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 325（截至2020年12月31日） | 总经理 | 蒋学鑫 |
| 董事会秘书 | 邵森 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 | 办公地址 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 |
| 邮编 | 233400 | 电话 | (86-552) 8220 958 |
| 传真 | (86-552) 8599 966 | 公司网址 | http://www.estonegroup.com/ |
| 电子邮件 | IR@estonegroup.com | 保荐代表人 | 罗翔、李吉喆 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张居忠、文冬梅、闫柳 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 李晓新、李珍慧、王浚哲、田多雨 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张基昌、张宏刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。
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| 主营业务 | 先进无机非金属复合材料的前沿应用。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目 | 13,063.09 | |
| 2 | 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目 | 10,035.50 | |
| 3 |
壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目
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3,323.00 | |
| 4 | 营运及发展储备资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 36,421.59 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋学鑫 | 4,076.07 | 29.83 |
| 2 | 新能源投资 | 1,025.00 | 7.50 |
| 3 | 王亚娟 | 851.77 | 6.23 |
| 4 | 怀远新创想 | 631.33 | 4.62 |
| 5 | 王同成 | 602.18 | 4.41 |
| 6 | 陈炳龙 | 587.45 | 4.30 |
| 7 | 张家港共赢 | 580.00 | 4.25 |
| 8 | 张福金 | 531.84 | 3.89 |
| 9 | 黄小林 | 353.07 | 2.58 |
| 10 | 刘永开 | 317.71 | 2.33 |
| 合计 | 9,556.42 | 69.94 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 锂电池涂覆材料 | 1 |
德国 Nabaltec AG
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Nabaltec AG 以氢氧化铝和氧化铝为基础，主要生产销售“功能填料”和“特殊氧化物”两个产品类别中的高度专业化的产品，是化工行业屡获殊荣的创新型公司，其于 2018 年在上海设立中国区贸易公司
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| 2 | 中铝郑州研究院 |
中国铝业（601600.SH）的全资子公司，成立于 2015 年，是中国铝业研发中心的主体，主要承担铝镁工业的新工艺、新技术、新设备、新材料研究开发和工程咨询，是中国铝业勃姆石产品的生产销售主体
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| 电子通信功能填充材料 | 1 |
日本电化株式会社
（Denka Co,.Ltd.） |
成立于 1915 年，为全球性的化学工业企业，业务涵盖无机化学品、有机化学品和电子材料、医药等领域，为全球主要球形二氧化硅生产商
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| 2 |
江苏联瑞新材料股份有
限公司
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科创板上市公司（688300.SH），成立于 2002 年，主营业务为二氧化硅粉体材料的研发、生产和销售，为国内最大的功能填料生产企业
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| 3 |
浙江华飞电子基材有限公司
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雅克科技（002409.SZ）全资子公司，成立于 2006 年，主要从事电子封装用二氧化硅填料的生产、销售
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| 4 |
日本龙森公司
（Tatsumori Ltd. Ltd.） |
成立于 1963 年，专业从事二氧化硅填料的制造和销售，是全球主要球形二氧化硅生产商，纯度真球状石英粉等，生产基地和分支机构分布在日本、马来西亚、新加坡、美国等国家
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| 低烟无卤阻燃材料 | 1 |
洛阳中超新材料股份有限公司
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成立于 2003 年，主要从事超细氢氧化铝阻燃剂研发、生产和销售 |
| 2 |
江苏雅克科技股份有限公司
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中小板上市公司（002409.SZ），成立于 1997 年，以阻燃剂业务为基础，业务逐步扩展至 LNG 用保温绝热板材业务、硅微粉业务、半导体化学材料业务等
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| 3 | 美国雅宝 |
成立于 1994 年，主要业务为锂相关产品、催化剂、阻燃剂、溴类产品等
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代 |
| 2 | 璞泰来 |
| 3 | 纽恩捷 |
| 4 | 丰田通商 |
| 5 | 杭州高新 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中铝新材料有限公司 |
| 2 | 洛阳中超新材料股份有限公司 |
| 3 | 蕲春县盘石桥石英砂有限公司 |
| 4 | 四川川聚新材料有限公司 |
| 5 | 淄博市淄川银雪磨料厂 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 578,321,963.99 | 549,880,934.42 | 276,905,365.62 |
| 净资产(元) | 484,350,005.71 | 447,989,891.08 | 169,710,120.80 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 2,634,634.74 |
| 营业收入(元) | 192,266,374.48 | 165,117,627.78 | 115,585,723.59 |
| 净利润(元) | 45,089,414.65 | 44,460,028.45 | 21,034,802.37 |
| 资本公积(元) | 244,334,128.03 | 239,401,102.55 | 32,994,688.46 |
| 未分配利润(元) | 91,335,947.52 | 64,382,818.48 | 24,499,487.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.38 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.38 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 0.17 | -0.09 | -0.03 |
| 净资产收益率(%) | 9.72 | 15.72 | 14.53 |
